Abogado Inmobiliario Y Construcción Asesor Senior

Hace 1 día

acapulco de juárez, guerrero, México Placements24 Jornada completa
Asesor Financiero Senior

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Senior con una sólida trayectoria y un enfoque centrado en el cliente para unirse a su equipo en Acapulco, Guerrero. Serás responsable de desarrollar estrategias financieras personalizadas para nuestros clientes, ayudándoles a alcanzar sus metas de inversión, jubilación y planificación patrimonial. Este rol requiere una profunda comprensión de los mercados financieros y la habilidad de construir relaciones de confianza a largo plazo.

  • Desarrollar y presentar planes financieros integrales y estrategias de inversión personalizadas.
  • Asesorar a los clientes sobre productos de inversión, gestión de riesgos y planificación fiscal.
  • Construir y mantener relaciones sólidas con una cartera de clientes, comprendiendo sus necesidades financieras.
  • Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes según sea necesario.
  • Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y los cambios regulatorios.
  • Colaborar con otros profesionales financieros para ofrecer soluciones completas a los clientes.
  • Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o campo relacionado; certificaciones financieras (por ejemplo, CFA, CFP) son altamente deseables.
  • Más de 5 años de experiencia como asesor financiero o en roles de gestión de patrimonio.
  • Sólido conocimiento de productos de inversión, planificación de jubilación y gestión de riesgos.
  • Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.
  • Capacidad demostrada para comprender y satisfacer las necesidades financieras complejas de los clientes.
  • Familiaridad con software de planificación financiera y CRM.