Gerente de Relaciones de Patrimonio

hace 1 mes


Ciudad de México, Ciudad de México HSBC A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un profesional con experiencia en planificación financiera y atención al cliente para desempeñar el papel de Gerente de Relaciones de Patrimonio en nuestra empresa.

Responsabilidades
  • Atraer y adquirir clientes patrimoniales nuevos.
  • Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
  • Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.
  • Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.
  • Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
  • Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
  • Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
  • Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
  • Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
Requisitos
  • Licenciatura o Ingeniería (Económico - Administrativo).
  • Maestría deseable.
  • 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
  • Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
  • Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio).
  • Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
  • Comunicación efectiva.
  • Habilidades de negociación.
  • Atención y servicio al cliente.
  • Negociación.
  • Resolución de problemas.

En HSBC valoramos la igualdad de oportunidades y la diversidad en nuestro equipo. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue. Estamos comprometidos con la protección de los derechos laborales y sociales de nuestros empleados.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México. Ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.



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