Banquero Patrimonial
hace 3 meses
**Banquero Patrimonial**
**Propósito del puesto**:
- Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.
- Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
- Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.
- Mantener e incrementar el portafolio de clientes administrados.
**Principales responsabilidades**:
- Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
- Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
- Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
- Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
- Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
- Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
- Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.
- Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
- Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
- Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.
**Principales retos**:
- Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.
- Gestionar las “mejores prácticas” para promover ser el “el mejor banco de México”
- Manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.
**Formación académica**:
- Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
- Maestría deseable.
**Requisitos / Experiência**:
- Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.
- Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
- 2 años de experiência en Sector Patrimonial.
**Conocimientos Avanzados**:
- Mercados Financieros
- Productos Financieros
- Portafolios y estrategias de Inversión.
- Macroeconomía
**Habilidades Avanzadas**:
- Habilidades de comunicación
- Habilidades de negociación
- Adaptabilidad al cambio
- Atención y servicio al cliente.
- Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.
- Ejecución, proactividad y creatividad.
- Resolución de problemas.
- Idioma Inglés
Ofrecemos
Contratación directa por parte del Banco.
Sueldo base, bono trimestral por desempeño, aguinaldo, prima vacacional, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, créditos, descuentos en los productos del Banco, participación activa en programas de sustentabilidad/ responsabilidad social, descuentos en más de 9,000 establecimientos y un plan de carrera acorde a tus aspiraciones.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
**El proceso de reclutamiento para la vacante de Banquero Patrimonial de HSBC México se llevará en colaboración con Manpower Group. Postúlate con Manpower para las vacantes de HSBC México.
Sueldo:
No mostrado por compañía
Categoría:
Contabilidad - Finanzas
Subcategoría:
Asesor financiero
Localidad:
México-Ciudad de México
Sector:
Servicios
Giro:
Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)
Tipo de contratación:
Tiempo completo - Permanente
Número de oferta:
17988746
-
Banquero Patrimonial
hace 4 semanas
Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completoEn Borealpay TENEMOS VACANTES CONSULTOR PATRIMONIAL - Lic. concluida en Economía, Admón de Empresas, Contabilidad o a fin (No pasante) **Consultor pegaso** - $35,000.00 - Experiência a partir de 2 años en adelante con el sector financiero - Contar con cartera de clientes sólida del sector bancario, casa de bolsa etc. **Consultor orion** -...
-
Banquero Privado Senior
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México iCodde A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado y motivado para unirse a nuestro equipo en iCodde como Banquero Privado. En esta posición, tendrás la oportunidad de crecer la cartera de clientes y la rentabilidad en el segmento de Banca Privada, proporcionando asesoría financiera integral que solucione las necesidades patrimoniales de...
-
Ejecutivo/a de Relación de Banca Patrimonial
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completoDescripción del PuestoSerás el responsable de la gestión de clientes del segmento de Banca Patrimonial, para alcanzar los objetivos con relación a utilidades, cuota de mercado, ingresos, costos, niveles de servicio y rentabilidad, siguiendo las estrategias que les sean definidas por la Dirección de Banca Comercial y la Dirección de Banca...
-
Banquero (a) de Apoyo, Banca Patrimonial Lilas
hace 2 semanas
Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completoThe Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
-
Asesor Financiero patrimonial premier
hace 3 meses
Ciudad de México Head Hunter A tiempo completo**Asesor Financiero para Gerente Desarrollo de Negocio** Importante empresa de generación de capital para la industria de Capital Privado en México requiere los servicios de: - "Asesor Patrimonial con experiência en Banca, Fondos de Inversión, Casa de Bolsa"_ **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Edad: 25 a 45 años - Escolaridad: Lic. en Negocios,...
-
Banquero Privado de Riqueza y Gestión de Patrimonios
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México iCodde A tiempo completoEn iCodde estamos buscando un Banquero Privado de Riqueza y Gestión de Patrimonios para Actinver, una oportunidad emocionante que ofrece un desafío único en el sector financiero.El objetivo del puesto es crecer la cartera de clientes y la rentabilidad en el segmento de Banca Privada, proporcionando una asesoría financiera integral que solucione las...
-
Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completoGeneramos bienestar a las personas y empresas mexicanas a través de brindarles asesoría en el manejo de inversiones para mantener y crecer su patrimonio.Desarrolla tus habilidades comerciales en el sector de la banca privada y/o patrimonial con Actinver. Serás responsable de aprender y desarrollarte en este campo, logrando desarrollar habilidades para...
-
Ciudad de México, Ciudad de México iCodde A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un Banquero Privado de Riqueza y Gestión de Patrimonios para unirse a nuestro equipo en iCodde. Esta es una excelente oportunidad para aquellos profesionales con experiencia en gestión de patrimonios y banca privada.ResponsabilidadesAtraer y prospectar nuevos clientes para abrir cuentas con un mínimo de 5 millones...
-
Ciudad de México, Ciudad de México Icodde A tiempo completoEn Icodde estamos buscando un Banquero Privado de Riqueza y Gestión de Patrimonios para Actinver, una oportunidad emocionante que ofrece una ventaja competitiva única en el sector financiero.**Objetivo del Puesto:**Crecer la cartera de clientes y la rentabilidad en el segmento de Banca Privada, proporcionando una asesoría financiera integral que solucione...
-
Asesor Financiero Patrimonial D
hace 3 meses
México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: QUERETARO, Querétaro, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109485**ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL D** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...
-
Banquero Patrimonial
hace 4 meses
Ciudad de México TTEN A tiempo completo**Responsabilidades**: **Gestión de Clientes**:Desarrollar relaciones sólidas con los clientes y comprender sus metas financieras. Proporcionar asesoramiento personalizado sobre productos y servicios financieros. **Ventas y Desarrollo Comercial**:Identificar oportunidades de ventas cruzadas y promover productos financieros adicionales. Participar en...
-
Asesor Financiero de Ventas
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Conjur A tiempo completoÚnete a Conjur, la mejor empresa de financiamientos automotrices en México a nivel nacional. Nuestro equipo busca talentos como tú para formar parte de nuestra fuerza de ventas.**Requisitos**:Preparatoria terminadaExperiencia mínima 6 meses en colocación de créditos automotrices, financieros y/o patrimonialGusto por las...
-
Asesor Financiero Patrimonial D
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MéxicoCategoría: AdministraciónID de Requisición: 109485Asesor Financiero Patrimonial DEn Grupo Financiero Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad,...
-
Asesor Financiero
hace 4 meses
México Conjur A tiempo completoForma parte de la mejor empresa de financiamientos automotrices en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Si quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad. Asesor de crédito automotriz **Requisitos**: Preparatoria Terminada Experiência mínima 6 meses...
-
Promotor de Crédito
hace 3 meses
Ciudad Juarez, México Conjur A tiempo completoForma parte de la mejor empresa de financiamientos automotrices en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Si quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad. Asesor de crédito automotriz **Requisitos**: Preparatoria Terminada Experiência mínima 6 meses...
-
Asesor Financiero
hace 3 meses
Ciudad Juarez, México Conjur A tiempo completoForma parte de la mejor empresa de financiamientos automotrices en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Si quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad. Asesor de crédito automotriz **Requisitos**: Preparatoria Terminada Experiência mínima 6 meses...
-
Asesor Financiero de Ventas
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Conjur A tiempo completoÚnete a Conjur, la mejor empresa de financiamientos en México a nivel nacional. Nuestra empresa es líder en el mundo en servicios financieros.Buscamos un profesional con experiencia en ventas financieras por teléfono para unirse a nuestro equipo.Si buscas un desafío emocionante y una oportunidad para crecer en tu carrera, esta es tu...
-
Asesor de Crédito
hace 3 meses
México Conjur A tiempo completoForma parte de la mejor empresa de financiamientos en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Si quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad. Asesor de colocación de TDC y anticipo de nomina **Requisitos**: Preparatoria Terminada Experiência mínima 6 meses...
-
Banquero Privado Senior
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México iCodde A tiempo completoEn iCodde estamos buscando un profesional con experiencia en gestión de patrimonios y banca privada para unirse a nuestro equipo.El objetivo del puesto es crecer la cartera de clientes y la rentabilidad en el segmento de Banca Privada, proporcionando una asesoría financiera integral que solucione las necesidades patrimoniales de forma...
-
Asesor de Inversiones patrimonial
hace 3 meses
Villa de Alvarez, México CTPG A tiempo completo**Importante fintech internacional solicita: Asesor de inversiones** **Requisitos**: - Experiência en Instituciones financieras, como banquero priority, banquero select, premier advance - Contar con cartera cálida de 30 millones mínimo - Contar con adherencia a banca, mínimo 3 años **OFRECEMOS**: - Sueldo bruto mensual: $20,000 - 25,000 (Dependiendo...
