Banquero Patrimonial Senior

hace 5 días

Mérida, Yucatán, México Hsbc A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Banquero Patrimonial Senior en nuestra empresa. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de carteras de clientes patrimoniales y será capaz de desarrollar estrategias para aumentar la rentabilidad y la diversificación de los activos de nuestros clientes.

Responsabilidades
  • Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
  • Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
  • Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.
  • Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.
  • Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
  • Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
  • Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
  • Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.
  • Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes.
  • Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
  • Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.
  • Cumplimiento del AOP asignado.
Requisitos
  • Licenciatura o Ingeniería en Economía o Administración.
  • Maestría deseable.
  • Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.
  • Certificación AMIB 3.
  • 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
Conocimientos y Habilidades
  • Mercados Financieros.
  • Productos Financieros.
  • Portafolios y estrategias de Inversión.
  • Macroeconomía.
  • Habilidades de comunicación.
  • Habilidades de negociación.
  • Adaptabilidad al cambio.
  • Atención y servicio al cliente.
  • Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.
  • Ejecución, proactividad y creatividad.
  • Resolución de problemas.
  • Idioma Inglés.
Beneficios

Ofrecemos una remuneración competitiva, bonos trimestrales por desempeño, aguinaldo, prima vacacional, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, créditos, descuentos en los productos del Banco, participación activa en programas de sustentabilidad/responsabilidad social, descuentos en más de 9,000 establecimientos y un plan de carrera acorde a tus aspiraciones.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 5 días

    Mérida, Yucatán, México Consultores Patrimoniales Del Sureste A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en ventas y conocimientos en el sector asegurador para unirse a nuestro equipo de Consultores Patrimoniales Del Sureste.**Requisitos del puesto:**• Experiencia en ventas de al menos 1 año• Conocimientos en el sector asegurador**Descripción del puesto:**Como Asesor Patrimonial Senior, serás responsable de...

  • Asesor Financiero Patrimonial Senior

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte, estamos buscando un profesional con habilidades excepcionales para ocupar el cargo de Asesor Financiero Patrimonial Senior. Este puesto requiere una persona con capacidad de relaciones interpersonales, habilidades de atracción de cartera y experiencia en el desarrollo y gestión de carteras de...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 5 días

    Mérida, Yucatán, México Erédita A tiempo completo

    Somos una consultoría de asesores patrimoniales con más de 15 años de experiencia y un equipo altamente capacitado, para asesorarte en todo lo que necesites.**¿Qué hace un asesor patrimonial?**Se enfoca en ayudar a las personas a proveerse de estrategias financieras para incrementar su patrimonio.**Requisitos**DisponibilidadCédula A, A1, BEquipo de...

  • Asesor Financiero y Patrimonial Senior

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México Canto Jairala Asesores A tiempo completo

    **Únete a nuestro equipo de expertos en asesoría financiera y patrimonial**En Canto Jairala Asesores, somos una empresa líder en la formación de consultores profesionales en planeación financiera y patrimonial con más de 24 años de experiencia.**Nuestros beneficios incluyen:**Ingresos superiores a $50,000.00 al mes por bonos y comisiones.Calidad de...

  • Asesor Inmobiliario Senior

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México Inmoplus A tiempo completo

    En Inmoplus, líder en el sureste de México, estamos comprometidos con ofrecer a nuestros clientes las mejores experiencias de inversión. Buscamos a un profesional apasionado y dedicado para unirse a nuestro equipo de trabajo como:**Asesor Inmobiliario Senior**Para la venta de terrenos patrimoniales.En Inmoplus, crecemos personal y profesionalmente en un...

  • Banquero/a Privado Jr UHN: Desarrolla tu carrera en banca privada

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Banquero/a Privado Jr UHN para unirse a nuestro equipo de expertos en banca privada. En BBVA, nos enfocamos en ofrecer servicios de alta calidad a nuestros clientes Ultra High Networth (UHN) y High Net Worth Individuals (HNWI).ResponsabilidadesIncrementar la fidelidad y permanencia de la base de Clientes Ultra High...

  • Asesor Patrimonial y Financiero Senior

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México Canto Jairala Asesores A tiempo completo

    **Somos la promotoría líder en la formación de consultores profesionales en planeación financiera y patrimonial.****Nuestra misión es formar asesores de éxito y nuestra visión es ser el lugar más feliz y exitoso para desarrollarse, creando alto valor para nuestros asesores, clientes y colaboradores.****Funciones clave:**• Atracción y prospección...

  • Asesor Patrimonial y Financiero Senior

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México Canto Jairala Asesores A tiempo completo

    **Únete al equipo líder en Seguros Monterrey New York Life en el Sureste Mexicano**En Canto Jairala Asesores, somos la promotoría número uno con más de 24 años de experiencia en la formación de consultores profesionales en planeación financiera y patrimonial.**¿Qué ofrecemos?**Ingresos superiores a $50,000.00 por bonos y comisionesCalidad de vida y...

  • Asesor Financiero Senior

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México Canto Jairala Asesores A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?Canto Jairala Asesores es una empresa líder en la formación de consultores profesionales en planeación financiera y patrimonial. Con 23 años de experiencia en el mercado, contamos con presencia a nivel nacional y una misión clara: formar asesores de éxito.Nuestra visiónQueremos ser el lugar más feliz y exitoso para desarrollarse,...

  • Asesor Patrimonial y Financiero Senior

    hace 5 días

    Mérida, Yucatán, México Canto Jairala Asesores A tiempo completo

    ¿Estás listo para formar parte del equipo líder en Seguros Monterrey New York Life en el Sureste Mexicano?En Canto Jairala Asesores, somos la promotoría número uno en la región, especializados en la formación de consultores profesionales en planeación financiera y patrimonial.Nuestra misión es clara: formar asesores de éxito y ser el lugar más...

  • Asesor Patrimonial y Financiero Senior

    hace 5 días

    Mérida, Yucatán, México Canto Jairala Asesores A tiempo completo

    ¿Estás listo para formar parte del equipo líder en Seguros Monterrey New York Life en el Sureste Mexicano?En Canto Jairala Asesores, somos la promotoría número uno en la región, especializados en la formación de consultores profesionales en planeación financiera y patrimonial.Nuestra misión es clara: formar asesores de éxito y ser el lugar más...

  • Gerente Comercial Senior

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México Patrimonia Seguros A tiempo completo

    En Patrimonia S. C., nos enfocamos en brindar soluciones financieras y de protección patrimonial de acuerdo con las características y condiciones particulares de cada uno de nuestros clientes. Forma parte e inicia en la formación de Asesores Patrimoniales, cuenta con el respaldo de la mejor empresa del giro financiero en nuestra área de Atracción de...

  • Banquero/a Privado Jr UHN: Desarrollador de Riqueza

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México BBVA A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Desarrollador de Riqueza apasionado por la banca privada que se una a nuestro equipo en BBVA. Como Estratega Financiero, serás responsable de identificar oportunidades de crecimiento para nuestros clientes Ultra High Networth (UHN) y desarrollar estrategias para maximizar sus inversiones.ResponsabilidadesAsegurar el...

  • Gerente Comercial Senior

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México PATRIMONIA SEGUROS A tiempo completo

    En Patrimonia Seguros, estamos comprometidos con brindar soluciones financieras y de protección patrimonial de acuerdo con las características y condiciones particulares de cada uno de nuestros clientes. Forma parte de nuestra equipo de Asesores Patrimoniales y cuenta con el respaldo de la mejor empresa del giro financiero en nuestra área de Atracción de...

  • Agente de Seguros Senior

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México Veo Consultoria A tiempo completo

    La empresa Veo Consultoria busca un profesional experimentado en el ramo de seguros para ocupar el puesto de Agente de Seguros.**Funciones Principales:**Desarrollar y gestionar una cartera de clientes, brindando asesoramiento en cuestiones financieras y patrimoniales.Prospección y estrategias comerciales para aumentar las ventas y la base de...

  • Banquero/a Privado Jr UHN

    hace 3 semanas

    Mérida, México bbva A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...

  • Banquero/a Privado Jr Uhn

    hace 3 semanas

    Mérida, Yuc., México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **BRANCHES & SUPPORT** **Inscríbete hasta**: **9/9/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Lo que harás: Cumplir con las disposiciones legales, políticas y procedimientos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y con los lineamientos y normas establecidas por el Grupo Financiero BBVA, S.A. relativas a BBVA ...