Banquero Patrimonial

hace 3 días

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México HSBC A tiempo completo

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Propósito del puesto:

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Principales responsabilidades:

  • Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
  • Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
  • Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
  • Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
  • Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
  • Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
  • Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
  • Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
  • Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Conocimientos y experiencia:

  • Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
  • Maestría deseable.
  • 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
  • Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
  • Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
  • Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
  • Comunicación efectiva
  • Habilidades de negociación
  • Atención y servicio al cliente.
  • Negociación
  • Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

  • BANQUERO PATRIMONIAL

    hace 6 días

    Estado de Jalisco, México BBVA A tiempo completo

    ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos...

  • BANQUERO PATRIMONIAL

    hace 6 días

    Estado de Jalisco, México BBVA A tiempo completo

    Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de...

  • Banquero Asociado – Impulsa Finanzas Patrimoniales

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, México BBVA Group A tiempo completo

    Una empresa financiera internacional busca un Banquero/a Asociado en Querétaro. El candidato ideal brindará apoyo a los Banqueros Patrimoniales y Privados para lograr los objetivos comerciales, asegurando atención de calidad y servicio oportuno a los clientes. Se valorará la experiencia en atención al cliente y capacidad de trabajo en equipo. Esta...

  • Banquero Patrimonial

    hace 1 semana

    Naucalpan de Juárez, México iCodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes Naucalpan, Edo Mex para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la...

  • Banquero Patrimonial

    hace 1 semana

    Naucalpan de Juárez, México iCodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes Naucalpan, Edo Mex para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la...

  • Banquero Patrimonial: Impulsa Carteras e Inversiones

    hace 1 semana

    Colonia Lomas de San Ramón, México Medium A tiempo completo

    Una empresa del sector financiero busca un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes. El rol implica impulsar el crecimiento patrimonial mediante la atracción y gestión de clientes con capacidad de inversión. Se requiere experiencia mínima de 3 años en el área de inversión y conocimientos en productos financieros, así como...

  • Banquero Patrimonial

    hace 1 semana

    Colonia Lomas de San Ramón, México Medium A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes Naucalpan, Edo Mex para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero. El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la...

  • Banquero Patrimonial

    hace 1 semana

    Colonia Lomas de San Ramón, México Medium A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes Naucalpan, Edo Mex para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero. El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la...

  • Banquero/a Asociado/a Banca Patrimonial y Privada

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 7 días

    Zamora de Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    Grupo BBVA Tenemos 90 años de historia ofreciendo servicios financieros en más de 30 países y a 76 millones de clientes en todo el mundo. En BBVA México somos líderes en la transformación digital de la Banca en México, ofrecemos nuestros servicios a más de 19 millones de clientes El talento de nuestra gente nos hace la institución financiera más...