Service Officer Banca Patrimonial

hace 3 semanas


Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

The Sales Support Analyst role at Citi involves applying specialty area knowledge to monitor, assess, analyze, and evaluate processes and data. This position identifies policy gaps and formulates policies, interpreting data to make recommendations. Research and interpretation of factual information are key components, as well as identifying inconsistencies in data or results and defining business issues. The role requires a good understanding of how the team interacts with others to accomplish objectives and develops working knowledge of industry practices and standards. The impact of this role is restricted to the own team.

**Responsibilities**:

Provide day-to-day client servicing, handle and provide timely resolution to client issues. Validate client data and documentation in relevant systems. Take the lead to coordinate and follow-up across internal departments to solve client needs. Provide feedback to clients related to emerging product needs, competitive practice, and ideas on process/product improvement. Analyze client data and provide reporting as needed.

**Qualifications**:

0-2 years relevant experience

**Education**:

Bachelor's degree

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.



  • Puebla, Puebla, México Servicios De Seguridad Privada A tiempo completo

    **Requisitos para el puesto de Asesor de Banca Patrimonial**Se requiere licenciatura en Economía, Finanzas, Administración de empresas o afines, así como experiencia en manejo de bolsa e instrumentos de inversión. Se valorará tener certificación AMIB.**Responsabilidades del Asesor de Banca Patrimonial**El candidato seleccionado será responsable de la...


  • Puebla, Puebla, México bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en banca patrimonial y/o sector financiero para unirse a nuestro equipo en BBVA. El candidato ideal tendrá una licenciatura en Administración, Contabilidad, Economía o Finanzas, y estará certificado como Figura 3 de la AMIB. Se requiere experiencia mínima de 2 años en banca patrimonial y/o...


  • Puebla, Puebla, México bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado en Banca Patrimonial para unirse a nuestro equipo en Campus BBVA. Como Gerente de Clientes Patrimoniales, serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada.ResponsabilidadesLlevar a cabo las...


  • Puebla, Puebla, México bbva A tiempo completo

    Descripción del Puesto En BBVA, buscamos un Asesor Patrimonial Senior para nuestra División Sur, quien será el encargado de la gestión integral de clientes del segmento patrimonial. Este rol es fundamental para el crecimiento y la fidelización de nuestra base de clientes. Responsabilidades Clave: Implementar estrategias de promoción y venta de...


  • Puebla, Puebla, México bbva A tiempo completo

    Descripción del Puesto En BBVA, buscamos un Asesor Patrimonial Especializado para nuestra División Sur. Nuestra entidad es un referente en el sector financiero global, con una sólida presencia en 35 países y más de 66 millones de clientes. Nuestro compromiso es ayudar a las personas a tomar decisiones financieras informadas que les permitan alcanzar sus...


  • Puebla, Puebla, México bbva A tiempo completo

    Posición: Banquero/a Patrimonial (División Sur) Acerca de nosotros: En BBVA, somos una entidad financiera global que cuenta con más de 66 millones de clientes en 35 países. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tomar decisiones financieras informadas que les permitan alcanzar sus metas y sueños. Este compromiso nos impulsa a innovar y a...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 3 semanas


    Puebla, Puebla, México Ato A tiempo completo

    **Requisitos clave para el puesto**:Experiencia en banca patrimonial o en casa de bolsa.Contar con cartera actual de personas físicas.Experiencia de 1 a 2 años en el puesto.Originario de Puebla.**Ofrecemos**:**Salario base** negociable en base a experiencia de $20,000 a $30,000 mil mensuales brutos.Excelente esquema de **COMISIONES**:**Bonos $$$$** en base...


  • Puebla, Puebla, México Banorte A tiempo completo

    Objetivo del PuestoEn Banorte, estamos buscando a un/a asesor/a financiero/a patrimonial para desarrollar estrategias comerciales que permitan captar y colocar recursos de manera efectiva. Este puesto te ofrecerá la oportunidad de enfrentar nuevos retos y desafíos diariamente, donde serás responsable de:ResponsabilidadesDesarrollar conocimientos en el...


  • Puebla, Puebla, México bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en banca patrimonial y/o sector financiero para unirse a nuestro equipo en BBVA. Como Banquero/a Patrimonial, serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada.Funciones del PuestoLlevar a cabo las...

  • Titular Bancario

    hace 2 semanas


    Puebla, Puebla, México Bbva A tiempo completo

    **Nuestra propuesta**:En Bbva, buscamos un profesional apasionado por la banca patrimonial para unirte a nuestro equipo multidisciplinario y desarrollar tu carrera.**Tus responsabilidades**:- Identificar y desarrollar relaciones con clientes potenciales de banca patrimonial- Realizar visitas con clientes de la misma banca para ofrecerles productos y...


  • Puebla, Puebla, México bbva A tiempo completo

    Funciones del Cargo Nuestro equipo de Banquero/a Patrimonial busca un/a profesional competente que se encargue de gestionar la relación con nuestros clientes, ofreciendo así una experiencia de servicio personalizado y de alta calidad. Debes tener experiencia previa en Banca Patrimonial y/o sector financiero y conocimientos de productos de Banca...


  • Puebla, Puebla, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**: Puebla, Puebla, MX**Categoría**: Banca Mayorista**(Puebla, Puebla)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...


  • Puebla, Puebla, México Citigroup Inc. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista de datos y programador junior es un profesional encargado de ejecutar los procesos mensuales operativos para mejorar la eficiencia de los procesos internos y cumplir los objetivos de la unidad. ResponsabilidadesAplicar conocimientos de analítica intermedia como extracción, limpieza, presentación y análisis de...


  • Puebla, México Servicios de Seguridad Privada A tiempo completo

    **¡Únete al equipo como Asesor de banca patrimonial!** **Requisitos** - Licenciatura terminada en Economía, Finanzas, Administración de empresas o afines - Experiência en manejo de bolsa e instrumentos de inversión - AMIB (Deseable) **Responsabilidades** - Captación, contacto y visitas a prospectos para presentar la información de los productos -...


  • Puebla, México Head Hunter IT A tiempo completo

    **Asesor Patrimonial de Inversión.** Ø Edad: indistinto. Ø Experiência: como asesor de inversiones en banca, pueden venir de las siguientes empresas: - *Finamex - *Actinver. - *Banco Base (cosa de Bolsa de inversión). - *Patrimonial casa de bolsa - *Banquero Patrimonial Banamex - *Ejecutivos premium HSBC. Ø Años de experiência: **No planes de...


  • Puebla, México Global Consults A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo como Asesor Patrimonial de Inversión y haz crecer tu carrera! ¿Qué estamos buscando? **ASESOR PATRIMONIAL DE INVERSIÓN** **Requisitos**: - Experiência de 3 a 5 años como asesor de inversiones en banca. - Escolaridad: Bachillerato o universidad. - Edad: 20 años en adelante. - Sexo: indistinto. **Ofrecemos**: - Sueldo...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 5 meses


    Puebla City, México bbva A tiempo completo

    Campus BBVA Banquero/a Patrimonial (División Sur) Nuestra compañía Somos BBVA, una entidad financiera global con más de 66 millones de clientes, presente en 35 países. Nacimos con el espíritu de ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras para que puedan cumplir sus sueños. Este espíritu sigue hoy con nosotros y nos anima...


  • Puebla, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:PUEBLA, Puebla, MX**Categoría**:Banca Mayorista**ID de Requisicion**:114060**ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL **.**Objetivo del puesto**:Desarrollo de estrategias comerciales para la captación y colocación de recursos.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos **dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de-...


  • Puebla, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:PUEBLA, Puebla, MX**Categoría**:Banca Mayorista**ID de Requisicion**:110656**ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL C** **(Puebla, Puebla)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...


  • puebla, México IEU Universidad A tiempo completo

    Telemarketer / Customer Service Relations Officer Job Summary Reporting to the Customer Service Manager, the Customer Service Relations Officer is responsible for providing high quality and efficient customer service to prospects and customers through different channels (phone, email, SMS, chat, etc.) both inbound and outbound in order to improve sales...


  • puebla de zaragoza, México Galileo Global Education A tiempo completo

    Telemarketer / Customer Service Relations Officer Reporting to Customer Service Manager, the Customer Service Relations Officer is responsible for providing high quality and efficient customer service to prospects and customers through different channels (phone, email, sms, chat) both inbound and outbound in order to improve sales results for the...


  • Puebla, México Citi A tiempo completo

    The Credit Product Sales Officer is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...


  • Puebla, México Citi A tiempo completo

    The Investment Sales Officer is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Asesor Financiero

    hace 5 meses


    Puebla, México Kiron Servicios Financieros A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Kiron Servicios Financieros en Puebla, Puebla**: Funciones: Atención a clientes Asesoría financiera Hipotecaria y patrimonial Análisis de perfil económico de compradores y opciones crediticias Gestión de los procesos, trato con notarias, bancos y sofomes. Ofrecemos: Capacitación Pagada y constante Prestaciones de...


  • Puebla, México INMOBI A tiempo completo

    Empresa líder en el ramo del food service y venta al mayoreo de productos alimenticios está en busca de Jefe de Cuentas por Pagar **Responsabilidades**: - Entregar la programación de pagos al auxiliar administrativo. -Programar adecuada y oportunamente los pagos a proveedores cada semana. - Notificar oportunamente la programación de pagos de acuerdo a...

  • Gerente Pyme

    hace 2 meses


    Puebla, México Citi A tiempo completo

    The Business Dev Intmd Officer is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...


  • Puebla, México Citi A tiempo completo

    The Intern is an entry level position at Citi where the student will receive a foundation of knowledge and training required to contribute as a valuable resource in Citi. Interns are administrative and use this position as a start to their career. Assignments focus on attaining core competencies in any of the four core functions at Citi: Global Functions,...