BANAMEX Banquero Patrimonial Sr. León

hace 5 horas

León de los Aldama, Guanajuato, México Citi A tiempo completo
The Field Sales Lead Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build relationships with clients in order to recognize which financial products and services meet their needs.

Responsibilities:
  • Assists in developing short and long product-level strategies to ensure delivery of the financial plan
  • Responsible for field execution of credit initiatives and achievement of credit goals and objectives
  • Work with key stakeholders to develop and implement a strategy/contact model for the Field Sales Representatives that will meet the guidelines established by the Partner and Partner Management teams
  • Analyze weekly and monthly sales reports, understand field performance, and implement action plans to ensure sales objectives are achieved
  • Collect and communicate market intelligence around best practices, client feedback and market competition in assigned geography and vertical
  • Assist in development and implementation of a field intelligence system for prompt reporting of competitive activity, to include Citi Relationship Management platform and analytics
  • Develop and maintain relationships with internal and Retail Partners, respond in a timely manner to escalated credit issues and concerns, and develop new and enhanced programs to increase new accounts
  • Develop and manage cost center budgets and expenses
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications:
  • 6-10 years of relevant experience
  • Required licenses: Series 7, Series 63, and Series 65
  • Sales/Credit experience required
  • Field Sales and/or client development experience required
  • Project Management experience preferred
  • Working knowledge of related industry practices and standards
  • Ability to work 50%-75% of the time
  • Ability to work out of a home office
  • Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
Education:
  • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
  • Master's degree preferred
This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Requisitos:

  • Licenciatura Económico- Administrativo (Titulado)
  • Experiencia mínima de 6 años en el Sector de Banca Patrimonial o Productos Financieros.
  • Manejo de Cartera (Clientes de Alto Valor)
  • Conocimientos en Portafolios de Inversión - Mercado Financiero
  • Certificación AMIB Figura 3 (Indispensable)
  • Habilidades Gerenciales (Excelente Comunicación- Trabajo bajo presión- Negociación-Empatía- Cumplimiento de Metas.
  • Dominio de Excel

Job Family Group:

Consumer Sales

Job Family:

Field Sales

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

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  • Consultor Financiero Patrimonial PREMIUM

    hace 2 semanas

    León de los Aldama, Guanajuato, México LEGAZA CONSULTORES A tiempo completo

    Buscamos integrar personal apasionado, con ganas de trascendencia y fortalecerse profesionalmente con nuestra compañía a mediano y largo plazo, con altas expectativas económicas posicionándose como Líderes en Asesoría Financiera y patrimonial.Con más de 18 años en el mercado, formamos parte de la asociación con 185 AÑOS SIENDO LÍDER A NIVEL...

  • contador sr

    hace 2 semanas

    León de los Aldama, Guanajuato, México GRUPO DMI A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa GRUPO DMI en El Molino Residencial - León, GuanajuatoOFRECEMOS:Salario fijo. Prestaciones SUPERIORES a las de ley:Vales de despensa.Fondo de ahorro.Caja de ahorro.30 días de aguinaldoSeguro de vidaComedor subsidiadoBono de puntualidadBono de asistenciaREQUISITOS:Experiencia de 6...

  • Líder de ventas

    hace 2 semanas

    León de los Aldama, Guanajuato, México Bonafont A tiempo completo

    EN GRUPO DANONE Y BONAFONT ESTAMOS EN BUSQUEDA DE TU TALENTOÚnete como Líder de ventas (Supervisor de ventas SR), esta es tu oportunidad de ingresar a una de las empresas más importantes del mercado y con las mejores prestaciones.Nuestro Objetivo: Desarrollar el negocio para el Canal detalle, Proximity u Hogar mediante la correcta ejecución de los...

  • Ejecutivo comercial

    hace 2 semanas

    León de los Aldama, Guanajuato, México HubMejora A tiempo completo

    Somos una promotoría especializada en la consultoría financiera y gestión patrimonial, enfocada en formar consultores altamente calificados para ofrecer soluciones tanto a nivel individual como corporativo. Estamos en busca de un agente entusiasta que esté listo para brindar asesoramiento y asistencia a los clientes, con el objetivo de maximizar la...

  • Gerente General de Operaciones

    hace 1 semana

    León de los Aldama, Guanajuato, México JlsConsultor A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa JlsConsultor en León, GuanajuatoVacante Directiva. Gerente General de Operaciones.Sueldo $70 a $80 mil. (Según negociación). Género Indistinto.León, Gto. Escolaridad: Ingenierías, LCP, LDI, LAE o afin.Amplia experiencia de 10 años y alta estabilidad en:1. Planeaciones estratégicas de...

  • Evergreen - Banquero/A Patrimonial (León

    hace 3 semanas

    León, México Bbva A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:************¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.Somos más de ******* profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Banquero/a Asociado

    hace 3 semanas

    Tepatitlán de Morelos, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Banquero/A Asociado

    hace 3 semanas

    Tepatitlán de Morelos, México Bbva A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:************¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.Somos más de ******* profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Banquero/a Patrimonial Sr

    hace 2 semanas

    Tepatitlán de Morelos, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Banquero Patrimonial

    hace 1 semana

    Ladrón de Guevara, México Impulsora Estratégica de Negocios ADEL A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial en Guadalajara**¿Tienes pasión por las inversiones y el trato personalizado con clientes de alto perfil? ¡Esta es tu oportunidad para formar parte de una institución financiera líder!**Objetivo del puesto**Ser el asesor estratégico de una institución Bancaria, para sus clientes patrimoniales, guiándolos en la gestión,...

  • Banquero Patrimonial

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Banco Actinver A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial**Propósito del puesto:- Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- Gestión activa de su cartera de clientes para...

  • Banquero Patrimonial

    hace 6 días

    Cholula de Rivadavia, México HSBC A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial** Propósito del puesto: - Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- - Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- - Gestión activa de su cartera de...

  • Banquero/a Asociado/a Banca Patrimonial y Privada

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Banamex Banquero Bau

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Funciones**- Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar.- Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes.- Indagar las necesidades del cliente.- Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión.- Generar relaciones exitosas...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 2 semanas

    Zamora de Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-06-29 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...