Empleos actuales relacionados con Asesor Patrimonial - Ciudad de México CDMX - EVALUACION DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA S.A. DE C.V

  • Asesor Patrimonial

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citrus Patrimonial A tiempo completo

    En *Citrus Patrimonial, empresa líder en el sector de inversiones patrimoniales, estamos en búsqueda de un **Asesor Patrimonial** con visión, enfoque en resultados y experiência en ventas. Somos la **única empresa en México** que ofrece **certificados de plantación**, una oportunidad única que genera liquidez mensual a través de la producción y...

  • Asesor Patrimonial

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Seguros Atlas A tiempo completo

    **Asesor Patrimonial** Forma parte de la empresa Aseguradora líder en México, dedica al desarrollo de Asesores Profesionales, conformada por un equipo altamente capacitado. Estamos en la búsqueda de integrar al mejor talento con habilidades y competencias en el área de ventas, que estén buscando aumentar sus ingresos de forma potencial y tener un...

  • Asesor Financiero Patrimonial

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX TLAKATI S DE RL DE CV A tiempo completo

    Asesor financiero patrimonial PH Investment Los asesores patrimoniales son los encargados de proporcionar información financiera personalizada a los clientes potenciles. Su principal funcion es ofrecer asesoria de inversión a los prospectos de su cartera de clientes,para eu los mismos puedan ser gestionados por nuestros...

  • Asesor Banca Patrimonial

    hace 4 semanas

    Ciudad de México AVA A tiempo completo

    Descripción ASESOR BANCA PRIVADA, / ASESOR BANCA PATRIMONIAL **Perfil**: - Edad: 28 a 50 años - Género: Indistinto. - Imagen Ejecutiva - Experiência Mínima de 5 años en manejo de operadoras de fondos de inversión, banca patrimonial, casas de bolsa. - Licenciatura en Economía, Finanzas o afín. - Conocimientos en inversiones, productos y servicios...

  • Asesor Financiero Patrimonial

    hace 7 días

    Ciudad de México BT SEGURO SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE A tiempo completo

    **Asesor Financiero Patrimonial y de seguros.** **BT Seguros Promotoría / Seguros Monterrey New York Life** **Acerca de la empresa BT Seguro** - Somos una empresa dedicada al desarrollo de asesores financieros patrimoniales de Alto rendimiento en el sector asegurador. - Nuestra misión es cambiar vidas, ayudándote a dar un giro laboral. En nuestra...

  • Asesor de Creditos Hipotecarios y Pyme

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX LC Patrimonial A tiempo completo

    **Acerca de la Empresa** 'LC Patrimonial' es una empresa del sector financiero con más de 3 años de experiência en el mercado. Nos dedicamos a brindar soluciones financieras relacionadas al credito hipotecario y credito Pyme a nuestros clientes, centrándonos en la atención personalizada y la excelencia en el servicio al cliente. - Ubicación: Ciudad de...

  • Especialista en Desarrollo de Negocios

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Estrategia Patrimonial A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera como Asesor PatrimonialNuestro equipo de profesionales de Estrategia Patrimonial ofrece una amplia gama de productos de vida y gastos médicos para ayudarte a desarrollar un negocio prospero.Con nuestra certificación como Asesor Patrimonial, podrás ofrecer soluciones personalizadas a tus clientes y generar excelentes ingresos....

  • Asesora Patrimonial

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX jacc hrbusinesspartner A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo como Asesor Patrimonial! ¿Buscas un entorno de trabajo dinámico y lleno de oportunidades? Estamos en la búsqueda de personas apasionadas y talentosas para unirse a nuestro equipo. Si tienes experiência en ventas y una cartera sólida de clientes, ¡queremos conocerte! Somos una empresa dinámica y en crecimiento...

  • Asesor Financiero y Patrimonial

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Opera House Asesores A tiempo completo

    Asesor de seguros / Asesor patrimonial Si eres una persona con carácter e integridad, agilidad mental, que sabe autogestionarse, con empuje, altos níveles de energía, mentalidad emprendedora y muy perseverante, esta es tu oportunidad de desarrollarte **Requisitos**: - Mínimo licenciatura terminada - Experiência en ventas - Buena presentación -...

  • Asesor de Seguros

    hace 3 semanas

    México Estrategia Patrimonial A tiempo completo

    **Acerca de la empresa** Seguros Monterrey New York Life en colaboración con Estrategia Patrimonial, somos una empresa dedicada al desarrollo de asesores patrimoniales y financieros. Ganadores por dos años consecutivos como mejor promotoría a nível nacional en desarrollo de asesores Una de las 5 carreras mejor pagadas de acuerdo al INEGI. **Requisitos...

  • Asesor de Seguros

    hace 3 semanas

    México Estrategia Patrimonial A tiempo completo

    **Acerca de la empresa** Seguros Monterrey New York Life en colaboración con Estrategia Patrimonial, somos una empresa dedicada al desarrollo de asesores patrimoniales y financieros. Ganadores por dos años consecutivos como mejor promotoría a nível nacional en desarrollo de asesores Una de las 5 carreras mejor pagadas de acuerdo al INEGI. **Requisitos...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    Ciudad de México beinsured A tiempo completo

    **Empresa Norteamericana con mas de 140 años de experiência en el mercado financiero, posicionada como una de las instituciones financieras mas grandes a nível mundial, esta en busca de Asesor Patrimonial.** **Objetivo**: Será capacitado para diagnosticar y resolver problemas de protección financiera, brindando siempre asesoría basada en honestidad y...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Institución Financiera con presencia en todo el territorio nacional A tiempo completo

    Te invitamos a formar parte de nuestro equipo como **Asesor Patrimonial**. Estamos experimentando un crecimiento a nível nacional y buscamos personas que, al igual que tú, deseen desarrollar sus habilidades y marcar la diferencia en la vida financiera de nuestros clientes. **Objetivo del puesto**: - Tendrás la oportunidad de gestionar y hacer crecer tu...

  • Asesor Patrimonial de Ventas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Talentiax A tiempo completo

    Principal Financial Group es una compañía global de servicios financieros que ofrece una amplia gama de productos y soluciones en áreas como inversión, seguros, pensiones y gestión de activos. Su enfoque principal es ayudar a las personas, empresas y organizaciones a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo, proporcionando servicios de...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    México MLP Soluciones Patrimoniales A tiempo completo

    Allianz grupo financiero, busca reclutar y desarrollar una nueva generaciónde asesores patrimoniales premier, por lo que está lanzando una campaña dirigida a aquellas personas con talento y gusto por la consultoría en inversiones / finanzas. El proyecto al que se sumarán, atenderá al mercado MIPYME y CORPORATIVO. La vacante cuenta con beneficios...

  • Asesor Patrimonial

    hace 5 días

    México Mia Talent A tiempo completo

    **ASESOR PATRIMONIAL** **INGRESO 100% POR COMISIONES** **Actividades**: Venta de productos de protección y ahorro. **Requsitos**: Disponibilidad de horario, experiência en ventas y atención al cliente, orientado a procesos y resultados, con visión de negocios y mercado potencial. **Ofrecemos**: - **Capacitación constante**: - **Crecimiento...

  • Asesor Financiero patrimonial premier

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Head Hunter A tiempo completo

    **Asesor Financiero para Gerente Desarrollo de Negocio** Importante empresa de generación de capital para la industria de Capital Privado en México requiere los servicios de: - "Asesor Patrimonial con experiência en Banca, Fondos de Inversión, Casa de Bolsa"_ **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Edad: 25 a 45 años - Escolaridad: Lic. en Negocios,...

  • Asesor Patrimonial

    hace 2 semanas

    Ecatepec de Morelos, México Forteza Agente De Seguros, S.A De C.V. A tiempo completo

    **Asesor Patrimonial**:**Forteza Agente de seguros socio comercial más importante en el Estado de México de Metlife busca talento para desarrollar la segunda profesión mejor pagada en México**:**ASESOR PATRIMONIAL.**:** REQUISITOS**:- Bachillerato terminado o Lic.Trunca o en curso- Sexo indistinto- 19 años en adelante.- Experiência en ventas, gestión...

  • Asesor Financiero Patrimonial D

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Banca Mayorista**ID de Requisicion**:113881 **ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL D** **CDMX** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    México boreal pay A tiempo completo

    Asesor Patrimonial Senior tiempo completo Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE Licenciatura concluida en áreas Económico Administrativas (Contabilidad, Finanzas, Administración) o a fin. Experiência necesaria en: - 3 años de experiência mínima como ejecutivo de banca patrimonial o banca privada. - INDISPENSABLE Contar ya con cartera de clientes en...

Asesor Patrimonial

hace 1 mes

Ciudad de México CDMX EVALUACION DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA S.A. DE C.V A tiempo completo

**Misión del Puesto**:
El Asesor Patrimonial es responsable de atraer y desarrollar relaciones con nuevos clientes interesados en productos de inversión, asegurando que se cumplan sus necesidades financieras y que se alineen con los objetivos estratégicos de la financiera. Este rol implica la identificación proactiva de oportunidades de mercado, la presentación de soluciones financieras personalizadas, y el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes para maximizar la captación de fondos y el crecimiento del portafolio de inversiones de la empresa.

**Responsabilidades Principales**:
**1. Captación de Clientes**:
**o** Identificar y prospectar nuevos clientes potenciales interesados en productos de inversión, utilizando diversas estrategias de mercado y canales de comunicación.
**o** Desarrollar e implementar planes de captación y fidelización de clientes, asegurando la obtención de resultados alineados con las metas de la financiera.

**2. Asesoría Financiera**:
**o **Ofrecer asesoramiento financiero personalizado a los clientes, basándose en un análisis profundo de sus necesidades, objetivos y perfil de riesgo.
**o** Presentar y explicar los diferentes productos de inversión disponibles, destacando sus características, beneficios y riesgos.

**3. Gestión de Relaciones**:
**o** Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes, brindando un servicio de atención al cliente de alta calidad y asegurando la satisfacción y fidelización de estos.
**o** Realizar seguimientos periódicos con los clientes para revisar y ajustar sus portafolios de inversión conforme a sus objetivos financieros y las condiciones del mercado.

**4. Cumplimiento Normativo**:
**o** Asegurar que todas las actividades de captación y asesoría cumplan con las normativas legales y regulatorias aplicables.
**o** Mantenerse actualizado sobre las regulaciones financieras y las políticas internas de la empresa.

**5. Colaboración Interna**:
**o** Colaborar con los equipos de marketing y ventas para desarrollar campañas y materiales promocionales que impulsen la captación de clientes de inversión.
**o** Participar en reuniones de equipo, capacitaciones y eventos de networking para fortalecer el conocimiento del mercado y las habilidades de captación.

**Requisitos**:
**- Educación**: Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.

**- Experiência**:Mínimo 2-3 años de experiência en ventas de productos financieros, asesoría financiera o en roles similares dentro del sector bancario o financiero.

**- Conocimientos**: Conocimiento profundo de productos de inversión, mercados financieros, y estrategias de captación de clientes. Comprensión sólida de la normativa financiera aplicable.

**- Habilidades**: Excelentes habilidades de comunicación y negociación, orientación al cliente, capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo, y habilidades analíticas para evaluar las necesidades financieras de los clientes.

**- Certificaciones (deseable)**: Certificación en asesoría financiera o manejo de inversiones (por ejemplo, AMIB en México, CFA, etc.).

**Competencias Clave**:
**- Orientación a resultados**: Fuerte enfoque en el logro de objetivos de captación de clientes y crecimiento del portafolio de inversiones.

**- Proactividad**: Capacidad para identificar oportunidades y tomar la iniciativa en la generación de nuevos negocios.

**- Empatía y habilidades interpersonales**: Capacidad para construir relaciones de confianza con los clientes y entender sus necesidades y objetivos financieros.

**- Adaptabilidad**: Capacidad para ajustarse a los cambios en el mercado financiero y las necesidades del cliente.

**- Ética profesional**:Compromiso con la integridad y la ética en todas las interacciones con los clientes y en la gestión de sus inversiones.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $20,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial