Analista de Operación Banca Patrimonial

hace 2 semanas

México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

Empresa solicita talento como el tuyo, nuestra prioridad es atraer al mejor personal y desarrollar talento que se requiere, por lo que hoy puedes integrarte a esta gran familia.

ANALISTA DE OPERACION BANCA PATRIMONIAL

**CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS**: Herramientas software, Ofimática, Uso de sistema de Información( Falta de información por parte de los clientes en su proceso de afiliación, Operación en sucursales, atención y servicios)

OFRECEMOS

Sueldo Competitivo

Prestaciones de ley (prima vacacional del 25%, Aguinaldo de 15 días, seguro IMSS vacaciones)

Plan de carrera

Seguro de gastos médicos menores

(Tasa preferencial para empleados)

Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo

Capacitación pagada

Contratación Inmediata

**Requisitos**:
**Escolaridad**: Licenciatura, TSU en áreas Económico - Administrativas

**Experiência deseable**: 2año(s)enoperación en sucursales, procesos comerciales, servicio al cliente.

ACTIVIDADES

Ejecutar y realizarla afiliación de clientes a petición de las áreas de banca patrimonial y empresarial, atendiendo los requerimientos de cambio de beneficiario, autorizado y/o instrucción al vencimiento en cuentas de ahorro e inversión, asegurando comprobantes generados por la afectación de las cuentas, actualizar el expediente del cliente para atender las necesidades del cliente.

Integrar y controlarel expediente de identificación del cliente con copia de los documentos que se generan en el proceso de afiliación y apertura de cuentas de depósitos de ahorro a la vista, asegurando que dichos documentos se encuentran debidamente firmados. la entrega de expedientes de afiliación-actualización y finalmente la entrega a la sucursal para mantener un archivo completo, así como los expedientes de inversiones y transacciones se encuentre completo el expediente y así evitar sanciones por incumplimiento.

Operar las transacciones solicitadas por el cliente premier a través de la Carta Instrucción aplica para retiro SPEI, retiro en efectivo y/o cheque, traspaso entre cuentas propias o de terceros, apertura de Inversiones),para atender los requerimientos del cliente.

Crear el crédito de ISI LOANS, capturar la tabla de Amortización, así como la Liberación de los recursos en la Libercuenta, pago y liquidación a crédito para cumplir metas de colocación

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  • Analista de Operacion Banca Patrimonial

    hace 2 semanas

    México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

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  • Analista de Asistencia y Soporte de Operación

    hace 2 semanas

    México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

    Empresa solicita talento como el tuyo, nuestra prioridad es atraer al mejor personal y desarrollar talento que se requiere, por lo que hoy puedes integrarte a esta gran familia. ANALISTA DE ASISTENCIA Y SOPORTE DE OPERACIÓN JUNIOR **CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS**: Ofimática, navegación en sistemas de información, operaciones financieras, visión de...

  • Asesor Banca Patrimonial

    hace 3 semanas

    Ciudad de México AVA A tiempo completo

    DescripciónASESOR BANCA PRIVADA, / ASESOR BANCA PATRIMONIAL**Perfil**:- Edad: 28 a 50 años- Género: Indistinto.- Imagen Ejecutiva- Experiência Mínima de 5 años en manejo de operadoras de fondos de inversión, banca patrimonial, casas de bolsa.- Licenciatura en Economía, Finanzas o afín.- Conocimientos en inversiones, productos y servicios...

  • Ejecutivo de Banca Patrimonial

    hace 1 semana

    Ciudad de México BSA -Kapital A tiempo completo

    **Descripción**: Somos Kapital, estamos redefiniendo el futuro de las finanzas. Combinamos la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una Fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras. Nuestro crecimiento es imparable, y queremos que seas parte de esta revolución. Buscamos: Ejecutivo de Banca Patrimonial Ubicación:...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Banca Afirme A tiempo completo

    **Fecha de Publicación**:31 jul. 2025**Ubicación**: Ciudad de México, MX**Empresa**:AFIRMEEn Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social,...

  • Banquero/a Asociado/a Banca Patrimonial y Privada

    hace 2 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Supervisor de Cajas

    hace 1 semana

    México Grupo Salinas A tiempo completo

    FUNCIONES PRINCIPALES - Controlar la operación diaria en caja para garantizar el servicio a clientes, usuarios, así como las metas de productividad - Eficientizar los costos por transacción - Custodiar el efectivo y documentos con valor en caja fuerte y bóveda, así como cumplir con las medidas de seguridad y límites de efectivo establecidos -...

  • Gerente de Banca Patrimonial

    hace 5 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Invex A tiempo completo

    **Un grupo empresarial mexicano INVEX con más de 30 años en el mercado.**Se encuentra en búsqueda de tu talento, únete al equipo como:**GERENTE DE BANCA PATRIMONIAL****Responsabilidades**:Captación a través de los instrumentos bancariosFondos de inversión en renta variable, Instrumentos de deuda, coberturaAlta sensibilidad en níveles para...

  • Asesor Patrimonial

    hace 4 semanas

    México boreal pay A tiempo completo

    Asesor Patrimonial Seniortiempo completoRequisitos del Puesto:INDISPENSABLE Licenciatura concluida en áreas Económico Administrativas (Contabilidad, Finanzas, Administración) o a fin.Experiência necesaria en:- 3 años de experiência mínima como ejecutivo de banca patrimonial o banca privada.- INDISPENSABLE Contar ya con cartera de clientes en sectores:...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 3 horas

    Ciudad de México BBVA en México A tiempo completo

    Serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios Bancarios y Bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a...