Analista Backoffice

Analista de Soporte a Asesores Financieros

Objetivo del puesto

El Analista Backoffice tiene como objetivo principal brindar soporte operativo y administrativo a los asesores, asegurando una ejecución ágil, precisa y consistente de los procesos relacionados con las carteras y estructuras asignadas.

La posición funciona como un habilitador del modelo comercial, al asumir, coordinar y dar seguimiento a procesos operativos, administrativos y de servicio que permitan al asesor concentrar una mayor proporción de su tiempo en actividades de relación con clientes, crecimiento de cartera y generación de negocio.

Actividades a realizar:

Soporte directo al asesor

• Brindar soporte operativo y administrativo a los asesores asignados.
• Gestionar solicitudes y procesos que permitan reducir la carga operativa del asesor.
• Mantener al asesor informado sobre estatus, pendientes y bloqueos relevantes.
• Preparar y validar información necesaria para la ejecución de procesos.
• Dar seguimiento de punta a punta hasta la resolución de las solicitudes.
• Anticipar pendientes, vencimientos o requisitos que puedan afectar la operación del asesor.

Gestión operativa

• Ejecutar y coordinar procesos operativos dentro de los lineamientos establecidos.
• Validar que la documentación e información requerida se encuentre completa.
• Dar seguimiento a aperturas, movimientos, solicitudes y procesos administrativos dentro del alcance de la posición.
• Gestionar múltiples solicitudes de acuerdo con prioridad, impacto y SLA.

Coordinación con áreas internas

• Coordinación con equipos Onboarding, PLD, Mesa de Control, Operaciones y otras áreas necesarias para resolver solicitudes.
• Asegurar que la información enviada sea clara, completa y correcta.

Requisitos:

• Indispensable Licenciatura en Administración, Marketing, Economía, Finanzas
• 2 a 3 años de experiencia en roles operativos dentro del sector financiero, preferentemente en casas de bolsa, banca patrimonial, banca privada, wealth management o instituciones de inversión.
• Experiencia comprobable gestionando procesos operativos complejos, incluyendo aperturas de cuenta, validación documental, atención de casos no estándar y coordinación con áreas regulatorias.
• Experiencia trabajando de forma cercana con asesores financieros o estructuras comerciales, brindando soporte operativo especializado sin participar en decisiones comerciales o de inversión.
• Experiencia en manejo de estructuras con mayor volumen transaccional o clientes de perfil patrimonial.
• Experiencia en coordinación con áreas como Onboarding, PLD, Mesa de Control o áreas de cumplimiento, asegurando correcta ejecución dentro del marco normativo.
• Experiencia en uso avanzado de herramientas tecnológicas (CRM, gestión de casos, Excel avanzado, flujos digitales) aplicadas a control y eficiencia operativa.

Competencias

• Atención al detalle y alta precisión en el manejo de información.
• Organización y capacidad para dar seguimiento a múltiples tareas y pendientes.
• Pensamiento estructurado y orden en la ejecución de procesos.
• Responsabilidad y cumplimiento de plazos (ownership de sus entregables).
• Proactividad para dar seguimiento y resolver pendientes operativos.
• Comunicación clara y efectiva con equipos internos y contrapartes.
• Capacidad de aprendizaje rápido y adaptación a procesos financieros y operativos.
• Trabajo en equipo y colaboración con distintas áreas.

Beneficios

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Prestaciones superiores de ley
• Contratación directamente
• Esquema 100% nominal
• Formación y plan de carrera