Banquero Patrimonial Jr

hace 2 semanas

Torreón, Coahuila de Zaragoza, México Icodde A tiempo completo

En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Jr en Torreón para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.

El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente.

Responsabilidades Principales
  • Prospección y atracción de clientes patrimoniales, priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.
  • Gestión y crecimiento de cartera propia, manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.
  • Promoción y colocación de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.
  • Elaboración de propuestas de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.
  • Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.
  • Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca para procesos de formalización y gestión administrativa.
  • Cumplimiento estricto de normativas internas, lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.
  • Monitoreo y reporte de indicadores clave: captación trimestral, retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.
Competencias Clave
  • Enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.
  • Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.
  • Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.
  • Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.
  • Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.
Requisitos:
  • Académicos
  • Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines. (Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).
  • Experiencia
  • Experiencia previa en área de inversión (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depósito (Cedes / CD) ).
  • Certificaciones y Cumplimiento
  • No es indispensable contar con Certificación AMIB Figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente
  • Habilidades Técnicas
  • Dominio de paquetería Office.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas.
  • Habilidades sólidas de negociación e influencia.
Beneficios
  • Salario competitivo
  • Esquema de comisiones variable

  • Prestaciones de Ley

  • Prestaciones superiores a la ley

  • Aguinaldo de 30 días.
  • Prima vacacional.
  • Seguro de vida.
  • Seguro de Gastos Médicos Mayores.
  • Vales de despensa mensuales.
  • Fondo de ahorro.
  • Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.

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  • Banquero Patrimonial Jr

    hace 3 días

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México iCodde A tiempo completo

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  • Banquero Patrimonial Jr

    hace 1 semana

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  • Banquero Patrimonial Sr

    hace 3 días

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  • Banquero Patrimonial Senior: Impulsa Carteras de Inversión

    hace 1 semana

    Torreón, México iCodde A tiempo completo

    Una consultora financiera en Torreón busca un Banquero Patrimonial para impulsar la captación patrimonial. Esta posición incluye prospección y gestión de clientes con capacidad de inversión. Se requiere una licenciatura en Finanzas o áreas afines, así como al menos 3 años de experiencia en el sector bancario, incluidos productos como PRLV y...

  • Banquero Patrimonial Sr

    hace 1 semana

    Torreón, México iCodde A tiempo completo

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  • Banquero Patrimonial Sr

    hace 1 semana

    Torreón, México iCodde A tiempo completo

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  • Banquero Patrimonial Junior Impulsa Carteras y Inversiones

    hace 1 semana

    Torreón, México iCodde A tiempo completo

    Una empresa del sector financiero busca un Banquero Joven en Torreón para impulsar el crecimiento de la captación patrimonial. Este rol incluye la prospección de clientes, gestión de cartera y promoción de productos financieros. Se requiere licenciatura en Finanzas, experiencia previa en inversión y habilidades en negociación. Ofrecemos salario...

  • Banamex - Banquero Bau Sr. Patrimonial - C12 - Torreon

    hace 3 semanas

    Torreón, México Citigroup A tiempo completo

    The Field Sales Sr. Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...