Asesor de inversión

Asesor en Inversiones

Registered Investment Adviser (SEC) | CRD #330370

Berlin Wealth Group Advisors es una Registered Investment Adviser (RIA) regulada por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Como firma boutique especializada en gestión patrimonial transfronteriza, nos encontramos en expansión y buscamos Asesores en Inversiones con cartera vigente, interesados en integrarse a una plataforma fiduciaria, independiente y de estándar institucional.

CRD Number: 330370

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Presencia y Alcance Internacional

Contamos con oficinas en:

• Ciudad de México

• Cabo San Lucas, Baja California Sur

• Houston, Texas

Esta presencia permite atender efectivamente a clientes High Net Worth (HNW), empresarios y estructuras familiares con necesidades locales e internacionales.

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Infraestructura Institucional – USA & México

Trabajamos con plataformas y custodios de clase mundial:

Estados Unidos

• Interactive Brokers

• Charles Schwab

• Fidelity Investments

Con custodia institucional respaldada por:

• JPMorgan Chase

• Citibank

• Bank of America

• Bank of New York Mellon

México

• INVEX Casa de Bolsa

• INVEX Banco

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Estrategias de Inversión y Valor Diferenciador

Nos especializamos en soluciones avanzadas para clientes patrimoniales:

Estrategias sofisticadas con opciones

• Generación de ingresos pasivos recurrentes

• Coberturas tácticas de portafolio

• Optimización del perfil riesgo–retorno

• Estrategias estructuradas a la medida del cliente

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Estructuras sofisticadas de protección patrimonial

Además de la gestión de inversiones, la firma asesora en el diseño e implementación de estructuras legales y patrimoniales avanzadas orientadas a la protección, eficiencia fiscal y continuidad generacional del patrimonio.

Entre las soluciones típicamente utilizadas se encuentran:

• Trusts internacionales (revocables e irrevocables)

• Legacy Trusts y Dynasty Trusts

• Limited Liability Companies (LLCs) de propósito patrimonial

• Family Limited Partnerships (FLPs)

• Holding Companies para consolidación corporativa y patrimonial

• Private Investment Companies

• Estructuras híbridas México–Estados Unidos

• Acuerdos de control, usufructo y separación patrimonial

• Estrategias de aislamiento de riesgos para empresarios

• Estructuras de traslado patrimonial intergeneracional

Estas herramientas se diseñan en coordinación con despachos legales y fiscales especializados en ambos países, asegurando un enfoque conforme a regulación estadounidense, mexicana y estándares internacionales.

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Planeación Fiscal y Patrimonial Internacional

• Eficiencia fiscal transfronteriza

• Traslado generacional de patrimonio

• Protección de activos

• Integración de portafolios con estructuras legales

• Cumplimiento normativo en EE. UU. y México

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Funciones del Wealth Manager

El asesor que se integre a la firma desempeñará, entre otras, las siguientes funciones:

• Gestión integral de portafolios de inversión

• Diseño e implementación de estrategias patrimoniales personalizadas

• Relación directa y continua con clientes HNW y empresarios

• Análisis de riesgos, objetivos financieros y estructuras patrimoniales

• Implementación de estrategias con opciones y soluciones avanzadas de inversión

• Coordinación con equipos legales y fiscales para estructuras patrimoniales

• Seguimiento continuo, reporteo y ajuste estratégico de portafolios

• Actuación permanente bajo un enfoque fiduciario y regulado por la SEC

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Acompañamiento y Proceso de Adaptación

El asesor contará con acompañamiento continuo durante todo su proceso de integración, incluyendo:

• Onboarding estructurado a la plataforma RIA

• Apoyo en procesos regulatorios y de compliance

• Integración operativa con custodios y plataformas

• Soporte en la transición de cartera y comunicación con clientes

• Acompañamiento estratégico en la adopción del modelo fiduciario

• Acceso a herramientas, metodologías y mejores prácticas institucionales

Nuestro objetivo es que el asesor se adapte de manera ordenada, eficiente y segura, manteniendo siempre la continuidad y calidad en la atención a sus clientes.

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Desarrollo Profesional y Certificaciones

Apoyamos el crecimiento profesional mediante la preparación y acceso a certificaciones como:

• Series 65 – Uniform Investment Adviser Law Examination

• CFA – Chartered Financial Analyst

• CMT – Chartered Market Technician

• CTS – Certified Trust Specialist

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Modelo de Compensación

Un asesor con una cartera aproximada de $100 millones de pesos en AUM puede aspirar a:

Ingresos netos estimados de $125,000 MXN mensuales,

dependiendo del perfil de clientes y la estructura de honorarios.

El asesor definirá la manera en cómo cobrar a cada cliente pudiendo ser un fee fijo anual topado al 2% anual sobre AUM

Success Fee topado al 30% sobre ganancias trimestrales

Corretaje topado al 0.25% por operación

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Perfil del Asesor

• Cartera vigente (requisito indispensable)

• Sólida experiencia en asesoría patrimonial

• Profesionalismo y enfoque fiduciario

• Interés en una plataforma independiente, institucional y con alcance internacional

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Contacto

Estamos interesados exclusivamente en profesionales con cartera activa que busquen independencia real, una plataforma fiduciaria regulada por la SEC y un entorno con estándares institucionales.