Asesor Patrimonial

hace 6 días

Guadalajara, Jalisco, México Principal México A tiempo completo

¿Qué esperamos de ti?
En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero.
Estamos buscando un
Asesor Patrimonial
en nuestra equipo
Comercial (Fondos de Inversión)
. En esta posición podrás:

  • Administrar, potencializar y profundizar la relación a largo plazo con su cartera de clientes, mediante la atención y servicio por los canales que dicte la institución, con el objetivo de alcanzar metas comerciales de captación, incremento y retención.
  • Asesorar, celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución, así como generar los prospectos, referidos y leads necesarios para cumplir con este objetivo.
  • Administrar la gestión comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, con el objetivo de mantener el registro de contacto con sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
  • Participar en los cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos que se realicen en relación a mercados, productos, escenario económico, estrategias de venta y retención, entre otros.
  • Mantener su certificación AMIB vigente en todo momento y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.

¿Qué buscamos?

  • Académico: Licenciatura terminada
  • Experiencia: Al menos 3 años de experiencia en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio, prospección y captación de inversiones, conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.
  • Certificaciones: Deseable AMIB Figura 1

Competencias

  • Enfoque a resultados
  • Negociación y persuasión
  • Generación de empatía y detección de necesidades
  • Tolerancia a la presión y a la frustración
  • Servicio al cliente
  • Habilidad de Venta
  • Comunicación y relacionamiento de alto nivel

Información adicional
Nuestra Cultura de Trabajo
Somos conscientes que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados, por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y de tu equipo con base en una cultura de confianza. Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.

¿Qué podemos ofrecerte?

  • Días adicionales a tus vacaciones al año.
  • Un paquete de Compensación Integral con prestaciones superiores a la ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, como: SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa, una app de consultas ilimitadas con médicos, nutriólogos y psicólogos, etc.
  • Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
  • Una comunidad con una cultura de colaboración que prioriza la diversidad, equidad e inclusión y nuestros valores.

Experiencia Principal
En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional. Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo.

Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes; con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.

Visita nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre nuestro propósito, valores y beneficios.

  • Asesor Patrimonial

    hace 6 días

    Guadalajara, Jalisco, México EMS Guadalajara A tiempo completo

    Profesionista Independiente asociado a la Industria Financiera.Dedicado a ayudar a las personas a planear y lograr su futura seguridad financiera.La Carrera se desenvuelve en el ámbito de la asesoría personalizada conociendo las metas, inquietudes, temores y objetivos de nuestros clientes para luego desarrollar soluciones financieras que den cumplimiento a...

  • Asesor patrimonial independiente

    hace 2 días

    Guadalajara, Jalisco, México ATM Consulting A tiempo completo

    Promotoría con más de 50 años de experiencia en México asociada con New York Life una empresa con más de 180 años a nivel internacional y una gran fortaleza financiera con calificaciones AAA+ por las calificadoras financieras internacionales más prestigiosas busca asesores financieros y patrimoniales con amor por las ventas.-Contamos con comisiones...

  • asesor financiero patrimonial b

    hace 3 días

    Guadalajara, Jalisco, México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:GUADALAJARA, Jalisco, MXCategoría: Banca MayoristaID de Requisicion: 118591ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL BEn Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad,...

  • director administrativo

    hace 1 día

    Guadalajara, Jalisco, México PiSA Farmacéutica A tiempo completo

    Fecha: 30 dic. 2025Dirección: GUADALAJARA, JALISCO, MXEmpresa: Grupo PiSAVive tu propósito y marca la diferencia con Grupo PiSA.Con más de 80 años de historia, Grupo PiSA es una empresa 100% mexicana comprometida con la salud y el bienestar de millones de personas, tanto en México como a nivel internacional. Nuestro crecimiento refleja el esfuerzo, la...

  • Asesor Patrimonial

    hace 1 semana

    Guadalajara, México MAS Consulting A tiempo completo

    **Asesores Patrimoniales** Si tienes experiência en Afores, Seguros, Créditos, TDC, o cualquier otro servicio esta oportunidad puede ser para ti. Buscamos Asesores Patrimoniales con enfoque comercial, extrovertidos y comprometidos con sus ingresos. **Ofrecemos**: Comisiones Semanales Bonos Mensuales Bonos Trimestrales Capacitación y Desarrollo Amplio...

  • Asesor Financiero

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Tag Patrimonial A tiempo completo

    **ASESOR COMISIONISTA**TAG PATRIMONIAL LIDER EN EL RAMO FINANCIERO ESTA EN BUSCA DE TALENTOS EN EL ÁREA COMERCIAL EN EL PUESTO DE ASESOR COMISIONISTA POR LO QUE TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE NUESTRO GRAN EQUIPO- **REQUISITOS**:- BACHILLERATO TERMINADO- 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTAS (DESEABLE)- GUSTO POR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS- GUSTO POR EL TRABAJO...

  • Asesor Financiero

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Tag Patrimonial A tiempo completo

    **ASESOR COMISIONISTA** TAG PATRIMONIAL LIDER EN EL RAMO FINANCIERO ESTA EN BUSCA DE TALENTOS EN EL ÁREA COMERCIAL EN EL PUESTO DE ASESOR COMISIONISTA POR LO QUE TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE NUESTRO GRAN EQUIPO - **REQUISITOS**: - BACHILLERATO TERMINADO - 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTAS (DESEABLE) - GUSTO POR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS - GUSTO POR EL...

  • Asesor Financiero

    hace 6 días

    Guadalajara, México Tag Patrimonial A tiempo completo

    **ASESOR COMISIONISTA** TAG PATRIMONIAL LIDER EN EL RAMO FINANCIERO ESTA EN BUSCA DE TALENTOS EN EL ÁREA COMERCIAL EN EL PUESTO DE ASESOR COMISIONISTA POR LO QUE TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE NUESTRO GRAN EQUIPO - **REQUISITOS**: - BACHILLERATO TERMINADO - 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTAS (DESEABLE) - GUSTO POR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS - GUSTO POR EL...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Mia Talent A tiempo completo

    **ASESOR PATRIMONIAL****INGRESO 100% POR COMISIONES****Actividades**:Colocación de Seguros de Vida.**Requsitos**:Disponibilidad de horario, experiência en ventas y atención al cliente, negociación, orientado a procesos y resultados, tolerancia a la frustración, con visión de negocios y mercado potencial.Deseable Licenciatura.**HOME OFFICE**Ofrecemos:-...

  • Asesor Patrimonial

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Brunet y Asociados A tiempo completo

    **Axa Seguros y Brunet Asociados** te abren las puertas para formarte como **asesor patrimonial**, brindandote un modelo de negocio a través del cual puedes lograr independencia laboral y financiera.**Requisitos.**Tener vision empresarial.Ser una persona altamente sociable y con facilidad de generar nuevos contactos.Gusto y habilidades por las...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Brunet Y Asociados A tiempo completo

    Inicia el año emprendiendo tu negocio en el sector asegurador.**Axa Seguros y Brunet Asociados** te abren las puertas para formarte como **asesor patrimonial**, brindandote un modelo de negocio a través del cual puedes lograr independencia laboral y financiera.**Requisitos.**Tener vision empresarial.Ser una persona altamente sociable y con facilidad de...

  • Asesor Patrimonial

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Brunet y Asociados A tiempo completo

    Inicia el año emprendiendo tu negocio en el sector asegurador.**Axa Seguros y Brunet Asociados** te abren las puertas para formarte como **asesor patrimonial**, brindandote un modelo de negocio a través del cual puedes lograr independencia laboral y financiera.**Requisitos.**Tener vision empresarial.Ser una persona altamente sociable y con facilidad de...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México RRHH VF A tiempo completo

    DESCRIPCION DE ASESOR de PATRIMONIAL:- Promoción de nuestros productos y servicios mediante la gestión de su cartera propia y asignada por la empresa- Venta de productos y servicios financieros (fondos de inversión, mercado de capitales, tarjeta de crédito, etc.)- Realizar citas con clientes para venta de productos financieros.- Otorgar excelente...

  • Asesor Patrimonial

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México FirmAuto SA de CV A tiempo completo

    ¡Únete a FirmAuto Casa como **Asesor Patrimonial**!FirmAuto Casa está buscando talentos comprometidos que deseen formar parte de una empresa líder en financiamiento inmobiliario. Si eres una persona con habilidades de ventas, excelente trato con el cliente y te apasiona ayudar a otros a alcanzar el sueño de tener su propia casa, ¡esta es tu...