Banquero Patrimonial Sr

hace 1 día

Guadalajara, Jalisco, México iCodde A tiempo completo
En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Sr para Guadalajara para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.
El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente. Responsabilidades Principales
  • Prospección y atracción de clientes patrimoniales, priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.
  • Gestión y crecimiento de cartera propia, manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.
  • Promoción y colocación de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.
  • Elaboración de propuestas de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.
  • Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.
  • Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca para procesos de formalización y gestión administrativa.
  • Cumplimiento estricto de normativas internas, lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.
  • Monitoreo y reporte de indicadores clave: captación trimestral, retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.
Competencias Clave
  • Enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.
  • Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.
  • Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.
  • Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.
  • Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.
Requisitos:
  • Académicos
  • Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines. (Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).
  • Experiencia
  • Experiencia previa en área de inversión a partir de 3 años, (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depósito (Cedes / CD) ).
  • Certificaciones y Cumplimiento
  • No es indispensable contar con Certificación AMIB Figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente
  • Habilidades Técnicas
  • Dominio de paquetería Office.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas.
  • Habilidades sólidas de negociación e influencia.
Beneficios
  • Salario competitivo
  • Esquema de comisiones variable
  • Prestaciones de Ley
  • Prestaciones superiores a la ley
  • Aguinaldo de 30 días.
  • Prima vacacional.
  • Seguro de vida.
  • Seguro de Gastos Médicos Mayores.
  • Vales de despensa mensuales.
  • Fondo de ahorro.
  • Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.
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  • banquero patrimonial

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Actinver A tiempo completo

    Banquero Patrimonial - Proyecto en Grupo Financiero Actinver, Ciudad de MéxicoEstamos en busca de un Banquero Patrimonial experimentado para liderar proyectos estratégicos en la gestión de patrimonios, asegurando un crecimiento sostenible y la satisfacción del cliente.Principales Tareas y ResponsabilidadesDesarrollar estrategias de inversión...

  • Banquero Patrimonial Sr

    hace 6 días

    Guadalajara, Jalisco, México iCodde A tiempo completo

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  • Banquero Patrimonial Sr

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México iCodde A tiempo completo

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  • Banquero Patrimonial Jr

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Icodde A tiempo completo

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  • Banquero Patrimonial Jr

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México iCodde A tiempo completo

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  • Banquero Master Patrimonial

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México iCodde A tiempo completo

    Suma tu talento iCodde, en alianza con una prestigiosa institución bancaria, busca un Banquero Master Patrimonial para su sede en Guadalajara. Si te apasiona el mundo de las inversiones y tienes espíritu comercial, esta oportunidad es para ti. Formarás parte de un equipo dinámico, con un enfoque innovador y ventajas competitivas en el...

  • Banquero Master Patrimonial

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Icodde A tiempo completo

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  • Ejecutivo de inversiones

    hace 6 días

    Guadalajara, Jalisco, México FINSOF Consulting A tiempo completo

    Ejecutivo Sr. de Inversión – Guadalajara (Zona Andares)¿Tienesexperiencia comprobableen banca privada, fondos de inversión o casas de bolsa?¿Cuentas concartera activa de clientes patrimonialesy buscas un esquema competitivo y flexible?EnFINSOFyBAP Corporativo, buscamos a unEjecutivo Sr. de Inversióncon visión estratégica, disciplina comercial y...

  • Banquero Patrimonial

    hace 7 días

    Guadalajara, México Impulsora Estratégica de Negocios ADEL A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial en Guadalajara**¿Tienes pasión por las inversiones y el trato personalizado con clientes de alto perfil? ¡Esta es tu oportunidad para formar parte de una institución financiera líder!**Objetivo del puesto**Ser el asesor estratégico de nuestros clientes patrimoniales, guiándolos en la gestión, protección y crecimiento de su...

  • Banquero Patrimonial

    hace 24 horas

    Guadalajara, México HSBC A tiempo completo

    **Please note this job advertisement is only available in Spanish. **To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu**.****Banquero Patrimonial**Propósito del puesto:- Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un...

  • Banquero Patrimonial

    hace 24 horas

    Guadalajara, México HSBC A tiempo completo

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  • Banquero/a Patrimonial Terranova

    hace 1 semana

    Guadalajara, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-12-01 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero De Apoyo Patrimonial

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Hsbc A tiempo completo

    **Banquero de Apoyo Patrimonial**Propósito del puesto:Prestar apoyo operacional y administrativo al RM Patrimonial para contribuir en la obtención de metas en ventas, servicio y controles impactando con ello directamente en el aumento de la rentabilidad del negocio, cumplimiento de objetivos financieros y no financieros y arraigo del cliente.Representar al...

  • Banquero Patrimonial

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México HSBC A tiempo completo

    **_Banquero Patrimonial_**- Propósito del puesto:_- Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- Gestión activa de su cartera de clientes...

  • Banquero Patrimonial

    hace 7 días

    Guadalajara, México HSBC A tiempo completo

    **_Banquero Patrimonial_**Propósito del puesto:- Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- Gestión activa de su cartera de clientes...

  • Banquero Patrimonial

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Hsbc A tiempo completo

    **_Banquero Patrimonial_**- Propósito del puesto:_- Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- Gestión activa de su cartera de clientes...

  • Banquero Privado

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Icodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en busqueda de un Banquero Privado para Actinver, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El objetivo del puesto es crecer la cartera de clientes y la rentabilidad en el segmento de Banca Privada, proporcionando una asesoría financiera integral que...

  • Asesor de Operaciones Cdmx

    hace 23 horas

    Guadalajara, México HSBC A tiempo completo

    **Asesor de Operaciones** **Propósito del Puesto** **El principal objetivo del Asesor de Riesgos PCS & Wealth Premier es respaldar/ayudar al Banquero Patrimonial y de Clientes Privados en todas las actividades de administración del riesgo, Estándares Globales y la prevención del delito financiero, en uno de los segmentos con más impacto, dado que es...