Consultor Patrimonial

hace 4 días

Cholula de Rivadabia Puebla, México ANABA Inteligencia Financiera A tiempo completo $600,000 - $1,200,000 al año

ANABA Incubadora Financiera

Buscamos un Consultor Patrimonial con enfoque en el diseño, implementación y gestión de estrategias personalizadas para proteger, hacer crecer y optimizar el patrimonio de nuestros clientes. El candidato ideal debe combinar conocimientos técnicos, habilidades de asesoría y una visión estratégica para construir relaciones de confianza con nuestros clientes y ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros y patrimoniales.

Principales actividades:

Análisis y diagnóstico: Realizar análisis financieros y patrimoniales detallados para comprender la situación actual de los clientes. Identificar oportunidades y riesgos que puedan afectar la estrategia patrimonial.

Diseño de estrategias personalizadas: Proponer soluciones que incluyan inversiones, seguros, planeación fiscal y sucesoria. Diseñar portafolios de inversión alineados a los objetivos de cada cliente.

Gestión y seguimiento: Monitorear el desempeño de los planes patrimoniales implementados. Ajustar estrategias en función de cambios en el entorno económico o en las necesidades del cliente.

Relación con clientes: Establecer y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes. Actuar como su asesor principal en temas patrimoniales y financieros.

Colaboración: Trabajar en conjunto con especialistas legales, fiscales y de inversiones para garantizar un enfoque integral. Participar en eventos y reuniones con socios comerciales para promover los servicios de la firma.

Cualidades y habilidades necesarias:

Habilidades interpersonales

Excelentes habilidades de comunicación y empatía.

Capacidad para generar confianza y construir relaciones a largo plazo.

Enfoque estratégico:

Mentalidad analítica y orientada a resultados.

Capacidad para identificar soluciones innovadoras y personalizadas.

¿Qué ofrecemos?

Desarrollo continuo a través de capacitación y certificaciones.

Atractivo esquema de comisiones no topadas, iniciales y de renovación, bonos de producción y bonos de renovación.

Reconocimientos y Convenciones.

Materiales y herramientas digitales actualizadas.

Plan de carrera.

Un ambiente de trabajo colaborativo y profesional.

Oportunidad de crecer en un entorno dinámico y retador.

Si eres apasionado por la venta consultiva y estratégica, te gustaría ayudar a otros a alcanzar su estabilidad financiera, y tienes un espíritu emprendedor, Queremos conocerte

  • Consultor Patrimonial

    hace 1 día

    Patrimonial Sentinel Ciudad de México, Ciudad de México Seguros Atlas A tiempo completo $300,000 - $450,000 al año

    Consultor Patrimonial Por desarrollo y crecimiento Seguros Atlas busca formar equipos de alto rendimiento, iniciando la carrera como Consultor Patrimonial en una compañía que se caracteriza por la capacitación, desarrollo y crecimiento al principal activo de su empresa, su gente.Buscamos Personas:Visión EmprendedorMuy buena actitud Orientado al...

  • Consultor Patrimonial

    hace 1 día

    Puebla, México FINANCIERA ANABA A tiempo completo

    ANABA INTELIGENCIA FINANCIERA PROMOTORIA ALIADA DE GIA LIFE MEXICO, EN BÚSQUEDA DE COLABORADORES QUE QUIERAN INICIAR EN EL SECTOR Y SER CONSULTORES A NIVEL PROFESIONAL, TENEMOS UN PLAN DE DESARROLLO MUY BIEN ESTRUCTURADO *COMISIONES(NO HAY SUELDO BASE) *BONOS *CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y COACHING - CAMPAÑAS - CONVENCIONES UNETE A UNO DE LOS SECTORES...

  • Consultor/a en Planificación Financiera y Protección Patrimonial

    hace 1 semana

    Ciudad de México Asesores Senior A tiempo completo

    Buscamos a un profesional con visión estratégica, orientado a resultados y con verdadera pasión por acompañar a las personas a construir seguridad y estabilidad financiera. Como Consultor/a en Planificación Financiera, trabajarás de manera independiente, con un modelo de negocio que te permitirá crecer sin límites, desarrollando tu cartera y...

  • Consultor de servicios financieros

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Ágape Patrimonial A tiempo completo $120,000 - $240,000 al año

    En Ágape Patrimonial México, socio estratégico de una de las compañías líderes en el sector financiero y de protección patrimonial, buscamos a personas con mentalidad y visión de crecimiento.Como Asesor Comercial, tendrás la oportunidad de construir y desarrollar relaciones de largo plazo, ofreciendo soluciones que generen valor real a las personas...

  • Asesor Patrimonial y Financiero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Uconsulting A tiempo completo

    Asesor Patrimonial y Financiero U Consulting – Consultora especializada en protección patrimonial y seguros Modalidad: Híbrida | Comisiones + Bonos por desempeño ¿Te gustaría construir tu propio negocio en el mundo financiero, con respaldo, capacitación y un esquema de ingresos altamente competitivo? En U Consulting buscamos emprendedores apasionados...

  • asesor estratégico elite patrimonial y de seguros

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo BCA Agente de Seguros A tiempo completo $60,000 - $120,000 al año

    ¿Eres Ex-Banquero, CEO empresarial o Ejecutivo C-Level con una red de contactos HNWI (High-Net-Worth Individuals)?Tu trayectoria no merece menos que una plataforma que esté a tu altura.Grupo BCA, socio estratégico deMetLife México, no solo buscamos consultores; desarrollamosAgentes de Éliteque transforman el panorama de la gestión patrimonial.Nuestra...

  • Asesor Patrimonial

    hace 7 días

    Cholula, Puebla, México Mora Zarain y Fernandez Asociados A tiempo completo $250,000 - $300,000 al año

    ¿Tienes experiencia en ventas o generación de empresas y estás listo para el siguiente gran paso en tu carrera?Conviértete en el dueño de tu despacho, con el respaldo de la aseguradora #1 de México, GNPEn MZyF Consultores, aliados directos de GNP, te estamos buscando.¿Qué ofrecemos?Independencia financiera: ingresos sin tope, directamente...

  • Socio-consultor con Visión Empresarial

    hace 1 día

    Puebla, México GLOBAL CAPITAL A tiempo completo

    **Importante consultoría especializada en el ramo asegurador y patrimonial está en búsqueda de**: - **_Socios Consultores con Visión Empresarial y de negocio._** Si eres una persona con alto empuje y nível de energía, que esté acostumbrada a trabajar bajo metas y objetivos, ¡ésto es para tí! En **_Global Capital _**estamos en búsqueda de...

  • Ejecutivo Comercial

    hace 1 día

    Puebla, México MZYF Consultores A tiempo completo

    MZyF Consultores es una firma especializada en brindar asesoria financiera a sus clientes en 3 lineas de negocio:1- Fiscal: Consiste en generar un ahorro empresarial con incentivos fiscales exclusivo para personas morales.2. Inversion: Orientar e implementar el portafolio adecuado al perfil y horizonte de inversion del cliente.3. Patrimonial: Ahorro enfocado...

  • Consultor/a en Planificación Financiera y Protección Patrimonial

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Asesores Senior A tiempo completo

    Buscamos a un profesional con visión estratégica, orientado a resultados y con verdadera pasión por acompañar a las personas a construir seguridad y estabilidad financiera.Como Consultor/a en Planificación Financiera, trabajarás de manera independiente, con un modelo de negocio que te permitirá crecer sin límites, desarrollando tu cartera y...