Asesor Patrimonial

hace 2 días

Mexico City Metropolitan Area MCBrokers A tiempo completo

Descripción de la empresa
Seguros y Fianzas.

Descripción del puesto
Asesor Patrimonial en MCBrokers, serás responsable de brindar asesoramiento personalizado sobre planificación patrimonial y financiera a los clientes. Tus tareas diarias incluirán la evaluación de necesidades financieras, la elaboración de estrategias de inversión y la recomendación de productos adecuados. Este puesto es híbrido, se ubica en la zona metropolitana de la Ciudad de México y permite realizar parte del trabajo desde casa.

Requisitos

  • Experiencia

  • en planificación patrimonial y financiera, conocimiento en creación y control de estrategias para la gestión de activos.

  • Dominio en CRM, preferentemente Salesforce, HubSpot.
  • Conocimientos en productos de seguros y su integración en estrategias financieras.
  • Se valorará la capacidad de establecer relaciones con clientes, habilidades de comunicación efectiva y orientación al logro de objetivos.

  • Socio Comercial

    hace 4 días

    Mexico City Metropolitan Area Roberto Saucedo, Asesor Patrimonial A tiempo completo

    Sobre la oportunidad:Buscamos Socios Comerciales comprometidos para colaborar en Roberto Saucedo, Asesor Patrimonial. Ofrecemos modalidad remota y basada en comisiones, ideal tanto para personas adultas que desean reinsertarse en el mercado laboral del sector como para jóvenes sin experiencia que quieran iniciar su carrera en el sector...

  • Asesor patrimonial

    hace 5 días

    Mexico City Metropolitan Area Amara Estrategias Patrimoniales A tiempo completo

    Amara Estrategia Patrimonia:Es una consultoría especializada en administración de riesgos y finanzas personales.Descripción del puesto:Como Asesor Patrimonial en Amara Estrategias Patrimoniales, serás responsable de asesorar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio personal y financiero. Realizarás evaluaciones detalladas,...

  • Arquitecto de Estrategias Patrimoniales

    hace 5 días

    Monterrey Metropolitan Area, México VICESORY | Plataforma de Emprendimiento Patrimonial A tiempo completo

    La consultoria VICESORY tiene una propuesta de emprendimiento diseñada para transformar el modelo de consultoria en el sector financiero y asegurador a travez de la figura: Arquitecto de Estrategias Patrimoniales.Este modelo busca cambiar la venta tradicional de seguros mediante una metodologia innovadora que hemos denominado Plataforma Financiera...

  • Asesor Patrimonial y Financiero

    hace 7 días

    Mexico City Uconsulting A tiempo completo

    Asesor Patrimonial y FinancieroU Consulting – Consultora especializada en protección patrimonial y segurosModalidad: Híbrida | Comisiones + Bonos por desempeño¿Te gustaría construir tu propio negocio en el mundo financiero, con respaldo, capacitación y un esquema de ingresos altamente competitivo?En U Consulting buscamos emprendedores apasionados por...

  • Asesor Patrimonial y Financiero

    hace 7 días

    Mexico City Uconsulting A tiempo completo

    Asesor Patrimonial y FinancieroU Consulting – Consultora especializada en protección patrimonial y segurosModalidad: Híbrida | Comisiones + Bonos por desempeño¿Te gustaría construir tu propio negocio en el mundo financiero, con respaldo, capacitación y un esquema de ingresos altamente competitivo?En U Consulting buscamos emprendedores apasionados por...

  • Asesor Patrimonial y Financiero

    hace 6 días

    Mexico City Uconsulting A tiempo completo

    Asesor Patrimonial y FinancieroU Consulting – Consultora especializada en protección patrimonial y segurosModalidad: Híbrida | Comisiones + Bonos por desempeño¿Te gustaría construir tu propio negocio en el mundo financiero, con respaldo, capacitación y un esquema de ingresos altamente competitivo?En U Consulting buscamos emprendedores apasionados por...

  • Asesor Patrimonial y Financiero

    hace 7 días

    Mexico City Uconsulting A tiempo completo

    Asesor Patrimonial y Financiero U Consulting – Consultora especializada en protección patrimonial y seguros Modalidad: Híbrida | Comisiones + Bonos por desempeño ¿Te gustaría construir tu propio negocio en el mundo financiero, con respaldo, capacitación y un esquema de ingresos altamente competitivo? En U Consulting buscamos emprendedores...

  • Asesor Patrimonial y Financiero

    hace 5 días

    Mexico City Uconsulting A tiempo completo

    Asesor Patrimonial y Financiero U Consulting – Consultora especializada en protección patrimonial y seguros Modalidad: Híbrida | Comisiones + Bonos por desempeño ¿Te gustaría construir tu propio negocio en el mundo financiero, con respaldo, capacitación y un esquema de ingresos altamente competitivo? En U Consulting buscamos emprendedores apasionados...

  • Asesor financiero y patrimonial

    hace 2 semanas

    León, Mexico Metropolitan Area Uconsulting A tiempo completo

    Descripción de la empresaIndica aquí los detalles.Descripción del puestoComo Asesor/a Financiero/a y patrimonial en Uconsulting, te encargarás de ofrecer asesoramiento financiero a tus clientes, ayudándoles a planificar y alcanzar sus objetivos económicos. Tus tareas incluirán diseñar estrategias de planificación financiera, gestionar cartera y...

  • Asesor Patrimonial

    hace 2 semanas

    Mexico City Fraktal A tiempo completo

    Fraktal WM – Fondo de Capital Privado En Fraktal WM , somos un Fondo de Capital Privado comprometido no solo con generar retornos financieros sólidos, sino también con dejar una huella positiva y duradera en las comunidades y sectores donde invertimos. Nuestro portafolio incluye inversiones estratégicas en algunos de los sectores más productivos del...