Especialista en Planificación Financiera

hace 2 semanas


Monterrey, Nuevo León, México Tag Patrimonial A tiempo completo

En Tag Patrimonial, estamos comprometidos con ofrecer a nuestros clientes soluciones personalizadas y excelentes servicios. Nuestro equipo es proactivo, empático y siempre dispuesto a ayudar, generando confianza y lealtad en nuestros clientes.

Nuestro puesto de Especialista en Planificación Financiera es una oportunidad para unirte a nuestro equipo dedicado a la atención al cliente y el asesoramiento financiero. Serás parte integral de nuestro proceso de toma de decisiones y colaborarás estrechamente con otros equipos para garantizar la satisfacción del cliente.

Descripción del trabajo:

El objetivo principal de este puesto es brindar asesoramiento experto a los clientes sobre productos financieros y aseguraciones, así como proporcionar información precisa y oportuna para que puedan tomar decisiones informadas. Serás responsable de analizar las necesidades de los clientes, identificar oportunidades y desarrollar planes de acción personalizados para lograr sus objetivos financieros.

Responsabilidades:

  • Analizar las necesidades de los clientes y desarrollar planes de acción personalizados.
  • Proporcionar asesoramiento experto sobre productos financieros y aseguraciones.
  • Mantenerse actualizado sobre los últimos productos y servicios financieros disponibles.
  • Collaborar estrechamente con otros equipos para garantizar la satisfacción del cliente.

Requisitos y calificaciones:

Para ser exitoso en este rol, debes tener:

  • 3 años de experiencia en productos financieros (obligatorio).
  • Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.
  • Capacidad para analizar datos e identificar oportunidades.

Sueldo: $14,800.00 - $30,000.00 al mes.
Beneficios:
Aumentos salariales
Seguro de gastos médicos
Uniformes gratuitos

Tipo de jornada: Turno de 8 horas.

Lugar de trabajo: Empleo presencial.

Agradecemos su interés en Tag Patrimonial.



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