Gerente de Relaciones de Riqueza

hace 1 semana


Cholula, Puebla, México HSBC A tiempo completo

Descripción del Puesto:

El Gerente de Relaciones de Riqueza es responsable de atender a los clientes patrimoniales asignados con profesionalismo y un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Responsabilidades Principales:

  1. Atracción y Adquisición de Clientes Patrimoniales Nuevos: Identificar y atraer a nuevos clientes patrimoniales que requieran servicios de planificación financiera y administración de portafolio.
  2. Revisión Financiera a Profundidad: Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos para identificar oportunidades de crecimiento y mejora.
  3. Recomendación de Soluciones: Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos para mejorar la rentabilidad y el crecimiento de la cartera de clientes.
  4. Administración de Cartera: Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP, creciendo la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
  5. Trabajo en Sinergia: Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC para lograr objetivos comunes.
  6. Diseño de Estrategias: Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo y mejorar la rentabilidad de los clientes.
  7. Identificación de Necesidades del Cliente: Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos para satisfacerlas.
  8. Retención y Crecimiento de Clientes: Retener y crecer la cartera de clientes existentes y obtener clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos:

  1. Formación Académica: Licenciatura o Ingeniería en Economía o Administración.
  2. Experiencia Laboral: 2 años de experiencia en Sector Patrimonial y experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
  3. Certificación: Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio).
  4. Habilidades: Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc., comunicación efectiva, habilidades de negociación, atención y servicio al cliente, y resolución de problemas.

Cultura de HSBC:

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.



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