Asesor Fondos de Inversión

hace 1 semana

Miguel Hidalgo, México Principal A tiempo completo

Cualificaciones:

- Estudios profesionales en carreras económico-administrativas, Financieras o Ingenierías. (terminada)
- Sector Financiero: Operadoras de Fondos de Inversión, Casas de Bolsa o Banca Comercial.
- Redes de relacionamiento de alto nível
- Administración cartera de clientes superior a $500mdp.
- Prospección y captación de Inversiones cumpliendo una meta de 3.5 millones de pesos al mes de nuevos clientes
- Conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.
- Figura 1 AMIB o 3 AMIB vigente.
- Al menos 3 años de experiência en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio.
- Permanencia de 1.5 años en empleo anterior (deseable)

Competencias:

- Enfoque a resultados
- Negociación y persuasión
- Generación de empatía y detección de necesidades
- Tolerancia a la presión y a la frustración
- Servicio al cliente
- Habilidad de Venta
- Comunicación y relacionamiento de alto nível

**Responsabilidades**:

- Captación de recursos de personas físicas de alto patrimonio mediante una asesoría responsable que considere los objetivos y necesidades financieras del cliente, así como su perfil de riesgo.
- Generar los prospectos, referidos y/o leads necesarios para celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes que permita alcanzar y superar las metas de captación que dicte la institución.
- Administrar, potencializar y profundizar la relación con su cartera de clientes, mediante un alto nível de atención y servicio, con el objetivo de mantener relaciones de largo plazo e incrementar la retención de clientes.
- Administrar la gestión comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, con el objetivo de mantener el registro de contacto con sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
- Cumplir con los programas capacitación, así como participar en conferencias y eventos de mercados, productos, escenario económico, estrategias de venta y retención, entre otros.
- Mantener su certificación AMIB vigente y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $20,000.00 - $22,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 10 horas
- Turno matutino

Prestaciones:

- Opción a contrato indefinido
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Tipos de compensaciones:

- Bono de productividad
- Bono trimestral

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- captación fondos de inversión: 3 años (Deseable)
- prospección y captación de clientes: 3 años (Deseable)
- manejo de cartera propia: 3 años (Deseable)

  • Analista de contabilidad

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    Analista de contabilidad (fondos de inversión)En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de...

  • Analista de contabilidad

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    Analista de contabilidad (fondos de inversión) En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de...

  • Analista de contabilidad

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    Analista de contabilidad (fondos de inversión) En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de...

  • Asesor financiero para fondos de inversión

    hace 4 semanas

    El Cerrito (Hidalgo), México Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Asesores financieros con las siguientes características: ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?    No estoy cómodo(a) con mis finanzas ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?    Principiante / júnior ¿Cuáles son tus ingresos anuales?    Menos de $200,000 mxn/anuales ¿Qué tipo de...

  • Analista Contable de Fondos de Inversión

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Grid professional A tiempo completo

    Importante empresa global líder en el sector bancario te invita a formar parte de su equipo de trabajo como **Analista contable de fondos de inversión****Requisitos**:Lic. Contabilidad concluida.Inglés Intermedio.Experiência de 2 años en posición o similar apoyando en la valoración de los Fondos de Inversión. Conocimiento de las diversas...

  • Ejecutivo de Fondos de Inversión

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México 3HR Consultores A tiempo completo

    **Vacante para la empresa 3HR Consultores en Polanco - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Importante empresa de giro financiero solicita:**Ejecutivo de Fondos de Inversión****Requisitos**:- Licenciatura en áreas económico-administrativas- Certificación AMIB Figura 1 (indispensable)- Experiência previa de al menos 1 año enfondos de inversión.-...

  • Ejecutivo Telefónico para Fondos de Inversión

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Solo Talento A tiempo completo

    **Requisitos**:- Escolaridad: Pasante o titulado de carreras económico administrativas- Experiência**:1 año mínimo de experiência en atención a clientes y fondos de inversión**:- ** Conocimiento en Fondos de Inversión**:- Manejo de Excel intermedio - Avanzado- **_ Tolerancia a la frustración_**-**:- **_ Certificación AMIB_****Ofrecemos**:- Sueldo...

  • Analista de contabilidad

    hace 2 semanas

    Delegación Miguel Hidalgo, México Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    Analista de contabilidad (fondos de inversión)En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de...

  • Ejecutivo Fondos de Inversión

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Avapartner A tiempo completo

    Desde hace más de 11 años, AvaTrade se ha establecido como uno de los principales participantes de la industria financiera, con valores esenciales sólidos de integridad e innovación, regulada por el Central Bank of Ireland y el MiFID. Buscamos TALENTO para nuestro negocio de INVERSIONES PATRIMONIALES Puesto: Asesores Financieros. Edad: ideal de 28 a...

  • Asesor de Inversiones

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México boreal pay A tiempo completo

    **Vacante para la empresa boreal pay en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras incluyentes para todos los mexicanos que necesitan una nueva oportunidad y mejorar el historial crediticio que tienen actualmente, tener su primera tarjeta de crédito o segunda e...