Banquero Patrimonial

hace 1 semana

Torreón Centro Coah, México Icodde A tiempo completo

En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial Sr en Torreón para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.

El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente.

Responsabilidades Principales

Prospección y atracción de clientes patrimoniales, priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.

Gestión y crecimiento de cartera propia, manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.

Promoción y colocación de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.

Elaboración de propuestas de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.

Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.

Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca para procesos de formalización y gestión administrativa.

Cumplimiento estricto de normativas internas, lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.

Monitoreo y reporte de indicadores clave: captación trimestral, retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.

Competencias Clave

Enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.

Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.

Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.

Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.

Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.

Requisitos:

Académicos

Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines. (Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).

Experiencia

Experiencia previa en área de inversión a partir de 3 años, (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depósito (Cedes / CD) ).

Certificaciones y Cumplimiento

No es indispensable contar con Certificación AMIB Figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente

Habilidades Técnicas

Dominio de paquetería Office.

Capacidad de análisis y resolución de problemas.

Habilidades sólidas de negociación e influencia.

Beneficios

Salario competitivo

Esquema de comisiones variable

Prestaciones de Ley

Prestaciones superiores a la ley

Aguinaldo de 30 días.

Prima vacacional.

Seguro de vida.

Seguro de Gastos Médicos Mayores.

Vales de despensa mensuales.

Fondo de ahorro.

Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $20, $30,000.00 al mes

  • Banquero Patrimonial Sr

    hace 4 semanas

    Torreón, México Icodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial Sren Torreón para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción,...

  • Banquero Patrimonial Senior: Impulsa Carteras De Inversión

    hace 4 semanas

    Torreón, México Icodde A tiempo completo

    Una consultora financiera en Torreón busca un Banquero Patrimonial para impulsar la captación patrimonial.Esta posición incluye prospección y gestión de clientes con capacidad de inversión.Se requiere una licenciatura en Finanzas o áreas afines, así como al menos 3 años de experiencia en el sector bancario, incluidos productos como PRLV y...

  • Banquero Patrimonial Jr

    hace 4 semanas

    Torreón, México Icodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Jren Torreón para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y...

  • Banquero/a patrimonial

    hace 1 semana

    Centro Tular Primera Sección, México BBVA En México A tiempo completo

    En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 2 semanas

    Centro (municipio), México BBVA en México A tiempo completo

    En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes. Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 2 semanas

    Centro Cívico, México BBVA en México A tiempo completo

    En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su...

  • Banquero Patrimonial Sr

    hace 2 semanas

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México iCodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial Sr en Torreón para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 2 semanas

    Centro (municipio), México BBVA en México A tiempo completo

    En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes. Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida....

  • Banquero Patrimonial Jr

    hace 2 semanas

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México iCodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Jr en Torreón para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la...

  • Banquero/a patrimonial

    hace 1 semana

    Centro Tular Primera Sección, México BBVA En México A tiempo completo

    En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su...