Banquero Patrimonial en Seguros

Propósito del puesto

El titular del puesto ocupa una posición especializada dentro del equipo de ventas de Wealth, enfocada en soluciones de seguros. Se espera que sea un experto técnico en una o varias categorías de productos relevantes para el mercado, tales como Productos Estructurados, Inversiones, Planeación Financiera, Retiro, Protección, Hipotecas, entre otros.

La principal contribución del puesto es apoyar a los Gerentes de Relación de Wealth para fortalecer la confianza y compromiso de los clientes, ampliando y profundizando su relación con HSBC al brindar atención personalizada fuera de la sucursal, ya sea de manera individual o en conjunto con el Gerente de Relación.

El Especialista Móvil en Seguros normalmente es asignado para agregar valor a las actividades diarias y responsabilidades de los Gerentes de Relación de Wealth a nivel regional, ofreciendo productos más sofisticados a los clientes de este segmento.

Principales responsabilidades

• Apoyar a los Gerentes de Relación a ganar mayor confianza y credibilidad de los clientes en las capacidades de HSBC, incrementando la efectividad y calidad de las soluciones ofrecidas a los clientes objetivo.
• Asistir a los Gerentes de Relación en la identificación de necesidades de los clientes, análisis técnico de soluciones patrimoniales y presentación o explicación de las mismas al cliente, o bien, realizar individualmente el proceso completo de venta en sitio (oficina, domicilio u otra ubicación solicitada por el cliente).
• Gestionar comercialmente para incrementar la penetración de clientes dentro del segmento Wealth.
• Llevar un registro detallado y seguimiento de las actividades realizadas.
• Promover la venta profesional de productos de seguros.
• Brindar asesoría especializada sobre las soluciones de seguro adecuadas para asegurar que las necesidades de protección de los clientes Wealth estén debidamente cubiertas.
• Capacitar a los Gerentes de Relación en habilidades técnicas y prácticas mediante entrenamientos programados cuando sea necesario, además de fortalecer su conocimiento técnico de productos a través de coaching en el trabajo.
• Apoyar en la organización y ejecución de eventos planeados para clientes.

Requisitos

• Mínimo tres años de experiencia laboral como especialista de producto, agente de seguros de vida o asesor financiero.
• Fuertes habilidades de atención al cliente, con capacidad para brindar una experiencia sobresaliente y soluciones basadas en necesidades.
• Conocimiento profundo de soluciones y productos financieros complejos, así como del funcionamiento de los mercados financieros, dinámicas socioeconómicas y requisitos regulatorios relacionados.
• Amplia conciencia del entorno externo, condiciones del mercado, soluciones innovadoras y comprensión de las tendencias actuales del mercado financiero.
• Capacidad demostrada para identificar correctamente las necesidades de los clientes.
• Habilidades sólidas para gestionar procesos de venta consultiva.
• Sólido entendimiento de los estándares globales de prevención de lavado de dinero.
• Capacidad de trabajo en equipo y habilidades colaborativas.
• Conocimiento de las regulaciones locales y globales en materia de cumplimiento.
• Especialización en una o más categorías de productos: Productos Estructurados, Divisas, Inversiones, Planeación Financiera, Ahorro, Retiro, Protección, Hipotecas, entre otros.
• Nivel de inglés intermedio deseable
• Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.

"En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente."

"Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros."

"En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales"

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

"En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.

Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado"

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $33, $50,000.00 al mes

Beneficios:

• Aumentos salariales
• Descuentos y precios preferenciales
• Días de maternidad superiores a los de la ley
• Días de paternidad superiores a los de la ley
• Opción a contrato indefinido
• Programa de referidos
• Seguro de gastos médicos
• Seguro de gastos médicos mayores
• Seguro dental
• Seguro de vida
• Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo

Lugar de trabajo: Empleo presencial