Especialista en Banca Patrimonial

hace 3 semanas


Xico, México Bbva A tiempo completo

Resumen

Cualificado/a banquero/a patrimonial con experiencia en promoción y venta de productos y servicios financieros. Se busca individuo con habilidades excepcionales para gestionar carteras de clientes, aumentar la fidelización y satisfacer necesidades globales de inversión.

Funciones Principales

  • Llevar a cabo actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la Banca Patrimonial y del Grupo BBVA.
  • Incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento Patrimonial.
  • Gestionar a los clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
  • Atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a su cartera.
  • Mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
  • Orientar su atención, buscando ofrecerle los beneficios que el Modelo Outperformance BBVA le da en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio.
  • Actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
  • Satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes HNWI, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.

Requisitos

  • Licenciatura concluida en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas.
  • Maestría (deseable).
  • Certificación Figura 3 de la AMIB con autorización de la CNBV.
  • Experiencia mínima de 2 años en Banca Patrimonial y/o sector financiero.
  • Conocimientos de productos de Banca Patrimonial y Privada.
  • Conocimientos de modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito patrimonial, privado e hipotecario.
  • Conocimientos en el manejo administrativo de cartera.
  • Conocimientos bursátiles y de productos financieros.

Remuneración

La remuneración estimada es de aproximadamente $1,200,000 MXN anuales, dependiendo de la ubicación y las habilidades del candidato.

Acerca de BBVA

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 110,000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.



  • Xico, México Boreal Pay A tiempo completo

    Borealpay busca un especialista con licenciatura concluida o trunca en áreas económicas, financieras o administrativas para integrar su equipo de banca patrimonial.Se requiere experiencia mínima de 3 años como ejecutivo de banca privada o patrimonial, así como conocimiento del sector financiero y habilidades para trabajar con clientes de alto...


  • Xico, México Boreal Pay A tiempo completo

    Boreal Pay es una empresa innovadora que ofrece soluciones financieras inclusivas para todos los mexicanos que buscan mejorar su historial crediticio y aumentar su poder de compra.En esta posición, serás un Especialista en Banca Patrimonial, responsable de promover y operar nuestros productos y servicios financiero.Responsabilidades:Promoción y operación...


  • Xico, México Solo Talento A tiempo completo

    En Solo Talento, buscamos un Especialista en Ventas Patrimoniales para unirnos a nuestro equipo.Salario: $45,000.00 mensualesDescripción del puesto:Nuestro especialista en ventas patrimoniales será responsable de cerrar ventas clientales AAA, promover fondos de inversión y cubrir metas de captación. También promoverá otras áreas del Banco.Requisitos y...


  • Xico, México Elige Certeza Patrimonial A tiempo completo

    ¿Qué ofrece Elige Certeza Patrimonial?Como Especialista en Gestión Patrimonial, podrás aprovechar las siguientes oportunidades:- Ingresos ilimitados: No hay límites para tus ganancias- Comisiones sin tope: Incrementa tus ingresos según tus logros- Esquema de bonos: Accede a beneficios adicionales por tu desempeño- Comisiones hasta el 40% por producto:...


  • Xico, México Bbva A tiempo completo

    Descripción del CargoEn BBVA estamos buscando un Asesor de Banca Patrimonial para ser responsable de la gestión de clientes en el segmento de banca patrimonial. El objetivo es alcanzar los objetivos relacionados con utilidades, cuota de mercado, ingresos, costos, niveles de servicio y rentabilidad, siguiendo las estrategias definidas por la Dirección de...


  • Xico, México Borealpay A tiempo completo

    Buscamos a un talentoso ejecutivo para incorporarse como Consultor Patrimonial Senior tiempo completo en Borealpay.Requisitos del puesto:Licenciatura concluida en áreas Económico Administrativas (Contabilidad, Finanzas, Administración) o afines.Mínimo 3 años de experiencia como ejecutivo de banca patrimonial o banca privada.Experiencia en el sector...


  • Xico, México Black Moon Trade A tiempo completo

    Resumen del PuestoBuscamos un especialista en asesoría patrimonial para formar parte de nuestro equipo en Black Moon Trade. El candidato ideal será un experto en planeación financiera y patrimonial con experiencia en manejo de operadoras de fondos de inversión, banca patrimonial y casas de bolsa.Sobre el PuestoComo Especialista en Asesoría Patrimonial,...


  • Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Buscamos a un Especialista en Prevención de Fraude Banca Patrimonial para unirte a nuestro equipo de alto rendimiento.Descripción del Puesto:Como Especialista en Prevención de Fraude Banca Patrimonial, eres responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos...


  • Xico, México Banca Afirme A tiempo completo

    Banca Afirme busca un Especialista en Banca Comercial con excelente atención al cliente y habilidades para promocionar productos bancarios.Descripción del PuestoEl candidato ideal tendrá una sólida formación en carreras económico-administrativas y será capaz de manejar efectivo y valores con eficiencia. Deberá estar disponible a trabajar horarios...


  • Xico, México Bbva A tiempo completo

    Descripción del Puesto Buscamos un profesional para ocupar el cargo de Gerente de Banca Patrimonial y Privada en nuestra empresa Bbva. El candidato seleccionado tendrá la responsabilidad de supervisar el apoyo a los banqueros patrimoniales y privados a través de los banqueros privados en su ámbito de actuación, en la consecución de los objetivos...


  • Xico, México Solo Talento A tiempo completo

    En Solo Talento, estamos comprometidos con encontrar el talento ideal para nuestras vacantes. Nuestro objetivo es brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional a los mejores profesionales del mercado.Nuestra empresa está buscando un Gerente de Ventas en Banca Patrimonial para unirse a nuestro equipo en Insurgentes Sur - Benito Juárez,...


  • Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Grupo Financiero Banorte busca un talento excepcional para unirse a su equipo como Administrador de Fideicomisos Banca Patrimonial. Esta oportunidad es ideal para aquellos que buscan desafíos y crecimiento en una empresa líder del sector financiero.Sobre la Empresa:En Grupo Financiero Banorte, estamos comprometidos con la transformación e innovación del...


  • Xico, México Hsbc A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Especialista en Banca de Apoyo Patrimonial se encarga de brindar apoyo operacional y administrativo al Ejecutivo Premier, contribuyendo a la obtención de metas en ventas y servicio. De esta manera, impacta directamente en el aumento de la rentabilidad del negocio y arraigo del cliente.Representa al segmento en cada contacto con el...


  • Xico, México Wachter Group Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Wachter Group Sa De Cv busca a un Especialista en Seguridad Patrimonial para formar parte de su equipo. La empresa, con 15 años de experiencia en brindar soluciones de seguridad patrimonial, ofrece una oportunidad de crecimiento y aprendizaje.


  • Xico, México Seguridad Patrimonial A tiempo completo

    Somos una empresa líder en servicios de seguridad patrimonial, y estamos buscando un Especialista en Inteligencia de Seguridad para unirse a nuestro equipo.En esta posición, serás responsable de realizar actividades de inteligencia a través de fuentes abiertas y recabar información sobre situaciones de riesgo que puedan afectar al funcionamiento de...


  • Xico, México Borealpay A tiempo completo

    Borealpay es una empresa mexicana que ofrece alternativas financieras a los mexicanos. Estamos buscando un Asesor Financiero Senior con experiencia en banca patrimonial para incorporarse a nuestro equipo.Sobre nosotrosNuestra misión es ofrecer soluciones financieras innovadoras y personalizadas para nuestros clientes. Buscamos talentos excepcionales para...


  • Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: Ciudad de México, MéxicoCategoría: Banca Mayorista¿Quieres ser parte de un equipo que impulsar la transformación e innovación del país?En Grupo Financiero Banorte estamos buscando a un Especialista en Atención de Clientes Patrimoniales para nuestro equipo. En esta posién tendrás la oportunidad de trabajar con clientes del segmento...


  • Xico, México 99Minutos A tiempo completo

    Estamos buscando un profesional con experiencia en seguridad patrimonial para unirse a nuestro equipo de Logística en 99Minutos. Resumen del EmpleadoTítulo del cargo: Especialista en Seguridad PatrimonialUbicación: MéxicoSalario: $250,000 - $300,000 MXN anuales (base de pago) Descripción del PuestoNuestro objetivo es contratar al mejor candidato para...


  • Xico, México Desarrolladores Ltr A tiempo completo

    La empresa Desarrolladores Ltr busca a un Especialista en Seguridad Patrimonial para garantizar la protección de nuestros activos y colaboradores.Sobre la EmpresaNuestra empresa es líder en el mercado retail nacional, con una cadena exitosa de autoservicios que buscan mantener su posición de liderazgo.Descripción del PuestoEl Especialista en Seguridad...


  • Xico, México Exsemed A tiempo completo

    Exsemed busca un Especialista en Seguridad Patrimonial con experiencia en seguridad interna y conocimientos en recorridos para unirse a su equipo de expertos.Sobre la empresa: Exsemed es una organización comprometida con brindar servicios de alta calidad en seguridad patrimonial.Salario: El salario rango entre $7,100.00 - $7,500.00 al mes, ofreciendo una...