Asesor Comercial Financiero Patrimonial

hace 6 días

Villas de Silao, México BT1 Inc. A tiempo completo

**Perfil: Asesor Comercial Financiero - PatrimonialResumen del Cargo**

El Asesor Comercial Financiero - Patrimonial será responsable de identificar, asesorar y gestionar clientes interesados en soluciones financieras y patrimoniales. Su misión es acompañar a los clientes en la construcción, preservación y crecimiento de su patrimonio a través de estrategias de inversión, ahorro, seguros, planeación fiscal y gestión de riesgos, garantizando una relación de confianza a largo plazo.

**Responsabilidades**
- Prospectar y desarrollar una cartera de clientes de alto potencial (individuos y empresas).
- Brindar asesoría integral en materia de inversiones, seguros, planes de retiro, sucesión patrimonial y productos financieros especializados.
- Diseñar estrategias personalizadas para la optimización y protección del patrimonio.
- Acompañar y fidelizar clientes mediante seguimiento constante y asesoría continua.
- Cumplir con las metas de ventas, colocación y retención definidas por la compañía.
- Mantenerse actualizado sobre tendencias financieras, cambios normativos y nuevos productos del mercado.
- Realizar presentaciones y capacitaciones financieras a clientes o prospectos.

**Requisitos**
- **Formación Académica**: Profesional en Administración, Economía, Finanzas, Contaduría o afines. Posgrado en Finanzas, Gestión de Patrimonio o Planeación Financiera (deseable).
- **Experiência**:

- Mínimo 3 a 5 años en asesoría financiera, banca patrimonial, seguros de vida, inversiones o wealth management.
- Experiência demostrada en gestión de portafolios y asesoramiento a clientes de alto perfil.
- **Conocimientos Técnicos**:

- Planeación patrimonial y sucesoria.
- Inversiones financieras (fondos, renta fija, renta variable, alternativos).
- Productos de seguros y protección de patrimonio.
- Normatividad tributaria y financiera vigente.
- **Habilidades Blandas**:

- Orientación comercial y a resultados.
- Comunicación asertiva y persuasiva.
- Capacidad de análisis y pensamiento estratégico.
- Habilidades de relacionamiento y networking.
- Ética profesional y confidencialidad.

**Competencias Clave**
- Mentalidad consultiva y de servicio.
- Proactividad y autonomía en la gestión comercial.
- Habilidad para generar confianza y relaciones a largo plazo.
- Alta tolerancia a la presión y manejo de objeciones.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $9,187.75 - $18,105.08 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Asesor Comercial Financiero Patrimonial

    hace 4 semanas

    Silao, México Bt1 Inc. A tiempo completo

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  • Asesor Patrimonial Financiero

    hace 6 días

    Naucalpan de Juárez, México Brujula Patrimonial A tiempo completo

    EnCiudad Maderas, con más de 39 años de trayectoria creando ciudades y generando estilos de vida, no vendemos tierra; vendemos futuros financieros sólidos. Buscamos profesionales con visión empresarial que deseen evolucionar de las ventas tradicionales a laAsesoría Patrimonial Integral.Tu Misión:Como Asesor Patrimonial, tu objetivo será detectar las...

  • Asesor Patrimonial

    hace 1 semana

    Colonia Lomas de Chapultepec, México Citrus Patrimonial A tiempo completo

    **ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO ASESOR PATRIMONIAL** ¿Te apasiona la inversión innovadora y quieres formar parte de un equipo pionero que está revolucionando el mercado? **Lo que ofrecemos** - Modalidad flexible: Home office con acceso a oficinas en Mérida, Cancún y Ciudad de México. - Horarios estables: De lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.,...

  • Asesor Patrimonial

    hace 1 semana

    Colonia Lomas de Chapultepec, México Citrus Patrimonial A tiempo completo

    **ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO ASESOR PATRIMONIAL**¿Te apasiona la inversión innovadora y quieres formar parte de un equipo pionero que está revolucionando el mercado?**Lo que ofrecemos**- Modalidad flexible: Home office con acceso a oficinas en Mérida, Cancún y Ciudad de México.- Horarios estables: De lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., para...

  • Asesor Financiero Patrimonial A

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Banca Mayorista **ID de Requisicion**:116186 **ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL A** **CDMX** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos...

  • Asesor Financiero Patrimonial

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX TLAKATI S DE RL DE CV A tiempo completo

    Asesor financiero patrimonial PH Investment Los asesores patrimoniales son los encargados de proporcionar información financiera personalizada a los clientes potenciles. Su principal funcion es ofrecer asesoria de inversión a los prospectos de su cartera de clientes,para eu los mismos puedan ser gestionados por nuestros...

  • Asesor Financiero y Patrimonial

    hace 1 semana

    Villas de Irapuato, México DeRCH Reclutamiento y Capital Humano A tiempo completo

    **El asesor financiero y patrimonial es un profesional encargado de brindar asesoría financiera tanto a personas como a empresas con el propósito de orientar, ayudar, blindar y potencializar el patrimonio de sus clientes.** Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $35,000.00 - $60,000.00 al mes Pago complementario: - Bono mensual Tipo de jornada: -...

  • Asesor Financiero Patrimonial B

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Banca Mayorista **ID de Requisicion**:114159 **ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL B** **CDMX** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos...

  • Asesor Financiero Patrimonial D

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Banca Mayorista**ID de Requisicion**: **ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL D****CDMX**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

  • Asesor Financiero Patrimonial D

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Banca Mayorista**ID de Requisicion**:113881 **ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL D** **CDMX** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...