Banquero de Apoyo Senior de Citi

hace 4 semanas


Cuautitlán Izcalli, México Citi A tiempo completo

Descripción del Puesto

El Banquero de Apoyo Senior de Citi es un puesto clave para desarrollar y ejecutar estrategias de ventas y marketing para aumentar la base de clientes y mejorar la relación con ellos. El objetivo principal es identificar las necesidades financieras de los clientes y ofrecerles soluciones integrales para crear lealtad y relaciones de largo plazo.

Responsabilidades

Desarrollar y ejecutar planes de ventas para alcanzar los objetivos de nuevos activos referidos y mejorar la calidad de las actividades de asesoramiento financiero.
- Interactuar con gerentes y directivos para garantizar la comunicación permanente sobre las necesidades actuales y futuras de los clientes.
- Desarrollar y ejecutar estrategias de ventas y marketing integradas que se alineen con los objetivos de ventas y apoyen las actividades de servicio de ventas.
- Asegurarse de que se cumplan los controles operativos, incluyendo procedimientos legales, corporativos y regulatorios, para garantizar la seguridad y seguridad de los activos del cliente y la banca.
- Monitorear la mejora de la calidad de las actividades de asesoramiento financiero, incluyendo objetivos de ventas, objetivos de referencias y estricto cumplimiento con las normas.
- Resolver quejas y problemas de los clientes de manera oportuna y eficiente.

Requisitos

2-5 años de experiencia relevante
- Licencias requeridas: Series 7, Series 63, Series 66, y Series 24 o 9/10
- Experiencia en ventas previa
- Capacidad para comunicarse con todos los niveles de gestión
- Extensa conocimiento de regulaciones del sector financiero y de seguros
- Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar plazos o cambios inesperados en las expectativas o requisitos
- Habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones efectivas
- Muestra consistente de comunicación clara y concisa escrita y verbal

Objetivos del Puesto

Formar su propia cartera de clientes mediante la atracción de prospectos a la Banca Patrimonial para aumentar la base de clientes y garantizar su permanencia y rentabilidad mediante una adecuada diversificación de productos.
- Profundizar la relación con sus clientes para conocer sus necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo y ofrecerles soluciones integrales para crear lealtad y relaciones de largo plazo.
- Estar alineado con la estrategia institucional y de la oficina en cuanto a señales de mercado y rebalanceos de portafolios que se apliquen en consecuencia.
- Administrar y dar seguimiento a su cartera de clientes.
- Apoyar al resto de sus compañeros con el cumplimiento de sus funciones.
- Contribuir al logro de las metas de la oficina (Scorecard).
- Mejorar la experiencia del cliente brindando atención y excelencia en el servicio (Índice de satisfacción de los clientes NPS): Operaciones, quejas, asesorías.

Áreas de Décisión

Decisiones importantes o relevantes que tiene el puesto, sin necesidad de aprobación:
- La oferta de productos de inversión que puede ofrecer a los clientes es decisión del Banquero, pues será él quien conozca a profundidad sus necesidades financieras de sus clientes.
- Hay ocasiones que, en ausencia del Titular, ciertos banqueros pueden suplir las funciones y tomar decisiones.
- Realizar operaciones de inversión en productos que estén dentro del perfil del cliente.
- Puede comunicar la estrategia que utiliza al equipo, con base en un análisis que haya realizado.

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