Promotores de Casa de Bolsa y Promotores Banca Empresarial

Descripciones de Puesto — Promotores de Casa de Bolsa y Banca Empresarial Contexto común a ambas vacantesGrupo financiero mexicano en expansión, con Casa de Bolsa y Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) autorizadas por la CNBV, busca promotores con cartera propia y trayectoria bancaria comprobable para dos frentes: inversión bursátil y banca empresarial.
• Reportan a: Director(a) Comercial y de Banca Patrimonial
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Ubicación:
Ciudad de México y plazas regionales
• Requisito indispensable: cartera activa de clientes, con relación directa y capacidad real de traslado
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Ofrecemos:
plataforma integral de inversión, captación, crédito y pagos para atender al cliente completo; esquema de compensación variable superior al mercado; trato directo con la alta dirección Requisitos comunes
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o afín.
• Historial limpio ante CNBV, AMIB y sociedades de información crediticia.
• Conocimiento de KYC y PLD aplicado a la apertura y operación de clientes.
• Manejo de CRM y disciplina para registrar toda la actividad comercial.
• Disponibilidad para viajar dentro de su plaza. Promotor(a) de Casa de BolsaResponsable de atraer, asesorar y retener clientes patrimoniales, empresariales e institucionales en servicios de inversión, creciendo los activos bajo custodia con apego estricto a la normativa de servicios de inversión. Responsabilidades
• Trasladar y ampliar su cartera: prospección, apertura de contratos y fondeo de cuentas.
• Perfilar a cada cliente y documentar la razonabilidad de cada recomendación conforme a las Disposiciones de servicios de inversión.
• Ofrecer mercado de dinero, capitales, fondos de inversión, reportos y, en su caso, mandatos de gestión.
• Mantener contacto periódico, revisiones de portafolio y reportes al cliente.
• Referir a la SOFIPO necesidades de captación, crédito y pagos del mismo cliente.
• Cumplir con expediente completo, actualización de KYC y reporte de operaciones inusuales. Promotor(a) de Banca Empresarial (Crédito y Captación)Responsable de originar y administrar una cartera de empresas y personas físicas con actividad empresarial, colocando crédito sano y captando recursos operativos y de inversión. Responsabilidades
• Trasladar y ampliar su cartera de clientes empresariales, priorizando PyMEs y empresas medianas.
• Originar crédito simple, revolvente y de capital de trabajo: levantar necesidades, integrar expediente, análisis preliminar y presentación a Crédito.
• Captar depósitos a la vista y a plazo, buscando saldos operativos estables.
• Vender servicios de pagos (dispersión, cobranza, transferencias) como ancla de la relación.
• Dar seguimiento a la cartera: visitas, renovaciones, alertas tempranas de deterioro y apoyo a cobranza.
• Referir a la Casa de Bolsa excedentes de tesorería y patrimonio de los accionistas.
• Cumplir con KYC empresarial, beneficiario controlador y PLD.