Banquero Patrimonial Sr

hace 2 semanas

Puebla, Puebla, México Icodde A tiempo completo

En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial Sr para Puebla para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.

El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente.

Responsabilidades Principales
  • Prospección y atracción de clientes patrimoniales, priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.
  • Gestión y crecimiento de cartera propia, manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.
  • Promoción y colocación de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.
  • Elaboración de propuestas de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.
  • Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.
  • Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca para procesos de formalización y gestión administrativa.
  • Cumplimiento estricto de normativas internas, lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.
  • Monitoreo y reporte de indicadores clave: captación trimestral, retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.
Competencias Clave
  • Enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.
  • Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.
  • Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.
  • Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.
  • Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.
Requisitos:
  • Académicos

  • Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines. (Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).

  • Experiencia

  • Experiencia previa en área de inversión a partir de 3 años, (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depósito (Cedes / CD) ).

  • Certificaciones y Cumplimiento

  • No es indispensable contar con Certificación AMIB Figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente

  • Habilidades Técnicas

  • Dominio de paquetería Office.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas.
  • Habilidades sólidas de negociación e influencia.
Beneficios
  • Salario competitivo
  • Esquema de comisiones variable

  • Prestaciones de Ley

  • Prestaciones superiores a la ley

  • Aguinaldo de 30 días.
  • Prima vacacional.
  • Seguro de vida.
  • Seguro de Gastos Médicos Mayores.
  • Vales de despensa mensuales.
  • Fondo de ahorro.
  • Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.

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  • Banquero Patrimonial Master

    hace 9 horas

    Puebla, México iCodde A tiempo completo

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  • Banquero/ a Patrimonial

    hace 6 días

    Puebla, México BBVA Group A tiempo completo

    **facilitate the application for job offers with LinkedIn**. If you wish to obtain more detailed information, please consult our .Banquero/ a Patrimonial ( Oficina Triángulo, Puebla ) page is loaded## Banquero/ a Patrimonial ( Oficina Triángulo, Puebla )locations: Puebla, San Andrés Cholula, 72825time type: Full timeposted on: Posted Todaytime left...

  • Asesor Patrimonial de Inversion

    hace 1 semana

    Puebla, México Head Hunter IT A tiempo completo

    **Asesor Patrimonial de Inversión.** Ø Edad: indistinto. Ø Experiência: como asesor de inversiones en banca, pueden venir de las siguientes empresas: - *Finamex - *Actinver. - *Banco Base (cosa de Bolsa de inversión). - *Patrimonial casa de bolsa - *Banquero Patrimonial Banamex - *Ejecutivos premium HSBC. Ø Años de experiência: **No planes de...

  • Patrimonial Wealth Hub Lead – Puebla

    hace 1 semana

    Puebla, México BBVA Group A tiempo completo

    Una empresa financiera global en Puebla busca un Banquero/a Patrimonial apasionado por la atención al cliente y la gestión de relaciones. Serás responsable de introducir y promover productos y servicios bancarios, además de mantener y aumentar la fidelidad de los clientes mediante estrategias de segmentación. Buscamos candidatos con destrezas en la...

  • Ejecutivo Premier De Banca Patrimonial

    hace 3 semanas

    Puebla, México Hsbc A tiempo completo

    Ejecutivo Patrimonial • Puebla (de los Angeles), México Una institución financiera destacada en Puebla está buscando un Banquero Premier Executive para gestionar y atender a clientes de nivel directivo, ofreciendo soluciones financieras adecuadas y manteniendo una cartera de aproximadamente 150 clientes. Se requieren conocimientos avanzados en...

  • Banquero Premier Executive

    hace 3 semanas

    Puebla, México Hsbc A tiempo completo

    Banquero Premier Executive Propósito del Puesto : Responsable por la atención, satisfacción, atracción, adquisición y administración de clientes de nível directivo (C-Suite) que estén relacionados a empresas del segmento GB, CMB con o sin contratos de Nómina HSBC. Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades,...

  • Banquero Select

    hace 3 semanas

    Puebla, México Santander A tiempo completo

    Banquero SelectPuebla, Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**Rentabilizar, crecer y blindar sus carteras, vinculando a los clientes a través de la correcta gestión de productos de valor: créditos, inversiones, seguros y palancas comerciales (portabilidad, colectivos, sinergia pyme, etc.) Gestionar las carteras de captación asignadas de clientes Select...

  • Banquero/a Patriminonial Hub

    hace 1 semana

    Puebla, México BBVA Group A tiempo completo

    **facilitate the application for job offers with LinkedIn**. If you wish to obtain more detailed information, please consult our .Banquero/a Patriminonial Hub & Corner (Puebla, Pue.) page is loaded## Banquero/a Patriminonial Hub & Corner (Puebla, Pue.)locations: Puebla, San Andrés Cholula, 72825time type: Full timeposted on: Posted Todaytime left to...

  • Gerente Operaciones Executive Puebla

    hace 9 horas

    Puebla, México HSBC A tiempo completo

    Propósito del puestoSer el enlace entre los Banqueros Premier Executive y sus clientes con perfil de C-Level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes, para asegurar los más altos estándares de calidad en el Servicio, dar continuidad a la...

  • Gerente Operaciones Executive Puebla

    hace 9 horas

    Puebla, México HSBC A tiempo completo

    Propósito del puestoSer el enlace entre los Banqueros Premier Executive y sus clientes con perfil de C-Level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes, para asegurar los más altos estándares de calidad en el Servicio, dar continuidad a la...