Asesor Patrimonial

hace 3 semanas

San Pedro Garza García, México Jobbydoo A tiempo completo

Responsabilidades: En Principal estamos orgullosos deque nuestro propósito sea el centro de todo lo que hacemos, porello, estamos motivados en fomentar un mundo en donde todas laspersonas tengan acceso a la seguridad financiera, con la solidezfinanciera, experiencia y alto nivel tecnológico que noscaracteriza. Éste, junto con la integridad, foco en el cliente y laexperiencia de más de 140 años en la industria, nos ha posicionadocomo un referente en el mercado financiero. Captación de recursosde personas físicas de alto patrimonio para llevarlos a unarelación de largo plazo con la empresa, mediante una asesoríaresponsable en el manejo de clientes, considerando siempre enprimera instancia los objetivos y necesidades financieras delcliente, así como su perfil de riesgo, alcanzando y superando lasmetas establecidas por la compañía. - Administrar, potencializar yprofundizar la relación a largo plazo con su cartera de clientes,mediante la atención y servicio por los canales que dicte lainstitución, con el objetivo de alcanzar metas comerciales decaptación, incremento y retención. - Asesorar, celebrar contratos yrecibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfilpatrimonial que dicte la institución, así como generar losprospectos, referidos y leads necesarios para cumplir con esteobjetivo. - Administrar la gestión comercial a través de lasherramientas tecnológicas y administrativas que indique lainstitución, con el objetivo de mantener el registro de contactocon sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan decumplimiento de ventas y agenda comercial. - Participar en loscursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos que serealicen en relación a mercados, productos, escenario económico,estrategias de venta y retención, entre otros. - Mantener sucertificación AMIB vigente en todo momento y apegarse a loslineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.Requisitos: - Académico: Licenciatura terminada - Experiencia: Almenos 3 años de experiencia en promoción y administración decartera de clientes de alto patrimonio, prospección y captación deinversiones, conocimiento del entorno económico y de mercadosfinancieros. - Certificaciones: Deseable AMIB Figura 1 Competencias- Enfoque a resultados - Negociación y persuasión - Generación deempatía y detección de necesidades - Tolerancia a la presión y a lafrustración - Servicio al cliente - Habilidad de Venta -Comunicación y relacionamiento de alto nivel Información Adicional:¿Qué podemos ofrecerte? - Días adicionales a tus vacaciones al año.- Un paquete de Compensación Integral con prestaciones superiores ala ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, como:SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de comprade acciones, vales de despensa, una app de consultas ilimitadas conmédicos, nutriólogos y psicólogos, etc. - Oportunidades yherramientas para impulsar tu desarrollo profesional. - Unacomunidad con una cultura de colaboración que prioriza ladiversidad, equidad e inclusión y nuestros valores. Tenemos uncompromiso con la igualdad de oportunidades, por lo que todos lossolicitantes cualificados recibirán consideración para el empleosin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual,identidad de género, origen nacional, o capacidadesfísicas.

  • Asesor Patrimonial

    hace 2 semanas

    San Pedro Garza García, México 1ABAPLUS SC A tiempo completo

    En ABAPlus estamos buscando asesores patrimoniales apasionados y comprometidos para unirse a nuestro equipo. Si tienes experiência en el área comercial, un fuerte interés en las finanzas personales, y deseas ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas patrimoniales, ¡esta es tu oportunidad para crecer con nosotros! **Responsabilidades**: -...

  • Asesor Patrimonial

    hace 1 semana

    San Pedro Garza García, Nuevo León, México 1Abaplus Sc A tiempo completo

    En ABAPlus estamos buscando asesores patrimoniales apasionados y comprometidos para unirse a nuestro equipo.Si tienes experiência en el área comercial, un fuerte interés en las finanzas personales, y deseas ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas patrimoniales, esta es tu oportunidad para crecer con nosotros**Responsabilidades**:- Prospectar...

  • Consorcio de Gestión Patrimonial

    hace 7 días

    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Consultores Avanzados De Vida A tiempo completo

    Tu carrera como asesor patrimonialEn Consultores Avanzados De Vida, queremos que nuestro equipo de asesores patrimoniales se convierta en los mejores profesionales en la industria. Nuestro programa de mentoría y coaching está diseñado para ayudarte a desarrollar las habilidades y el conocimiento necesarios para tener éxito en este rol.Al trabajar con...

  • Coordinador De Seguridad Patrimonial

    hace 20 horas

    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Clarios A tiempo completo

    Objetivo: Asegurar el cumplimiento de las actividades de seguridad y protección patrimonial mediante la realización de evaluaciones de vulnerabilidad de la seguridad del sitio, auditoría por escrito e informes de revisión, así como revisión de los resultados, y dar oportuno seguimiento, a fin de garantizar la protección de activos de la...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    San Pedro Garza García, México Gm Soluciones En Riesgo A tiempo completo

    GM soluciones en riesgo busca socio comercial que quiera sumarse a su equipo y trabajar por un objetivo en común, brindar asesoría patrimonial/financiera como AGENTE DE SEGUROS.Buscamos**:Experiência comercial (Mercadotecnia, Finanzas, Ventas, Relaciones comerciales o afín) **Carrera profesional concluida **Pretensiones económicas como TRABAJADOR...

  • Asesor Patrimonial

    hace 1 semana

    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Gm Soluciones A tiempo completo

    **GM soluciones en riesgo** busca socio comercial que quiera sumarse a su equipo y trabajar por un objetivo en común, brindar asesoría patrimonial/financiera como AGENTE DE SEGUROS.**Buscamos**:Experiência comercial (Mercadotecnia, Finanzas, Ventas, Relaciones comerciales o afín)Carrera profesional concluidaPretensiones económicas como TRABAJADOR...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    García, México Enalte Desarrollos Inmobiliarios A tiempo completo

    En Enalte Desarrollos nuestros proyectos de vivienda cuentan con un concepto contemporáneo y diseños que se adaptan a las necesidades de cada familia, únete a este equipo de trabajo como **ASESOR PATRIMONIAL** **Actividades Principales** - Brindar atención a clientes en base al protocolo establecido por Enalte - Captura en sistema (Enkontrol/CRM) -...

  • Asesor Patrimonial

    hace 2 semanas

    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Aba Plus A tiempo completo

    Acerca del empleoDa el siguiente gran paso en tu carrera y alcanza el éxito que siempre soñasteEn ABAPlus formamos a los mejores asesores de seguros.Si estás listo para construir una carrera exitosa, esta es tu oportunidadAsesor Profesional de SegurosTrabajo remoto o desde oficinas ABA Plus en Monterrey¿Por qué deberías unirte a nosotros?Libertad...

  • Asesor Patrimonial

    hace 2 días

    San Miguel de Allende, Guanajuato, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Cubrimos diferentes roles dentro del área de finanzas. Buscamos un Asesor Patrimonial con experiencia probada para ayudar a nuestros clientes a crear planes de ahorro y protección patrimonial.Entre sus responsabilidades se incluye:Crear un plan de inversiones personalizado para cada cliente según sus objetivos y riesgo tolerancia.Revisar constantemente...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    San Pedro Garza García, N. L., México GM SOLUCIONES EN RIESGO A tiempo completo

    GM soluciones en riesgo busca socio comercial que quiera sumarse a su equipo y trabajar por un objetivo en común, brindar asesoría patrimonial/financiera como AGENTE DE SEGUROS. Buscamos**:Experiência comercial (Mercadotecnia, Finanzas, Ventas, Relaciones comerciales o afín) **Carrera profesional concluida **Pretensiones económicas como TRABAJADOR...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    García, México Enalte Desarrollos Inmobiliarios A tiempo completo

    En Enalte Desarrollos nuestros proyectos de vivienda cuentan con un concepto contemporáneo y diseños que se adaptan a las necesidades de cada familia, únete a este equipo de trabajo como **ASESOR PATRIMONIAL****Actividades Principales**- Brindar atención a clientes en base al protocolo establecido por Enalte- Captura en sistema (Enkontrol/CRM)- Cierre de...

  • Líder de Negocios en Seguros

    hace 7 días

    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Consultores Avanzados De Vida A tiempo completo

    Funciones clave del asesor patrimonialComo asesor patrimonial en Consultores Avanzados De Vida, tendrás la responsabilidad principal de identificar y aprovechar oportunidades para expandir nuestra cartera de clientes potenciales. Esto implica construir relaciones sólidas con nuevos prospectos, presentar nuestras soluciones de valor y cerrar ventas...

  • Asesor Profesional De Seguros

    hace 7 días

    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Consultores Avanzados De Vida A tiempo completo

    Emprender una carrera como Asesor Profesional de Seguros nunca había sido tan fácil, con **CONSULTORES AVANZADOS DE VIDA** lo puedes lograr.Nos hemos distinguido por más de 13 años por ser un centro de desarrollo de excelencia, brindando a nuestros asesores la mayor ventaja competitiva en el mercado actual.Ser asesor profesional requiere de una gran...

  • Especialista en Asesoramiento Financiero

    hace 7 días

    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Consultores Avanzados De Vida A tiempo completo

    ¿Qué significa ser un asesor patrimonial?Un asesor patrimonial es el profesional responsable de ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas sobre su patrimonio. Esto implica brindar orientación y asesoría personalizada para que puedan alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo.En Consultores Avanzados De Vida, buscamos individuos...

  • Asesor Financiero Patrimonial B

    hace 1 hora

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:SAN LUIS POTOSI, San Luís Potosí, MX**Categoría**:Banca Mayorista**ID de Requisicion**:110360**ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL B**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

  • Asesor Financiero Patrimonial B

    hace 2 días

    San Luis Potosí, S. L. P., México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:SAN LUIS POTOSI, San Luís Potosí, MX**Categoría**:Banca Mayorista**ID de Requisicion**:110360**ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL B** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

  • Asesor De Seguros Individuales Y Empresariales

    hace 2 semanas

    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Consultores Avanzados De Vida A tiempo completo

    _**Buscamos sumar nuevos talentos a nuestro equipo de ventas y formar a los mejores Asesores Patrimoniales en México**_.En **Consultores Avanzados de Vida **junto con nuestro socio comercial **SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE**, desarrollamos a los mejores ASESORES desde hace +13 años para convertirse en profesionales exitosos.La carrera de un Asesor en...

  • Agente De Seguros Gnp

    hace 2 semanas

    San Pedro Garza García, México Gnp Seguros A tiempo completo

    GNP especialista en Seguros se encuentra en la búsqueda de talentos con visión empresarial.Nos dedicamos a incubar, capacitar y desarrollar asesores en Seguridad Patrimonial, Financiera y Fiscal.Te invitamos a formar parte de nuestra fuerza de ventas élite y desarrollarte en uno de los sectores mejor pagados de México, con comisiones al 50% y Bonos No...

  • Asesor Financiero Junior

    hace 7 días

    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Scotiabank A tiempo completo

    **Nuestro propósito corporativo**Inspirándonos en nuestro objetivo corporativo 'por nuestro futuro', ayudamos a nuestros clientes, sus familias y comunidades a alcanzar el éxito a través de nuestra completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de...

  • Asesor Financiero Comercial

    hace 7 días

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Tag Patrimonial A tiempo completo

    **Tag Patrimonial**, una empresa líder a nivel nacional, busca un talentoso vendedor para expandir sus productos financieros. Condiciones laborales:Salario base quincenal de $4,000.00, condicionado a producción mínima.Inducción y capacitación personalizada para desarrollar el conocimiento del producto.Material para trabajar, incluyendo volantes,...