Asesor Patrimonial Financiero

hace 2 semanas

Xico, México Evaluacion De Seguridad Administrativa S.A. De C.V A tiempo completo
**Misión del Puesto**:
El Asesor Patrimonial es responsable de atraer y desarrollar relaciones con nuevos clientes interesados en productos de inversión, asegurando que se cumplan sus necesidades financieras y que se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa. Este rol implica la identificación proactiva de oportunidades de mercado, la presentación de soluciones financieras personalizadas, y el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes para maximizar la captación de fondos y el crecimiento del portafolio de inversiones de la empresa.

**Responsabilidades Principales**:
**1. Captación de Clientes**:
**o** Identificar y prospectar nuevos clientes potenciales interesados en productos de inversión, utilizando diversas estrategias de mercado y canales de comunicación.
**o** Desarrollar e implementar planes de captación y fidelización de clientes, asegurando la obtención de resultados alineados con las metas de la empresa.

**2. Asesoría Financiera**:
**o** Ofrecer asesoramiento financiero personalizado a los clientes, basándose en un análisis profundo de sus necesidades, objetivos y perfil de riesgo.
**o** Presentar y explicar los diferentes productos de inversión disponibles, destacando sus características, beneficios y riesgos.

**3. Gestión de Relaciones**:
**o** Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes, brindando un servicio de atención al cliente de alta calidad y asegurando la satisfacción y fidelización de estos.
**o** Realizar seguimientos periódicos con los clientes para revisar y ajustar sus portafolios de inversión conforme a sus objetivos financieros y las condiciones del mercado.

**4. Cumplimiento Normativo**:
**o** Asegurar que todas las actividades de captación y asesoría cumplan con las normativas legales y regulatorias aplicables.
**o** Mantenerse actualizado sobre las regulaciones financieras y las políticas internas de la empresa.

**5. Colaboración Interna**:
**o** Colaborar con los equipos de marketing y ventas para desarrollar campañas y materiales promocionales que impulsen la captación de clientes de inversión.
**o** Participar en reuniones de equipo, capacitaciones y eventos de networking para fortalecer el conocimiento del mercado y las habilidades de captación.
**Requisitos**:
**- Educación**: Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
**- Experiencia**:Mínimo 2-3 años de experiencia en ventas de productos financieros, asesoría financiera o en roles similares dentro del sector bancario o financiero.
**- Conocimientos**: Conocimiento profundo de productos de inversión, mercados financieros, y estrategias de captación de clientes. Comprensión sólida de la normativa financiera aplicable.
**- Habilidades**: Excelentes habilidades de comunicación y negociación, orientación al cliente, capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo, y habilidades analíticas para evaluar las necesidades financieras de los clientes.
**- Certificaciones (deseable)**: Certificación en asesoría financiera o manejo de inversiones (por ejemplo, AMIB en México, CFA, etc.).

  • Asesor Financiero Patrimonial B

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte, estamos buscando un profesional experimentado en banca mayorista para unirse a nuestro equipo de asesores financieros patrimoniales.**Responsabilidades*** Desarrollar estrategias comerciales para la captación y colocación de recursos.* Aplicar conocimientos en el área bursátil y de normativa de Casa de...

  • Asesor Financiero Patrimonial

    hace 2 semanas

    Xico, México Bt Seguro Fortalecemos Tu Patrimonio A tiempo completo

    **Únete a Nuestro Equipo Como Asesor Financiero de Seguros**¿Estás apasionado por la planificación financiera y la protección patrimonial? ¿Te gustaría formar parte de un equipo dinámico y orientado a resultados en la industria de seguros? Tenemos la oportunidad perfecta para ti**Descripción del Puesto**:_**Asesor Financiero de Seguros**_**Acerca de...

  • Asesor Financiero

    hace 1 semana

    Xico, México Significa Consultoria Patrimonial A tiempo completo

    Buscamos un Asesor Financiero para la colocación de Seguros de Vida en Significa Consultoria Patrimonial.Actividad a realizar:**Prospeccion en frio de nuevos clientes.**Requisitos:Sexo indistinto.Escolaridad preparatoria con certificado original.Estado civil indistinto.Experiencia en ventas de cualquier tipo o servicios financieros.Ofrecemos:Amplio...

  • Asesor Financiero Patrimonial

    hace 4 semanas

    Xico, México Source Hr México A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Agencia de Seguros Source Hr México busca un Asesor Financiero Patrimonial para trabajar de forma híbrida.Requisitos del CandidatoEdad: 35 a 55 añosEscolaridad: BachilleratoExperiencia en ventas y atención a clientesBeneficiosComisiones no topadasBono de productividadBono mensualBono trimestralDetalles del PuestoTipo de puesto:...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 3 semanas

    Xico, México Borealpay A tiempo completo

    Buscamos un Asesor Patrimonial Senior para unirse a nuestro equipo en Borealpay.El candidato ideal tendrá experiencia en banca patrimonial y financiera, con una sólida comprensión del sector financiero y la capacidad de gestionar carteras de clientes.Entre las responsabilidades del puesto se incluyen:Promoción y operación de productos y servicios de...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 3 semanas

    Xico, México Borealpay A tiempo completo

    Descripción del PuestoBorealpay, una empresa líder en alternativas financieras, busca un Asesor Patrimonial Senior para unirse a su equipo de expertos en banca patrimonial.En este rol, serás responsable de promocionar y operar los productos y servicios de Borealpay, incluyendo la colocación de contratos SAFE, TPV ́s y apertura de cuentas. También...

  • Asesor Patrimonial Reclutador

    hace 2 semanas

    Xico, México Mensch México A tiempo completo

    **Vacante en Mensch México**Empresa líder en asesoramiento patrimonial, financiero y de retiro busca un profesional para diseñar e implementar una estrategia de reclutamiento efectiva.**Responsabilidades**:Desarrollar y actualizar descripciones de trabajo y especificaciones de trabajo.Realizar análisis de trabajos y tareas para documentar los requisitos...

  • Asesor Financiero Patrimonial y de Seguros

    hace 2 semanas

    Xico, México Bt Seguro Fortalecemos Tu Patrimonio A tiempo completo

    Buscamos a un profesional con experiencia en finanzas y seguros para unirse a nuestro equipo de asesores patrimoniales y financieros.Las principales responsabilidades incluyen:Asesorar a clientes sobre inversiones y seguros.Desarrollar estrategias de ventas para atraer a nuevos clientes.Trabajar en equipo para lograr metas de ventas.Requisitos:Licenciatura...

  • Asesor Financiero Patrimonial Senior

    hace 6 días

    Xico, México Tamayo Capital A tiempo completo

    Tamayo Capital, una empresa líder en Desarrollos Inmobiliarios, busca un Asesor Financiero Patrimonial para unirse a nuestra equipo de profesionales.El objetivo de esta posición es captar clientes inversionistas y brindar asesoramiento estratégico del mercado inmobiliario. Se evaluará el panorama financiero general del inversionista, se comprenderán sus...

  • Asesor Financiero

    hace 4 semanas

    Xico, México Success Planning Group A tiempo completo

    Descripción de la posiciónSUCCESS PLANNING GROUP busca un Asesor Patrimonial altamente motivado para unirse a nuestro equipo dinámico. Como Asesor Patrimonial, serás responsable de asesorar a nuestros clientes en la gestión y protección de sus activos y ayudarles a alcanzar sus metas financieras a largo plazo.ResponsabilidadesBrindar asesoramiento...

  • Asesor Financiero Senior

    hace 3 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, estamos comprometidos con brindar una experiencia de banca patrimonial excepcional a nuestros clientes. Buscamos un Asesor Financiero Senior para unirse a nuestro equipo de relaciones bancarias, donde podrás desarrollar tus habilidades y alcanzar tus objetivos profesionales.Responsabilidades:Realizar análisis financieros para identificar...

  • Asesor de Ventas

    hace 2 semanas

    Xico, México Enlace Patrimonial A tiempo completo

    **Somos Enlace Patrimonial, una empresa con alto sentido social y de servicio hacia las personas.****Estamos en búsqueda de Asesores de tiempo completo para ser parte del equipo de ventas.****Nuestro equipo de ventas se enfoca en la prospección de clientes y agendar citas con ellos.****Las funciones del Asesor de Ventas incluyen:**1. Prospección de...

  • Asesor Financiero Hipotecario

    hace 3 semanas

    Xico, México Kiron Gesfin Poniente A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Asesor Financiero Hipotecario para unirse a nuestro equipo en Kiron Gesfin Poniente. En esta posición, serás responsable de brindar asesoría financiera hipotecaria y patrimonial a nuestros clientes, analizando sus perfiles económicos y ofreciendo soluciones personalizadas.Responsabilidades:Asesorar a clientes sobre...

  • Asesor Financiero Telefónico

    hace 2 semanas

    Xico, México Asesoría Patrimonial Apex A tiempo completo

    Requisitos y ResponsabilidadesBuscamos un(a) Asesor Financiero Telefónico para integrarse a nuestro equipo. La persona seleccionada deberá atender a clientes a través de llamadas telefónicas, brindando asesoramiento financiero y presentando productos y servicios de intercambio de divisas.El(a) candidato(a) ideal deberá tener experiencia en ventas y...

  • Asesor Financiero Senior

    hace 6 días

    Xico, México Bbva México S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Asesor Financiero Senior para unirse a nuestro equipo de planificación patrimonial en Bbva México S.A. En este rol, serás responsable de buscar oportunidades de crecimiento para la base de clientes UHN y aumentar la rentabilidad de sus activos. Deberás proponer figuras legales para las inversiones de los clientes UHN y...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    Xico, México Control Integral A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Asesor Patrimonial para unirse a nuestro equipo en Control Integral. El candidato ideal tendrá experiencia en captación de capital para inversiones de mediano plazo y capacidad para generar y desarrollar nuevos inversionistas.Requisitos del CandidatoExperiencia mínima de 2 años en el puesto.Conocimiento en...

  • Asesor Financiero Independiente

    hace 3 semanas

    Xico, México Like Metric A tiempo completo

    Únete a Like MetricBuscamos un profesional con experiencia en finanzas para unirse a nuestro equipo.¿Qué ofrecemos?Bono de arranque de $5,000 en el primer mesBono de arranque de $20,000 en el segundo mesBono de arranque de $20,000 en el tercer mesCapacitación en análisis financiero, coaching e inversionesCapacitación continua en ventas intangibles y...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 2 semanas

    Xico, México Fraktal Wealth Management A tiempo completo

    **Vacante en Fraktal Wealth Management**Buscamos un Asesor Patrimonial Senior para nuestra oficina en Roma Norte - Cuauhtémoc, Ciudad de México.Misión del Puesto:Atraer y desarrollar relaciones con nuevos clientes interesados en productos de inversión, asegurando que se cumplan sus necesidades financieras y que se alineen con los objetivos estratégicos...

  • Asesor Financiero Patrimonial

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: México, Ciudad de MéxicoCategoría: Banca MayoristaObjetivo del Puesto: Desarrollar estrategias comerciales para la captación y colocación de recursos.Responsabilidades:Desarrollar conocimientos en el área bursátil y de normativa de Casa de Bolsa.Aplicar conocimientos para asesorar y administrar los portafolios de inversión, aplicar...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 4 semanas

    Xico, México Tps A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Asesor Patrimonial con experiencia en el sector financiero para unirse a nuestra empresa en constante desarrollo. El candidato ideal tendrá una licenciatura y al menos 3 años de experiencia en la gestión de carteras de inversiones.Responsabilidades:Seguimiento de inversiones y asesoría a clientesCaptación de recursos y...