Banquero Patrimonial

hace 1 semana

Guadalajara, Jalisco, México HSBC A tiempo completo

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Banquero Patrimonial

Propósito del puesto:

  • Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.
  • Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
  • Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.
  • Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrados.

Principales responsabilidades:

  • Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
  • Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
  • Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
  • Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
  • Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
  • Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
  • Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
  • Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.
  • Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
  • Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
  • Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.
  • Cumplimiento del AOP asignado.

Principales retos:

  • Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.
  • Gestionar las "mejores prácticas" para promover ser el "el mejor banco de México"
  • Manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.
Requirements

Conocimientos y experiência:

Formación académica:

  • Licenciatura o Ingeniería. (Económico
  • Administrativo)
  • Maestría deseable.

Requisitos / Expediencia:

  • Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.
  • Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
  • 2 años de experiência en Sector Patrimonial.

Conocimientos Avanzados:

  • Mercados Financieros
  • Productos Financieros
  • Portafolios y estrategias de Inversión.
  • Macroeconomía

Habilidades Avanzadas:

  • Habilidades de comunicación
  • Habilidades de negociación
  • Adaptabilidad al cambio
  • Atención y servicio al cliente.
  • Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.
  • Ejecución, proactividad y creatividad.
  • Resolución de problemas.
  • Idioma Inglés
Ofrecemos.
Contratación directa por parte del Banco.

Sueldo base, bono trimestral por desempeño, aguinaldo, prima vacacional, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, créditos, descuentos en los productos del Banco, participación activa en programas de sustentabilidad/ responsabilidad social, descuentos en más de 9,000 establecimientos y un plan de carrera acorde a tus aspiraciones.


En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.

"En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.


Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado".

  • Banquero/A Patrimonial Terranova

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. A tiempo completo

    Banquero/a Patrimonial Terranova (Guadalajara, Jalisco)Sobre tiIntroduce aquí la descripción del perfilRequisitosIntroduce aquí los requisitos del puestoAspectos generalesSobre el áreaInserta aquí la descripción del áreaSobre el puestoInserta aquí la descripción de la ofertaTrabajar en BBVABBVA es una empresa global con más de 160 años de historia...

  • Banquero Patrimonial

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México HSBC A tiempo completo

    _Banquero Patrimonial_ Propósito del puesto:_ Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos. Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento. Gestión activa de su cartera de clientes para...

  • Banquero de Apoyo Patrimonial

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México HSBC A tiempo completo

    Banquero de Apoyo PatrimonialPropósito del Puesto:Prestar apoyo operacional y administrativo al Ejecutivo Premier para contribuir en la obtención de metas en ventas y servicio, impactando con ello directamente en el aumento de la rentabilidad del negocio y arraigo del cliente. Representar al segmento en cada contacto del cliente, telefónica o...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México BBVA A tiempo completo

    Área:FINANCEInscríbete hasta:5/1/2023Sociedad:243¿Qué estamos buscando?Si cuentas con: Licenciatura concluida en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas. Maestría (deseable). Certificación Figura 3 de la AMIB con autorización de la CNBV. Experiência mínima de 2 años en banca patrimonial y/o sector financiero. Conocimientos de productos...

  • Asesor de Crédito

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Conjur A tiempo completo

    Forma parte de la mejor empresa de financiamientos en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC.Estamos en búsqueda de tu talentoSi quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad.Asesor de colocación de TDC y anticipo de nominaRequisitos:Preparatoria TerminadaExperiência mínima 6 meses en colocación de...

  • Asesor de Crédito

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Conjur A tiempo completo

    Forma parte de la mejor empresa de financiamientos en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC.Estamos en búsqueda de tu talentoSi quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad.Asesor de colocación de TDC y anticipo de nominaRequisitos:Preparatoria TerminadaExperiência mínima 6 meses en colocación de...

  • Asesor de Crédito

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Conjur A tiempo completo

    Forma parte de la mejor empresa de financiamientos en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC.Estamos en búsqueda de tu talentoSi quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad.Asesor de colocación de TDC y anticipo de nominaRequisitos:Preparatoria TerminadaExperiência mínima 6 meses en colocación de...

  • Banquero de Apoyo Patrimonial Guadalajara

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Citi A tiempo completo

    The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Banquero Patrimonial

    hace 2 meses

    Guadalajara, México HSBC A tiempo completo

    **Please note this job advertisement is only available in Spanish. **To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu**.** **Banquero Patrimonial** Propósito del puesto: - Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos. - Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y...

  • Banquero Privado

    hace 3 días

    Guadalajara, México iCodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en busqueda de un Banquero Privado para Actinver, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero. El objetivo del puesto es crecer la cartera de clientes y la rentabilidad en el segmento de Banca Privada, proporcionando una asesoría financiera integral que...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **FINANCE** **Inscríbete hasta**: **5/1/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Si cuentas con: Licenciatura concluida en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas. Maestría (deseable). Certificación Figura 3 de la AMIB con autorización de la CNBV. Experiência mínima de 2 años en banca patrimonial y/o sector...

  • Banquero Executive Guadalajara

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Manpower Mexico A tiempo completo

    **Banquero Executive** **Principales responsabilidades** Responsable por la atención y satisfacción de los clientes VIP de HSBC clasificados en el segmento Executive, donde el sentido de urgencia, así como el dominio de los procesos de sucursal, productos bancarios y una comunicación constante serán vitales para el desarrollo de una relación a largo...

  • Asesor de Inversiones patrimonial

    hace 1 semana

    Guadalajara, México CTPG A tiempo completo

    **Importante fintech internacional solicita: Asesor de inversiones** **Requisitos**: - Experiência en Instituciones financieras, como banquero priority, banquero select, premier advance - Contar con cartera cálida de 30 millones mínimo - Contar con adherencia a banca, mínimo 3 años **OFRECEMOS**: - Sueldo bruto mensual: $20,000 - 25,000 (Dependiendo...

  • Asesor de Crédito

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Conjur A tiempo completo

    Forma parte de la mejor empresa de financiamientos en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Si quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad. Asesor de colocación de TDC y anticipo de nomina **Requisitos**: Preparatoria Terminada Experiência mínima 6 meses...

  • Asesor de Crédito

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Conjur A tiempo completo

    Forma parte de la mejor empresa de financiamientos en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Si quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad. Asesor de colocación de TDC y anticipo de nomina **Requisitos**: Preparatoria Terminada Experiência mínima 6 meses...

  • Asesor de Crédito

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Conjur A tiempo completo

    Forma parte de la mejor empresa de financiamientos en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Si quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad. Asesor de colocación de TDC y anticipo de nomina **Requisitos**: Preparatoria Terminada Experiência mínima 6 meses...

  • Asesor de Crédito

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Conjur A tiempo completo

    Forma parte de la mejor empresa de financiamientos en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Si quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad. Asesor de colocación de TDC y anticipo de nomina **Requisitos**: Preparatoria Terminada Experiência mínima 6 meses...

  • Especialista de Operación Bursátil Occidente

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **BRANCHES & SUPPORT** **Inscríbete hasta**: **1/31/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Si cuentas con: Conocimiento en productos de activo, pasivo, seguros y servicios Gestión del Riesgo de Crédito Herramientas de Banca Personal/Privada/Banca Patrimonial Normativas Institucionales Gestión de la rentabilidad...