Banquero Patrimonial
hace 6 días
-Job description**Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu.**
**Propósito del puesto**:
Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
**Principales responsabilidades**:
- Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
- Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
- Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
- Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
- Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
- Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
- Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
- Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
Requirements**Requisitos**:
- Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
- Maestría deseable.
- 2 años de experiência en Sector Patrimonial.
- Experiência en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
- Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
- Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
**Habilidades**:
- Comunicación efectiva
- Habilidades de negociación
- Atención y servicio al cliente.
- Negociación
- Resolución de problemas.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.
Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo **está a la vanguardia en México.**
**Ahora tienes una** razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”.
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San Pedro Garza García, México BBVA A tiempo completo**Fecha límite para apuntarse**:2025-01-30 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...
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Banquero Patrimonial
hace 13 horas
San Pedro Garza García, México Hsbc A tiempo completoDescripción Buscamos Asesores(as) Financieros Patrimoniales con capacidad para generar clientes, construir relaciones patrimoniales y escalar su propio negocio financiero. Este rol está diseñado para profesionales que desean ir más allá del modelo tradicional de banca o ventas, desarrollar criterio asesor y construir una carrera sostenible en...
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Banquero Patrimonial
hace 9 horas
San Pedro Garza García, México Hsbc A tiempo completoDescripción Buscamos Asesores(as) Financieros Patrimoniales con capacidad para generar clientes, construir relaciones patrimoniales y escalar su propio negocio financiero. Este rol está diseñado para profesionales que desean ir más allá del modelo tradicional de banca o ventas, desarrollar criterio asesor y construir una carrera sostenible en...
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Colonia Lomas de San Ramón, México Medium A tiempo completoUna empresa del sector financiero busca un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes. El rol implica impulsar el crecimiento patrimonial mediante la atracción y gestión de clientes con capacidad de inversión. Se requiere experiencia mínima de 3 años en el área de inversión y conocimientos en productos financieros, así como...
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Banquero Patrimonial
hace 7 días
Colonia Lomas de San Ramón, México Medium A tiempo completoEn iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes Naucalpan, Edo Mex para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero. El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la...
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Banquero Patrimonial
hace 1 semana
Colonia Lomas de San Ramón, México Medium A tiempo completoEn iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes Naucalpan, Edo Mex para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero. El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la...
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Colonia Lomas de San Ramón, México Medium A tiempo completoUna institución financiera ubicada en Lomas Verdes busca un Banquero Patrimonial. El objetivo es atraer y gestionar clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras personalizadas. Se requiere experiencia en el área de inversiones, y el candidato ideal tiene habilidades comerciales, de negociación y dominio en análisis financiero....
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Banquero/a Patrimonial Hub
hace 1 semana
San Pedro Garza García, México BBVA A tiempo completo**Fecha límite para apuntarse**:2025-06-04 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...
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Banquero de Apoyo
hace 2 semanas
Cabo San Lucas, México Citi A tiempo completoThe Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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San Nicolás de los Garza, México Citi A tiempo completoDescripción Del TrabajoBuscamos Asesores(as) Financieros Patrimoniales con capacidad para generar clientes, construir relaciones patrimoniales y escalar su propio negocio financiero.Este rol está diseñado para profesionales que desean ir más allá del modelo tradicional de banca o ventas, desarrollar criterio asesor y construir una carrera sostenible en...
