Asesor Patrimonial

hace 2 semanas

Ciudad de México CDMX EVALUACION DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA S.A. DE C.V A tiempo completo

**Misión del Puesto**:
El Asesor Patrimonial es responsable de atraer y desarrollar relaciones con nuevos clientes interesados en productos de inversión, asegurando que se cumplan sus necesidades financieras y que se alineen con los objetivos estratégicos de la financiera. Este rol implica la identificación proactiva de oportunidades de mercado, la presentación de soluciones financieras personalizadas, y el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes para maximizar la captación de fondos y el crecimiento del portafolio de inversiones de la empresa.

**Responsabilidades Principales**:
**1. Captación de Clientes**:
**o** Identificar y prospectar nuevos clientes potenciales interesados en productos de inversión, utilizando diversas estrategias de mercado y canales de comunicación.
**o** Desarrollar e implementar planes de captación y fidelización de clientes, asegurando la obtención de resultados alineados con las metas de la financiera.

**2. Asesoría Financiera**:
**o **Ofrecer asesoramiento financiero personalizado a los clientes, basándose en un análisis profundo de sus necesidades, objetivos y perfil de riesgo.
**o** Presentar y explicar los diferentes productos de inversión disponibles, destacando sus características, beneficios y riesgos.

**3. Gestión de Relaciones**:
**o** Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes, brindando un servicio de atención al cliente de alta calidad y asegurando la satisfacción y fidelización de estos.
**o** Realizar seguimientos periódicos con los clientes para revisar y ajustar sus portafolios de inversión conforme a sus objetivos financieros y las condiciones del mercado.

**4. Cumplimiento Normativo**:
**o** Asegurar que todas las actividades de captación y asesoría cumplan con las normativas legales y regulatorias aplicables.
**o** Mantenerse actualizado sobre las regulaciones financieras y las políticas internas de la empresa.

**5. Colaboración Interna**:
**o** Colaborar con los equipos de marketing y ventas para desarrollar campañas y materiales promocionales que impulsen la captación de clientes de inversión.
**o** Participar en reuniones de equipo, capacitaciones y eventos de networking para fortalecer el conocimiento del mercado y las habilidades de captación.

**Requisitos**:
**- Educación**: Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.

**- Experiência**:Mínimo 2-3 años de experiência en ventas de productos financieros, asesoría financiera o en roles similares dentro del sector bancario o financiero.

**- Conocimientos**: Conocimiento profundo de productos de inversión, mercados financieros, y estrategias de captación de clientes. Comprensión sólida de la normativa financiera aplicable.

**- Habilidades**: Excelentes habilidades de comunicación y negociación, orientación al cliente, capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo, y habilidades analíticas para evaluar las necesidades financieras de los clientes.

**- Certificaciones (deseable)**: Certificación en asesoría financiera o manejo de inversiones (por ejemplo, AMIB en México, CFA, etc.).

**Competencias Clave**:
**- Orientación a resultados**: Fuerte enfoque en el logro de objetivos de captación de clientes y crecimiento del portafolio de inversiones.

**- Proactividad**: Capacidad para identificar oportunidades y tomar la iniciativa en la generación de nuevos negocios.

**- Empatía y habilidades interpersonales**: Capacidad para construir relaciones de confianza con los clientes y entender sus necesidades y objetivos financieros.

**- Adaptabilidad**: Capacidad para ajustarse a los cambios en el mercado financiero y las necesidades del cliente.

**- Ética profesional**:Compromiso con la integridad y la ética en todas las interacciones con los clientes y en la gestión de sus inversiones.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $20,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Asesor de Creditos Hipotecarios y Pyme

    hace 5 días

    Ciudad de México, CDMX LC Patrimonial A tiempo completo

    **Acerca de la Empresa** 'LC Patrimonial' es una empresa del sector financiero con más de 3 años de experiência en el mercado. Nos dedicamos a brindar soluciones financieras relacionadas al credito hipotecario y credito Pyme a nuestros clientes, centrándonos en la atención personalizada y la excelencia en el servicio al cliente. - Ubicación: Ciudad de...

  • Asesor Financiero Patrimonial A

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Banca Mayorista**ID de Requisicion**:113362**ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL A** **CDMX** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 meses

    México Promotoria BO y Socios A tiempo completo

    **Beneficios de Trabajar con Nosotros** **Comisiones Atractivas**: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para recompensar tu esfuerzo y dedicación. No hay límite en tus ingresos; cuanto más te esfuerces, más ganarás. Podrás ver el fruto de tu trabajo reflejado directamente en tus ingresos mensuales. **Bonos y Reconocimientos**: Además de...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Boreal Pay A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Asesor Patrimonial Senior en nuestra empresa Boreal Pay. Este puesto requiere una sólida experiencia en banca patrimonial y una excelente capacidad para gestionar carteras de clientes.ResponsabilidadesPromoción y operación de los productos y servicios de Boreal...

  • Vendedor/a

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX ENLACE PATRIMONIAL A tiempo completo

    **¡Hola! Somos Enlace Patrimonial, una empresa con alto sentido social y de servicio hacia las personas la cual se encuentra creciendo y expandiendo el trabajo a otros estados de la República.** **Estamos en búsqueda de Asesores de tiempo completo para ser parte del equipo de ventas.** **FUNCIONES**: - Prospección de clientes y agendar citas con...

  • Vendedor/a

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX ENLACE PATRIMONIAL A tiempo completo

    **¡Hola! Somos Enlace Patrimonial, una empresa con alto sentido social y de servicio hacia las personas la cual se encuentra creciendo y expandiendo el trabajo a otros estados de la República.** **Estamos en búsqueda de Asesores de tiempo completo para ser parte del equipo de ventas.** **FUNCIONES**: - Prospección de clientes y agendar citas con...

  • Vendedor/a

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX ENLACE PATRIMONIAL A tiempo completo

    **¡Hola! Somos Enlace Patrimonial, una empresa con alto sentido social y de servicio hacia las personas, la cual se encuentra creciendo y expandiendo el trabajo a otros estados de la República.** **Estamos en búsqueda de Asesores de tiempo completo para ser parte del equipo de ventas.** **FUNCIONES**: - Prospección de clientes y agendar citas con...

  • Asesor Financiero patrimonial premier

    hace 3 meses

    Ciudad de México Head Hunter A tiempo completo

    **Asesor Financiero para Gerente Desarrollo de Negocio** Importante empresa de generación de capital para la industria de Capital Privado en México requiere los servicios de: - "Asesor Patrimonial con experiência en Banca, Fondos de Inversión, Casa de Bolsa"_ **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Edad: 25 a 45 años - Escolaridad: Lic. en Negocios,...

  • Asesor Financiero Patrimonial

    hace 2 semanas

    06600, Ciudad de México, CDMX BT Seguro Fortalecemos tu Patrimonio A tiempo completo

    _**Agradeceremos leer con atención la Vacante para postularse**_ **Somos una empresa del Sector Asegurador y somos Socios Comerciales de la mejor compañía reconocida a nível mundial dentro del sector asegurador Seguros Monterrey New York Life** Estamos buscando a una persona interesada en desarrollarse como **Asesor Financiero Patrimonial y de...

  • Director de Agencia de Asesoría Patrimonial

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México PERSE ENTREPRENEUR, S.C. A tiempo completo

    En PERSE ENTREPRENEUR, S.C. estamos buscando un profesional experimentado para liderar el equipo de Asesores Patrimoniales. El candidato ideal tendrá experiencia en la creación y dirección de equipos de alto desempeño, con un enfoque en la selección y desarrollo de talentos.La posición requiere una gran capacidad de liderazgo, adaptabilidad y...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 3 semanas

    Coyoacán, CDMX, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Torre Mitikah -Coyoacán, Ciudad de México**: **SE SOLICITA ASESOR PATRIMONIAL** **Requisitos**: Escolaridad Preparatoria terminada. Mínimo 2 años de experiência en el ramo. Experiência en captación de capital en inversiones financieras. **Ofrecemos** Sueldo de $25,000 + Comisiones Horario: Lunes a...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 meses

    México boreal pay A tiempo completo

    Asesor Patrimonial Senior tiempo completo Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE Licenciatura concluida en áreas Económico Administrativas (Contabilidad, Finanzas, Administración) o a fin. Experiência necesaria en: - 3 años de experiência mínima como ejecutivo de banca patrimonial o banca privada. - INDISPENSABLE Contar ya con cartera de clientes en...

  • Asesor Profesional de Ventas

    hace 2 meses

    México ELIGE CERTEZA PATRIMONIAL A tiempo completo

    En Elige Certeza Patrimonial ayudamos a personas como tú a emprender en el sector asegurador, de la mano de nuestro socio comercial Prudential Seguros México, buscamos profesionales con visión empresarial. Empezarás tu proceso de inmediato y obtendrás capacitación de 0 a 100, para obtener tu cédula como agente de seguros, aprenderás estrategias de...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    Benito Juárez, CDMX, México SOLO TALENTO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SOLO TALENTO en Torre Mitikah -Benito Juárez, Ciudad de México**: **Asesor Patrimonial** **Requisitos**: - Escolaridad: mínimo bachillerato concluido. - Experiência mínima de 2 años en el puesto. - Conocimiento en: SOFOM, SAPIS y SOFIPO. - Contar con cartera de clientes INDISPENSABLE. - Experiência para crear una cartera de...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    Benito Juárez, CDMX, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Torre Mitikah -Benito Juárez, Ciudad de México**: **Asesor Patrimonial** **Requisitos**: - Escolaridad: mínimo bachillerato concluido. - Experiência mínima de 2 años en el puesto. - Conocimiento en: SOFOM, SAPIS y SOFIPO. - Contar con cartera de clientes INDISPENSABLE. - Experiência para crear una...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    Benito Juárez, CDMX, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Torre Mitikah -Benito Juárez, Ciudad de México**: **Asesor Patrimonial** **Requisitos**: - Escolaridad: mínimo bachillerato concluido. - Experiência mínima de 2 años en el puesto. - Conocimiento en: SOFOM, SAPIS y SOFIPO. - Contar con cartera de clientes INDISPENSABLE. - Experiência para crear una...

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    hace 1 semana

    Benito Juárez, CDMX, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Benito Juárez, Ciudad de México**: **Asesor Patrimonial** **Requisitos**: - Escolaridad: mínimo bachillerato concluido. - Experiência mínima de 2 años en el puesto. - Conocimiento en: SOFOM, SAPIS y SOFIPO. - Contar con cartera de clientes INDISPENSABLE. - Experiência para crear una cartera de clientes...

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    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Consultoría Patrimonial Business Evolution A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un emprendedor apasionado y motivado para unirse a nuestro equipo de Consultoría Patrimonial Business Evolution como Asesor Financiero Senior.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar planes financieros a mediano y largo plazo para nuestros clientes.Realizar análisis financieros y proporcionar recomendaciones...

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    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Global Consults A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un asesor patrimonial de inversión con experiencia comprobada para unirse a nuestro equipo dinámico y en crecimiento en Global Consults. Valoramos la dedicación y el compromiso con la excelencia en el servicio al cliente.Responsabilidades:Asesorar a clientes sobre inversiones y estrategias financieras.Analizar y evaluar la...

  • Agente de Patrimonial y Financiero Especializado en

    hace 3 meses

    Ciudad de México Here Asesores Patrimoniales A tiempo completo

    Here! Asesores con el respaldo de Prudential Seguros México, empresa con 145 años de experiência ayudando a sus clientes a crecer y proteger su patrimonio, está en búsqueda de crear y desarrollar Asesor patrimonial de seguros en el área de planes de protección y ahorro para cubrir las necesidades del ciclo de vida de las personas. **Requisitos**: -...