Asesor Patrimonial

hace 3 horas

Hermosillo, Sonora, México Icodde A tiempo completo

Suma tu talento

iCodde, en alianza con una prestigiosa institución bancaria, busca un Banquero Patrimonial para su sede en Hermosillo. Si te apasiona el mundo de las inversiones y tienes espíritu comercial, esta oportunidad es para ti. Formarás parte de un equipo dinámico, con un enfoque innovador y ventajas competitivas en el sector.

Responsabilidades Principales:

  • Identificarás y atraerás clientes patrimoniales (principalmente personas físicas) con alto potencial de inversión.
  • Gestionarás y harás crecer tu propia cartera, asegurando la satisfacción y fidelización de los clientes.
  • Promoverás instrumentos financieros clave como PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento) y Certificados de Depósito, guiando a tus clientes con información clara sobre condiciones, plazos y rendimientos.
  • Diseñarás estrategias de inversión personalizadas, alineadas con el perfil de riesgo de cada cliente y los lineamientos del banco.
  • Darás seguimiento activo a renovaciones y vencimientos, optimizando la retención de recursos.
  • Colaborarás con el Subdirector Regional y el área de atención para la formalización de operaciones y procesos administrativos.
  • Garantizarás el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero, KYC y regulaciones internas.
  • Monitorearás métricas de desempeño como captación trimestral, retención de cartera y rentabilidad por cliente.

¿Qué harás?

  • Identificarás y atraerás clientes patrimoniales (principalmente personas físicas) con alto potencial de inversión.
  • Gestionarás y harás crecer tu propia cartera, asegurando la satisfacción y fidelización de los clientes.
  • Promoverás instrumentos financieros clave como PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento) y Certificados de Depósito, guiando a tus clientes con información clara sobre condiciones, plazos y rendimientos.
  • Diseñarás estrategias de inversión personalizadas, alineadas con el perfil de riesgo de cada cliente y los lineamientos del banco.
  • Darás seguimiento activo a renovaciones y vencimientos, optimizando la retención de recursos.
  • Colaborarás con el Subdirector Regional y el área de atención para la formalización de operaciones y procesos administrativos.
  • Garantizarás el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero, KYC y regulaciones internas.
  • Monitorearás métricas de desempeño como captación trimestral, retención de cartera y rentabilidad por cliente.

¿Qué buscamos en ti?:

  • Experiencia comprobada en áreas de inversión, idealmente en banca patrimonial, con conocimiento en PRLV y Certificados de Depósito.
  • Formación académica en Finanzas, Administración Financiera o carreras afines (Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).
  • Certificación AMIB 3 no vigente, pero con experiencia previa en su obtención.
  • Inglés intermedio.
  • Habilidades en Office, análisis estratégico, resolución de problemas y negociación.
  • Mentalidad comercial, orientación a resultados, ética probada y capacidad para trabajar en equipo

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes

Beneficios:

  • Caja de ahorro
  • Descuento de gimnasio
  • Descuentos y precios preferenciales
  • Opción a contrato indefinido
  • Seguro de gastos médicos
  • Seguro de gastos médicos mayores
  • Seguro de vida
  • Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • MIS Asesor de Seguros Premier

    hace 2 días

    Hermosillo, Sonora, México HSBC A tiempo completo

    Objetivo del puesto:Promocionar las soluciones de seguros de HSBC para satisfacer las necesidades patrimoniales de los clientes (en particular, ahorro, jubilación o inversión), incrementar la penetración de seguros a través del segmento Premier, con especial atención a los clientes que no visitan las sucursales con frecuencia, mediante oportunidades de...

  • Asesor Patrimonial de Inversion

    hace 2 semanas

    Hermosillo, México Head Hunter IT A tiempo completo

    **Asesor Patrimonial de Inversión.**Ø Edad: indistinto.Ø Experiência: como asesor de inversiones en banca, pueden venir de las siguientes empresas:- *Finamex- *Actinver.- *Banco Base (cosa de Bolsa de inversión).- *Patrimonial casa de bolsa- *Banquero Patrimonial Banamex- *Ejecutivos premium HSBC.Ø Años de experiência:**No planes de afores, seguros...

  • Asesor Patrimonial

    hace 5 días

    Hermosillo, México CLERIS ASESORES S C A tiempo completo

    Se Asesor Patrimonial de Seguros Monterrey New York Life, Con 85 años de experiência compañía mutualista #1 en EU. Únete a una de las carreras mejor pagadas en México Ofrece servicio a través de una plataforma y estructura, un modelo de venta la cual le permite realizar una labor de consultoría para descubrir las necesidades financieras de tu...

  • Asesor Financiero

    hace 6 días

    Hermosillo, México Tag Patrimonial A tiempo completo

    **TAG PATRIMONIAL** empresa líder a nível nacional con más de 15 años en el mercado, posicionados entre una de las mejores agencias broker, especializada en servicios financieros de desarrollo comercial al ahorro y prevención de riesgos ante cualquier índole! **(PPR’S, SEGUROS, AFORES Y ALTAS IMSS)** **Requisitos**: **Buena Presentación** **Buen...

  • Asesor Financiero

    hace 1 semana

    Hermosillo, México Tag Patrimonial A tiempo completo

    **TAG PATRIMONIAL** empresa líder a nível nacional con más de 15 años en el mercado, posicionados entre una de las mejores agencias broker, especializada en servicios financieros de desarrollo comercial al ahorro y prevención de riesgos ante cualquier índole! **(PPR’S, SEGUROS, AFORES Y ALTAS IMSS REGISTRADOS ANTE LA...

  • Asesor Patrimonial Financiero

    hace 3 semanas

    Hermosillo, México IMPULSA CONSULTORIA PATRIMONIAL A tiempo completo

    **Tus responsabilidades**- Prospectar clientes- Asesoría financiera/ Seguros Vida- Cotización de pólizas/ Cierres de Negocios**¿Qué necesitas?**- Experiência mínima de 6 meses en el área o ventas (Si cuentas con actitud y aptitud nosotros te capacitamos)- Licenciatura terminada/Trunca o bachillerato concluido- Gusto por atención al cliente-...

  • Asesor Patrimonial Financiero

    hace 5 días

    Hermosillo, México IMPULSA CONSULTORIA PATRIMONIAL A tiempo completo

    **Tus responsabilidades** - Prospectar clientes - Asesoría financiera/ Seguros Vida - Cotización de pólizas/ Cierres de Negocios **¿Qué necesitas?** - Experiência mínima de 6 meses en el área o ventas (Si cuentas con actitud y aptitud nosotros te capacitamos) - Licenciatura terminada/Trunca o bachillerato concluido - Gusto por atención al cliente -...

  • Asesor Financiero

    hace 5 días

    Hermosillo, México Tag Patrimonial A tiempo completo

    Agente de Seguros en Desarrollo | Asesor Experto en Pensiones | Somos una agencia de Seguros exitosa que ofrece coberturas personalizadas, asesoramiento experto y atención al cliente en referencia principalmente a su Retiro. Nuestro equipo es proactivo, empático y siempre dispuesto a ayudar, generando confianza y lealtad en sus clientes. Tipo de puesto:...

  • Asesor de Seguros

    hace 2 semanas

    Hermosillo, México IMPULSA A tiempo completo

    **En Impulsa Consultoría Patrimonial** estamos en busca de personas con mentalidad de crecimiento, disciplina y enfoque en el cliente para desarrollarse como **Asesores de Seguros**. Somos una firma promotora de **Seguros Monterrey New York Life**, una de las aseguradoras más reconocidas en México en el ramo de vida. ¿Qué te ofrecemos? -...

  • Agente de Seguros Gnp

    hace 3 semanas

    Hermosillo, México GNP Seguros A tiempo completo

    GNP especialista en Seguros se encuentra en la búsqueda de talentos con visión empresarial. Nos dedicamos a incubar, capacitar y desarrollar asesores en Seguridad Patrimonial, Financiera y Fiscal.Te invitamos a formar parte de nuestra fuerza de ventas élite y desarrollarte en uno de los sectores mejor pagados de México, con comisiones al 50% y Bonos No...

  • Asesor Profesional de Seguros

    hace 53 minutos

    Hermosillo, México ATONDO SANCHEZ ASESORES A tiempo completo

    En **Impulsa Consultoría Patrimonial**, buscamos personas con visión estratégica, habilidades de comunicación y ganas de desarrollarse en el sector financiero. Si te apasiona ayudar a otros a alcanzar estabilidad y crecimiento económico, esta oportunidad es para ti. **¿Qué harás en este rol?** - Brindar asesoría en ahorro, inversión y protección...