Asesor Patrimonial

hace 6 días

Hermosillo, Sonora, México Icodde A tiempo completo

Suma tu talento

iCodde, en alianza con una prestigiosa institución bancaria, busca un Banquero Patrimonial para su sede en Hermosillo. Si te apasiona el mundo de las inversiones y tienes espíritu comercial, esta oportunidad es para ti. Formarás parte de un equipo dinámico, con un enfoque innovador y ventajas competitivas en el sector.

Responsabilidades Principales:

  • Identificarás y atraerás clientes patrimoniales (principalmente personas físicas) con alto potencial de inversión.
  • Gestionarás y harás crecer tu propia cartera, asegurando la satisfacción y fidelización de los clientes.
  • Promoverás instrumentos financieros clave como PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento) y Certificados de Depósito, guiando a tus clientes con información clara sobre condiciones, plazos y rendimientos.
  • Diseñarás estrategias de inversión personalizadas, alineadas con el perfil de riesgo de cada cliente y los lineamientos del banco.
  • Darás seguimiento activo a renovaciones y vencimientos, optimizando la retención de recursos.
  • Colaborarás con el Subdirector Regional y el área de atención para la formalización de operaciones y procesos administrativos.
  • Garantizarás el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero, KYC y regulaciones internas.
  • Monitorearás métricas de desempeño como captación trimestral, retención de cartera y rentabilidad por cliente.

¿Qué harás?

  • Identificarás y atraerás clientes patrimoniales (principalmente personas físicas) con alto potencial de inversión.
  • Gestionarás y harás crecer tu propia cartera, asegurando la satisfacción y fidelización de los clientes.
  • Promoverás instrumentos financieros clave como PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento) y Certificados de Depósito, guiando a tus clientes con información clara sobre condiciones, plazos y rendimientos.
  • Diseñarás estrategias de inversión personalizadas, alineadas con el perfil de riesgo de cada cliente y los lineamientos del banco.
  • Darás seguimiento activo a renovaciones y vencimientos, optimizando la retención de recursos.
  • Colaborarás con el Subdirector Regional y el área de atención para la formalización de operaciones y procesos administrativos.
  • Garantizarás el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero, KYC y regulaciones internas.
  • Monitorearás métricas de desempeño como captación trimestral, retención de cartera y rentabilidad por cliente.

¿Qué buscamos en ti?:

  • Experiencia comprobada en áreas de inversión, idealmente en banca patrimonial, con conocimiento en PRLV y Certificados de Depósito.
  • Formación académica en Finanzas, Administración Financiera o carreras afines (Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).
  • Certificación AMIB 3 no vigente, pero con experiencia previa en su obtención.
  • Inglés intermedio.
  • Habilidades en Office, análisis estratégico, resolución de problemas y negociación.
  • Mentalidad comercial, orientación a resultados, ética probada y capacidad para trabajar en equipo

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes

Beneficios:

  • Caja de ahorro
  • Descuento de gimnasio
  • Descuentos y precios preferenciales
  • Opción a contrato indefinido
  • Seguro de gastos médicos
  • Seguro de gastos médicos mayores
  • Seguro de vida
  • Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Asesor Patrimonial de Seguros

    hace 6 horas

    Hermosillo, Sonora, México HSBC A tiempo completo

    HSBC México, ofrecemos oportunidades para desarrollar una carrera profesional para personas con excelente actitud de servicio, trato al cliente, gusto por las ventas y visión por desarrollarse en el área Comercial en el puesto de Especialista en SegurosFunción Principal: Brindar a la cartera de clientes del segmento Patrimonial, el más alto nivel de...

  • Asesor Profesional de Seguros

    hace 2 semanas

    Hermosillo, Sonora, México ATONDO SANCHEZ ASESORES A tiempo completo

    En Impulsa Consultoría Patrimonial, buscamos personas con visión estratégica, habilidades de comunicación y ganas de desarrollarse en el sector financiero. Si te apasiona ayudar a otros a alcanzar estabilidad y crecimiento económico, esta oportunidad es para ti.¿Qué harás en este rol?Brindar asesoría en ahorro, inversión y protección financiera,...

  • Asesor De Seguros E Inversiones

    hace 4 semanas

    Hermosillo, México Impulsa Consultoria Patrimonial A tiempo completo

    Impulsa Consultoría Patrimonial busca profesionistas con trayectoria comprobable, visión estratégica y orientación a resultados para integrarse como Asesor de Seguros e Inversiones.Este rol está dirigido a ejecutivos mayores de 30 años que deseen desarrollar una carrera sólida, ética y profesional dentro del sector asegurador.Descripción General del...

  • Asesor Patrimonial

    hace 1 semana

    Hermosillo, México CLERIS ASESORES S C A tiempo completo

    Se Asesor Patrimonial de Seguros Monterrey New York Life, Con 85 años de experiência compañía mutualista #1 en EU. Únete a una de las carreras mejor pagadas en México Ofrece servicio a través de una plataforma y estructura, un modelo de venta la cual le permite realizar una labor de consultoría para descubrir las necesidades financieras de tu...

  • Asesor De Seguros E Inversiones — Carrera Patrimonial

    hace 4 semanas

    Hermosillo, México Impulsa Consultoria Patrimonial A tiempo completo

    Una consultoría financiera en Hermosillo busca un Asesor de Seguros e Inversiones con más de 30 años, que desee desarrollar una carrera sólida y profesional.Las responsabilidades incluyen asesorar en objetivos financieros y diseñar estrategias de inversión.Ofrecemos ingresos variables, formación especializada y un plan de carrera con liderazgo según...

  • Asesor Financiero

    hace 1 semana

    Hermosillo, México Tag Patrimonial A tiempo completo

    **TAG PATRIMONIAL** empresa líder a nível nacional con más de 15 años en el mercado, posicionados entre una de las mejores agencias broker, especializada en servicios financieros de desarrollo comercial al ahorro y prevención de riesgos ante cualquier índole! **(PPR’S, SEGUROS, AFORES Y ALTAS IMSS)****Requisitos**:**Buena Presentación****Buen manejo...

  • Asesor Financiero

    hace 1 semana

    Hermosillo, México MATCH POINT Asesores A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MATCH POINT Asesores en Hermosillo, Sonora**: **Asesor Patrimonial/Financiero** MATCH POINT Asesores, lider en el ramo Financiero Asegurador, ofrece las soluciones más innovadoras para tus proyectos de Ahorro y Protección. DESCRIPCIÓN: Asesor Patrimonial / Financiero. Prospectación y venta de planes de ahorro y protección,...

  • Asesor Patrimonial Financiero

    hace 1 semana

    Hermosillo, México IMPULSA CONSULTORIA PATRIMONIAL A tiempo completo

    **Tus responsabilidades** - Prospectar clientes - Asesoría financiera/ Seguros Vida - Cotización de pólizas/ Cierres de Negocios **¿Qué necesitas?** - Experiência mínima de 6 meses en el área o ventas (Si cuentas con actitud y aptitud nosotros te capacitamos) - Licenciatura terminada/Trunca o bachillerato concluido - Gusto por atención al cliente -...

  • Asesor Financiero Patrimonial B

    hace 4 semanas

    Hermosillo, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: HERMOSILLO, Sonora, MX- Categoría: Banca Mayorista- ID de Requisicion: **ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL A.****Hermosillo, Sonora.**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Asesor Financiero Patrimonial B

    hace 2 días

    Hermosillo, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: HERMOSILLO, Sonora, MX- Categoría: Banca Mayorista- ID de Requisicion: 109330**ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL A.** **Hermosillo, Sonora.** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos...

  • Asesor Financiero

    hace 1 semana

    Hermosillo, México Tag Patrimonial A tiempo completo

    Agente de Seguros en Desarrollo | Asesor Experto en Pensiones | Somos una agencia de Seguros exitosa que ofrece coberturas personalizadas, asesoramiento experto y atención al cliente en referencia principalmente a su Retiro. Nuestro equipo es proactivo, empático y siempre dispuesto a ayudar, generando confianza y lealtad en sus clientes. Tipo de puesto:...

  • Asesor Patrimonial Financiero Y De Venta De Seguros

    hace 4 semanas

    Hermosillo, México Cleris Asesores S C A tiempo completo

    En CLERIS buscamos a la próxima generación de profesionistas con visión empresarial que busquen una oportunidad única, para la realizacion de asesoria patrimonial, financiera y venta de seguros por parte de Seguros Monterrey New York Life.En la mejor promotoría del país con crecimiento a nível nacional.Para los postulantes se require:**Requisitos**:-...