Consultor Financiero

hace 4 semanas

La Campiña del Bosque, México Ágape Patrimonial A tiempo completo

Empresa del sector Financiero busca perfil comercial dedicado a estructurar y ejecutar soluciones de planificación financiera, mediante el análisis de necesidades económicas, fiscales y de protección patrimonial.Su rol impacta directamente en el posicionamiento de productos financieros de largo plazo. Reporta directamente a la Gerencia Comercial y se integra en una estructura orientada al cumplimiento de metas técnicas y productivas**Responsabilidades clave**- Realizar diagnósticos financieros individuales con base en ingresos, gastos, riesgos personales y objetivos económicos del cliente.- Diseñar y presentar propuestas técnico-financieras que cumplan con criterios de viabilidad, protección y rentabilidad.- Documentar procesos de asesoría conforme a lineamientos normativos y fiscales establecidos por la institución.- Gestionar la contratación y formalización de productos financieros, asegurando la integridad documental y la trazabilidad del proceso.- Implementar seguimientos programados para revisar comportamiento de portafolios, vencimientos y cobertura activa.- Utilizar plataformas institucionales y herramientas CRM para el registro, actualización y monitoreo de cartera de clientes.- Cumplir con metas técnicas establecidas en el plan de desarrollo profesional: colocación mensual, productividad anual y calidad de retención.- Participar en sesiones de capacitación técnica y actualización normativa exigida por el marco regulatorio del sector financiero y asegurador.- Generar reportes de productividad conforme a los KPIs establecidos por la Dirección Comercial.- Detectar oportunidades de diversificación dentro del portafolio de productos e identificar prospectos derivados de clientes activos.**Requisitos del perfil**- Estudios universitarios concluidos o en curso en áreas económico-administrativas, contables, actuariales o afines.- Manejo intermedio o avanzado de herramientas de análisis financiero (Excel, CRM, tableros de seguimiento).- Conocimiento general en conceptos de planeación financiera, ahorro, inversión y seguros personales.- Capacidad analítica para interpretar variables económicas básicas: inflación, tasa de interés, retorno compuesto, riesgo.- Experiência en áreas comerciales, banca, seguros o servicios financieros (deseable, no excluyente).- Disponibilidad para procesos de certificación ante la CNSF.- Capacidad de gestión autónoma de agenda y cumplimiento de indicadores operativos.- Contar con auto y laptop para uso personalTipo de puesto: Por tiempo indeterminadoSueldo: $30,000.00 - $35,000.00 al mesBeneficios:- Descuento de empleados- Descuentos y precios preferenciales- Estacionamiento de la empresa- Estacionamiento gratuito- Horarios flexibles- Programa de referidos- Seguro de gastos médicos mayores- Seguro de vida- Trabajo desde casaPregunta(s) de postulación:- ¿Cuentas con auto de uso personal?- ¿Cuentas con laptop?Escolaridad:- Licenciatura terminada (Deseable)Experiência:- Ventas directas: 1 año (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Consultor Financiero y Patrimonial

    hace 6 días

    La Campiña del Bosque, México Ágape Patrimonial A tiempo completo

    ¿Buscas una oportunidad profesional donde tus ingresos dependan de tu esfuerzo, tus habilidades para conectar con las personas y tus ganas de crecer? Esta posición es ideal para personas orientadas al logro, con visión emprendedora y alto compromiso con el desarrollo personal y profesional. **¿Qué harás en este rol?** - Brindar asesoría especializada...

  • Consultor Financiero y Patrimonial

    hace 4 días

    La Campiña del Bosque, México Ágape Patrimonial A tiempo completo

    ¿Buscas una oportunidad profesional donde tus ingresos dependan de tu esfuerzo, tus habilidades para conectar con las personas y tus ganas de crecer? Esta posición es ideal para personas orientadas al logro, con visión emprendedora y alto compromiso con el desarrollo personal y profesional.**¿Qué harás en este rol?**- Brindar asesoría especializada...

  • Consultor en Bienestar Financiero

    hace 4 semanas

    Portones del Gran Jardín, México ESTRATEGIAS FINANCIERAS A tiempo completo

    ¡Transforma tu carrera este 2025!Vacante**:Consultor en Bienestar Financiero**¿Buscas algo más que un empleo?Esta oportunidad es para ti si quieres ingresos altos, crecimiento real y libertad para diseñar tu futuro profesional.- Zona: Norte, León, Gto._- Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00_- Edad: De 23 a 35 años_¿QUÉ...

  • Consultoras en Bienestar Financiero

    hace 2 semanas

    Portones del Gran Jardín, México ESTRATEGIAS FINANCIERAS A tiempo completo

    ¡Transforma tu carrera este 2025!Vacante**:Consultora en Bienestar Financiero**¿Buscas algo más que un empleo?Esta oportunidad es para ti si quieres ingresos altos, crecimiento real y libertad para diseñar tu futuro profesional.- Zona: Norte, León, Gto._- Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00_- Edad: De 23 a 35 años_¿QUÉ...

  • Consultoras en Bienestar Financiero

    hace 2 semanas

    Portones del Gran Jardín, México ESTRATEGIAS FINANCIERAS A tiempo completo

    ¡Transforma tu carrera este 2025! Vacante**:Consultora en Bienestar Financiero** ¿Buscas algo más que un empleo? Esta oportunidad es para ti si quieres ingresos altos, crecimiento real y libertad para diseñar tu futuro profesional. - Zona: Norte, León, Gto._ - Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00_ - Edad: De 23 a 35...

  • Consultor en Bienestar Financiero

    hace 1 día

    Portones del Gran Jardín, México ESTRATEGIAS FINANCIERAS A tiempo completo

    ¡Transforma tu carrera este 2025! Vacante**:Consultor en Bienestar Financiero** ¿Buscas algo más que un empleo? Esta oportunidad es para ti si quieres ingresos altos, crecimiento real y libertad para diseñar tu futuro profesional. - Zona: Norte, León, Gto._ - Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00_ - Edad: De 23 a 35...

  • Consultor SAP Fi

    hace 1 semana

    Cuchilla La Joya, México BXTI A tiempo completo

    En BXTI, estamos en búsqueda de un **Consultor SAP FI** con sólida experiência en procesos contables y financieros dentro de SAP, capaz de traducir necesidades del negocio en soluciones funcionales, ágiles y sostenibles. Buscamos a alguien que no solo domine las transacciones y configuraciones, sino que sepa **pensar como el negocio y trabajar como...

  • Consultor Jr

    hace 2 semanas

    , Del Valle Centro, CDMX, México Capital Hospital A tiempo completo

    Estamos contratando Consultor Patrimonial– CDMXCapital Hospital, empresa especializada en servicios hospitalarios, se encuentra en búsqueda de un Consultor/ Asesor Patrimonial enfocado en hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes Requisitos:Licenciatura en áreas como: Administración, Contabilidad, Finanzas y EconomíaLicenciatura; trunca o...

  • Consultor Central Finance

    hace 2 semanas

    Del Valle, México CRH Talento IT A tiempo completo

    **¡Inicia tu trayectoria profesional como Consultor Central Finance (ECC) Jr.!**¿Te interesa la integración de sistemas financieros y tienes experiência inicial con SAP ECC y los conceptos de Central Finance? Si buscas una oportunidad para especializarte en una solución SAP de vanguardia, ¡te invitamos a aplicar!Estamos buscando un **Consultor Central...

  • Consultor Central Finance

    hace 2 semanas

    Del Valle, México CRH Talento IT A tiempo completo

    **¡Inicia tu trayectoria profesional como Consultor Central Finance (ECC) Jr.!** ¿Te interesa la integración de sistemas financieros y tienes experiência inicial con SAP ECC y los conceptos de Central Finance? Si buscas una oportunidad para especializarte en una solución SAP de vanguardia, ¡te invitamos a aplicar! Estamos buscando un **Consultor...