Asesor patrimonial

hace 3 días

Ciudad de México, Ciudad de México AutoDinero® A tiempo completo

Asesor Patrimonial

Captar recursos/capital a través de inversión privada y cumplir con las metas establecidas de manera individual y de su grupo de Asesores en caso de tenerlos. 

PERFIL:

· Experiencia de 5 años en puesto similar, banca patrimonial, banca privada, fondos de inversión, fondos mixtos, mercado de dinero, casa de bolsa y similares.

· Indispensable contar con cartera de clientes de captación/inversión

PRINCIPALES

RESPONSABILIDADES:

·      Cumplir con su meta mensual.

·      Reportar diario su agenda y los resultados de la misma.

·      Generar prospectos y referidos necesarios para incrementar su cartera.

·      Asesorar y brindar un excelente servicio y seguimiento a clientes.

·      Mantener de forma activa y constante, una relación cordial y cercana con el cliente.

·      Lograr una fidelización del cliente con la empresa.

·      Integrar el expediente del cliente con la documentación requerida.

·      Dar seguimiento puntual desde la prospección del cliente hasta el cierre de la inversión.

·      Seguimiento y monitoreo de portafolio.

·      Construir cartera de nuevos clientes.

COMPETENCIAS REQUERIDAS:

·  Gusto por las ventas

·  Orientado a resultados

· Persuasión y alta capacidad de negociación

· Comunicación asertiva

· Dominio en el manejo de objeciones

· Alta capacidad de relación

  • Asesor de Productos Financieros

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Ágape Patrimonial A tiempo completo $120,000 - $240,000 al año

    EnÁgape Patrimonial México, socio estratégico de una de las compañías líderes en el sector financiero y de protección patrimonial, buscamos a personas con mentalidad y visión de crecimiento.Como Asesor de Productos Financieros, tendrás la oportunidad de construir y desarrollar relaciones de largo plazo, ofreciendo soluciones que generen valor real a...

  • Asesor Financiero Patrimonial A

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo $1,200,000 - $3,000,000 al año

    ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL ACDMXEn Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el...

  • asesor patrimonial sr

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    ASESOR PATRIMONIAL SRCDMXEn Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo...

  • Consultor de servicios financieros

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Ágape Patrimonial A tiempo completo $120,000 - $240,000 al año

    En Ágape Patrimonial México, socio estratégico de una de las compañías líderes en el sector financiero y de protección patrimonial, buscamos a personas con mentalidad y visión de crecimiento.Como Asesor Comercial, tendrás la oportunidad de construir y desarrollar relaciones de largo plazo, ofreciendo soluciones que generen valor real a las personas...

  • Asesor Financiero Patrimonial y de Seguros

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BT SEGURO A tiempo completo $200,000 - $450,000 al año

    Agradeceremos leer con atención la Vacante para postularseSomos una empresa del Sector Asegurador y somos Socios Comerciales de la mejor compañía reconocida a nivel mundial dentro del sector aseguradorSeguros Monterrey New York Life.Estamos buscando a una persona interesada en desarrollarse como Asesor Financiero Patrimonial y de Seguros, con excelentes...

  • Asesor Financiero Patrimonial B

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo $600,000 - $1,440,000 al año

    ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL BEn Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor...

  • asesor de banco atc 9453

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Konecta México A tiempo completo

    Ejecutivo/a de Atención a Clientes – Banco Digital (Sector Financiero)Forma parte de un banco 100% digital en crecimiento. Estamos buscando talento con experiencia en Atención a Clientes y conocimientos en productos financieros.Esta vacante también es ideal para asesores patrimoniales, asesores financieros o asesores de banco con experiencia en...

  • asesor financiero patrimonial

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL A(Querétaro)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para...

  • Asesores Financieros Patrimonial

    hace 5 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México GLOBAL CONSULTS RECRUITMENT A tiempo completo

    Estamos buscando Asesores Financieros Patrimoniales:Si tienes experiencia en inversiones y quieres dar el siguiente paso en tu carrera profesional, esta es tu gran oportunidad para unirte a un equipo sólido, dinámico y con grandes recompensas.Perfiles que buscamos:Jr: 3 años de experienciaSr: 5 años de experienciaMaster: 8 años de experienciaZonas...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 1 semana

    Naucalpan de Juárez, México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo $24,000 - $25,000 al año

    Asesor Patrimonial Sr.CONOCIMIENTO:*Promoción de productos bancarios (inversiones)*Deseable certificación AMIB Figura 3 (no indispensable nosotros te certificamos si cubres el perfil)*Indispensable mínimo 2 años de experiencia en promover productos de inversión ycontar con cartera de clientes con alto potencial económico,principalmente en empresas como...