Banquero de Desarrollo Patrimonial

hace 4 semanas

Aguascalientes, México Citi A tiempo completo

The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives of the subfunction/ job family. Applies analytical thinking and knowledge of data analysis tools and methodologies. Requires attention to detail when making judgments and recommendations based on the analysis of factual information. Typically deals with variable issues with potentially broader business impact. Applies professional judgment when interpreting data and results. Breaks down information in a systematic and communicable manner. Developed communication and diplomacy skills are required in order to exchange potentially complex/sensitive information. Moderate but direct impact through close contact with the businesses' core activities. Quality and timeliness of service provided will affect the effectiveness of own team and other closely related teams.

**Responsibilities**:

- Client Account Management
- Review CG customer needs and asset allocation, pro-actively engage with the customer to validate the understanding of the needs.
- Advise CG customers to enrich the relationships by mobilizing additional funds and sell other fee based products/services based on the current and future customer needs.
- Review product penetration for the assigned client base, identify potential CG customers who can be sold tailored products to enhance product penetration
- Ensure coverage of all relationships through customer engagements, risk profiling and
- financial planning.
- Organize CG customer events to enhance customer bonding.
- Acquire new CitiGold customers through converting referral leads.
- Compliance, Risk & Controls
- Ensure that KYC/AML and other compliance norms are strictly adhered to.
- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

**Qualifications**:

- 2-5 years relevant experience
- Ability to manage relationships both internal and external; Ability to prioritize
- Mandatory certifications as required for selling financial products

**Education**:

- Bachelor's/University degree or equivalent experience

Certificación Amib figura 3 vigente**Job Family Group**:
Private Client Coverage
- **Job Family**:
Relationship Banker
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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View the **EEO Policy Statement**.

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  • Especialista en Banca Patrimonial

    hace 19 horas

    Aguascalientes, Aguascalientes, México Bbvacib A tiempo completo

    En Bbvacib buscamos un/a Banquero/a Patrimonial con experiencia en banca patrimonial y/o sector financiero.Descripción del PuestoEl objetivo principal es promover y vender efectivamente los productos y servicios de la banca patrimonial y el grupo BBVA.Incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento patrimonial.Atender a los...

  • Asesor Patrimonial Jr.

    hace 3 días

    Aguascalientes, Aguascalientes, México Tag Patrimonial A tiempo completo

    En **Tag Patrimonial**, estamos buscando a un talentoso Asesor Financiero que se uniría a nuestro equipo de expertos en desarrollo comercial. En esta posición, te encargará de desarrollar y mantener relaciones con nuestros clientes, identificar oportunidades de crecimiento y ofrecer soluciones financieras innovadoras y...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 3 días

    Aguascalientes, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **BRANCHES & SUPPORT** **Inscríbete hasta**: **10/11/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Si cuentas con: Licenciatura concluida en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas. Maestría (deseable). Certificación Figura 3 de la AMIB con autorización de la CNBV. Experiência mínima de 2 años en banca patrimonial...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 3 días

    Aguascalientes, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **BRANCHES & SUPPORT** **Inscríbete hasta**: **9/1/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Si cuentas con: Licenciatura concluida en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas. Maestría (deseable). Certificación Figura 3 de la AMIB con autorización de la CNBV. Experiência mínima de 2 años en banca patrimonial...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 7 días

    Aguascalientes, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-03-10 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero/a de Inversiones

    hace 19 horas

    Aguascalientes, Aguascalientes, México Bbvacib A tiempo completo

    Se requiere un/a profesional con experiencia en banca patrimonial y conocimientos de productos de banca patrimonial y privada.Objetivos ClaveElevar significativamente las ventas de productos y servicios de banca patrimonial.Crear y mantener una base de datos completa y actualizada de clientes.Analizar e identificar oportunidades de negocio para aumentar...

  • Ejecutivo de Banca Privada

    hace 19 horas

    Aguascalientes, Aguascalientes, México Bbvacib A tiempo completo

    Como Banquero/a de inversiones en Bbvacib, se busca un/a experta/o en estrategias financieras complejas.Necesidades del PuestoConocimientos avanzados en banca patrimonial y privada.Capacidad para analizar información financiera y formular recomendaciones estratégicas.Competencias sociales para trabajar eficazmente en un entorno dinámico.

  • Gerente de Ventas

    hace 3 semanas

    Aguascalientes, México ESTRATEGIA PATRIMONIAL A tiempo completo

    En Estrategia Patrimonial ® queremos que seas parte de nuestro equipo de asesores campeones por lo que te invitamos a conocer nuestro plan de acción donde conocerás la forma de construir un negocio prospero con los mejores ingresos, generando prestigio y una carrera profesional. Somos una promotoría de Seguros Monterrey New York Life con más de 5 años...

  • Auxiliar Patrimonial

    hace 4 semanas

    Aguascalientes, México JATCO MEXICO A tiempo completo

    **Título**: Oferta de Empleo - Auxiliar Patrimonial **Empresa**: JATCO MEXICO **Descripción**: **Responsabilidades**: 1. Supervisar y controlar el estacionamiento, asegurando un ambiente ordenado y seguro. 2. Elaborar y presentar informes periódicos sobre la seguridad patrimonial utilizando KPI´S. 3. Generar y actualizar los HOE (Historial Operativo de...

  • Auxiliar Seguridad Patrimonial

    hace 3 semanas

    Aguascalientes, México JATCO MEXICO A tiempo completo

    JATCO MEXICO, líder en la industria automotriz, se encuentra en la búsqueda de un Auxiliar de Seguridad Patrimonial para unirse a nuestro equipo de profesionales. **Responsabilidades**: - Garantizar la seguridad y protección de los activos de la empresa, incluyendo bienes físicos, información confidencial y personal. - Vigilar y controlar el acceso a...

  • Asesor Financiero

    hace 4 semanas

    Aguascalientes, México Tag Patrimonial A tiempo completo

    **TAG PATRIMONIAL** empresa líder a nível nacional con más de 15 años en el mercado, posicionados entre una de las mejores agencias broker, especializada en servicios financieros de desarrollo comercial al ahorro y prevención de riesgos ante cualquier índole! **(PPR’S, SEGUROS, AFORES Y ALTAS IMSS REGISTRADOS ANTE LA...

  • Asistente de Operaciones Financieras

    hace 3 días

    Aguascalientes, Aguascalientes, México Bbva A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Somos una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países y nos apoyamos en un equipo multidisciplinario diverso para ofrecer servicios a nuestros clientes.Buscamos a alguien responsable de apoyar en la implementación e impulso de estrategias bancarias en la división patrimonial para incrementar la...

  • Guardia de Seguridad Patrimonial

    hace 3 semanas

    Aguascalientes, México Creaciones Industriales SA de CV A tiempo completo

    Empresa Linea Italia solicita GUARDIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL INTERNO Ofrecemos; - Sueldo semanal - Prestaciones de ley - Vales de despensa - Fondo y caja de ahorro - Contratación directa en la empresa **Requisitos**: - Sin experiência - Mayoría de edad - Secundaria concluida - Capacidad de manejo de emergencias, habilidades de comunicación,...

  • Asesor Financiero y de Seguros

    hace 3 semanas

    Aguascalientes, México ESTRATEGIA PATRIMONIAL DEL SURESTE SCP A tiempo completo

    **E*n **Estrategia Patrimonial ®* queremos que seas parte de nuestro equipo de Asesores Campeones por lo que te invitamos a conocer nuestro plan de acción donde conocerás la forma de construir un negocio próspero con los mejores ingresos, generando prestigio y una carrera profesional. **S*omos una promotoría de **Seguros Monterrey New York Life* con...

  • Banquero en Entrenamiento Patrimonial Aguascalientes

    hace 3 semanas

    Aguascalientes, México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Client Account Management - Review CG customer needs and asset allocation, pro-actively engage with the customer to validate the understanding of the needs. - Advise CG customers to enrich the relationships by mobilizing additional funds and sell other fee based products/services based on the current and future customer needs. -...

  • Banquero (a) de Apoyo / Patrimonial Aguascalientes

    hace 4 días

    Aguascalientes, México Citi A tiempo completo

    The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Asesor Patrimonial

    hace 2 semanas

    Aguascalientes, México DESAROLLADORA DE AGENTES 308 A tiempo completo

    Gusto por las ventas y orientado al emprendimiento empresarial Licenciatura concluida Gusto y manejo de la tecnologia y paquete Officce **Ofrecemos** - Ingresos superiores a los 30,000 mensuales con posibilidad de tener alto nível de ingresos - Excelente esquema de comisiones ( no topadas) - Superación personal, profesional y económica - Calidad de...

  • Gerente Ejecutivo

    hace 3 semanas

    Aguascalientes, México Multisistemas de Seguridad Privada de Aguascalientes A tiempo completo

    **Puesto: Gerente Ejecutivo** **Ofrecemos**: - Sueldo mensual Bruto: $12,000.00 - Prestaciones de Ley - Plan de vida, desarrollo personal y profesional **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura terminada - Edad: 25-45 años - Seguridad Patrimonial mínimo 3 años - Implementación de dispositivos de custodia y/o con personal armado - Manejo de...

  • Gerente Ejecutivo

    hace 3 semanas

    Aguascalientes, México Multisistemas de Seguridad Privada de Aguascalientes A tiempo completo

    **Puesto: Gerente Ejecutivo** **Ofrecemos**: - Sueldo mensual Bruto: $12,900.00 + Bono por resultados mensual de $24,000.00 - Prestaciones de Ley - Plan de vida, desarrollo personal y profesional **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura terminada - Edad: 28-50 años - Seguridad Patrimonial mínimo 3 años - Implementación de dispositivos de custodia...

  • Analista Financiero Senior

    hace 4 días

    Aguascalientes, Aguascalientes, México Bbva A tiempo completo

    Nuestra propuesta laboralBienvenido a BBVA, donde podemos ofrecerte un lugar de trabajo inmersivo y dinámico. En nuestra empresa encontrarás oportunidades de crecimiento y desarrollo personal, así como un ambiente colaborativo y diverso.¿Qué estamos buscando?Buscamos a un profesional con experiencia en banca patrimonial y/o sector financiero, quien...