Consultor Financiero

hace 5 días

Jardines del Moral, México Ágape Patrimonial A tiempo completo

Importante empresa del sector Financiero busca perfil orientado a identificar, estructurar y ejecutar soluciones de planificación financiera individual mediante el análisis de necesidades económicas, fiscales y de protección patrimonial. Su rol impacta directamente en la generación de ingresos recurrentes para la organización y en el posicionamiento de productos financieros de largo plazo. Reporta directamente a la Gerencia Comercial y se integra en una estructura orientada al cumplimiento de indicadores técnicos y productivos

**Responsabilidades clave**
- Realizar diagnósticos financieros individuales con base en ingresos, gastos, riesgos personales y objetivos económicos del cliente.
- Diseñar y presentar propuestas técnico-financieras que cumplan con criterios de viabilidad, protección y rentabilidad.
- Documentar procesos de asesoría conforme a lineamientos normativos y fiscales establecidos por la institución.
- Gestionar la contratación y formalización de productos financieros, asegurando la integridad documental y la trazabilidad del proceso.
- Implementar seguimientos programados para revisar comportamiento de portafolios, vencimientos y cobertura activa.
- Utilizar plataformas institucionales y herramientas CRM para el registro, actualización y monitoreo de cartera de clientes.
- Cumplir con metas técnicas establecidas en el plan de desarrollo profesional: colocación mensual, productividad anual y calidad de retención.
- Participar en sesiones de capacitación técnica y actualización normativa exigida por el marco regulatorio del sector financiero y asegurador.
- Generar reportes de productividad conforme a los KPIs establecidos por la Dirección Comercial.
- Detectar oportunidades de diversificación dentro del portafolio de productos e identificar prospectos derivados de clientes activos.

**Requisitos del perfil**
- Estudios universitarios concluidos o en curso en áreas económico-administrativas, contables, actuariales o afines.
- Manejo intermedio o avanzado de herramientas de análisis financiero (Excel, CRM, tableros de seguimiento).
- Conocimiento general en conceptos de planeación financiera, ahorro, inversión y seguros personales.
- Capacidad analítica para interpretar variables económicas básicas: inflación, tasa de interés, retorno compuesto, riesgo.
- Experiência en áreas comerciales, banca, seguros o servicios financieros (deseable, no excluyente).
- Disponibilidad para procesos de certificación ante la CNSF.
- Capacidad de gestión autónoma de agenda y cumplimiento de indicadores operativos.
- Contar con auto y laptop para uso personal

Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes

Beneficios:

- Descuento de empleados
- Descuentos y precios preferenciales
- Estacionamiento de la empresa
- Estacionamiento gratuito
- Horarios flexibles
- Programa de referidos
- Trabajo desde casa

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuentas con auto para uso personal?
- ¿Cuentas con laptop para uso personal?

Escolaridad:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- Productos Financieros: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: remoto híbrido en 37160, Jardines del Moral, Gto.

  • Consultor Financiero

    hace 3 días

    Jardines del Moral, México Ágape Patrimonial A tiempo completo

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  • Asesor Financiero

    hace 5 días

    Jardines del Moral, México JEZ consultores A tiempo completo

    **Ubicación**: León Gto. **Beneficios**: - Horarios flexibles - Oportunidades de crecimiento - Programa de capacitación - Descripción completa del empleo "Trabaja sin sacrificar tiempo con tus hijos - Únete como Agente de Seguros de Vida" **Empresa**:JEZ Consultores. **Ganancias**: $25,000.00 en promedio y por comisiones. ¿Eres mamá o papá y estás...

  • Asesor Financiero

    hace 3 días

    Jardines del Moral, México JEZ consultores A tiempo completo

    **Ubicación**: León Gto.**Beneficios**:- Horarios flexibles- Oportunidades de crecimiento- Programa de capacitación- Descripción completa del empleo"Trabaja sin sacrificar tiempo con tus hijos - Únete como Agente de Seguros de Vida"**Empresa**:JEZ Consultores.**Ganancias**: $25,000.00 en promedio y por comisiones.¿Eres mamá o papá y estás buscando...

  • Ejecutivo Comercial Seguros Monterrey

    hace 4 semanas

    Jardines del Moral, México 1910 Consultores A tiempo completo

    En 1910 Consultores, una promotoría líder en la selección de talento para New York Life, nos comprometemos a impactar positivamente en la sociedad y trabajar en pro del bienestar común. Con una historia de excelencia en el sector, brindamos a nuestro equipo oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Ubicación: León, Guanajuato.-...

  • Consultor en Soluciones Patrimoniales

    hace 3 días

    Mineral del Mont, Brazil, México Grupo Financiero Inbursa S.A A tiempo completo

    Ubicación: Hidalgo o zonas cercanas¿Te gustaría iniciar una carrera estable, con desarrollo constante y propósito real? En CG Servicios Financieros te formamos desde cero como Consultor en Soluciones Patrimoniales, donde podrás aprender a manejar productos de vida y patrimoniales con el apoyo de expertos y herramientas que impulsarán tu crecimiento.Tu...

  • Asesor Financiero Seguros Gnp

    hace 1 semana

    Jardines del Rincón, México GNP Seguros A tiempo completo

    GNP SEGUROS es una Empresa dedicada y comprometida a buscar el mejor talento para desarrollar como consultor financiero profesional.Requisitos que buscamos para integrarte en nuestro equipo- Necesidades de ingreso mayores a $30,000- Ambos sexos.- Profesión (o mínimo bachillerato).- Excelente presentación.- Perfil ejecutivo.- Emprendedor.- Proactivo.-...

  • Consultora en Bienestar Financiero

    hace 1 día

    Portones del Gran Jardín, México ESTRATEGIAS FINANCIERAS A tiempo completo

    ¡Transforma tu carrera este 2025! Vacante**:Consultora en Bienestar Financiero** ¿Buscas algo más que un empleo? Esta oportunidad es para ti si quieres ingresos altos, crecimiento real y libertad para diseñar tu futuro profesional. - Zona: Norte, León, Gto._ - Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00_ - Edad: De 23 a 35...

  • Asesor Financiero Gnp Seguros

    hace 3 días

    Jardines del Rincón, México GNP Seguros A tiempo completo

    GNP SEGUROS es una Empresa dedicada y comprometida a buscar el mejor talento para desarrollar como consultor financiero profesional.Requisitos que buscamos para integrarte en nuestro equipo- Necesidades de ingreso mayores a $30,000- Ambos sexos.- Profesión (o mínimo bachillerato).- Excelente presentación.- Perfil ejecutivo.- Emprendedor.- Proactivo.-...

  • Asesor Financiero Gnp Seguros

    hace 2 semanas

    Jardines del Rincón, México GNP Seguros A tiempo completo

    GNP SEGUROS es una Empresa dedicada y comprometida a buscar el mejor talento para desarrollar como consultor financiero profesional. Requisitos que buscamos para integrarte en nuestro equipo - Necesidades de ingreso mayores a $30,000 - Ambos sexos. - Profesión (o mínimo bachillerato). - Excelente presentación. - Perfil ejecutivo. - Emprendedor. -...

  • Consultor Jr

    hace 1 semana

    , Del Valle Centro, CDMX, México Capital Hospital A tiempo completo

    Estamos contratando Consultor Patrimonial– CDMXCapital Hospital, empresa especializada en servicios hospitalarios, se encuentra en búsqueda de un Consultor/ Asesor Patrimonial enfocado en hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes Requisitos:Licenciatura en áreas como: Administración, Contabilidad, Finanzas y EconomíaLicenciatura; trunca o...