Asesor Financiero Premier MIS

Objetivo del puesto: Promocionar las soluciones de seguros de HSBC para satisfacer las necesidades patrimoniales de los clientes (en particular, ahorro, jubilación o inversión), incrementar la penetración de seguros a través del segmento Premier, con especial atención a los clientes que no visitan las sucursales con frecuencia, mediante oportunidades de venta basadas en programas analíticos, de marketing, y recomendaciones de RM. Atender las necesidades de los clientes según sus preferencias horarias y de ubicación, mediante un modelo de ventas accesible, móvil y para tabletas. Principales responsabilidades Trabajo conjunto con asesores Premier RM Retail Direct para detectar prospectos que podrían estar interesados en iniciar una conversación sobre soluciones de ahorro, retiro o protección y que no visitan la sucursal frecuentemente. MIS atiende a los clientes en oficina, negocio, sucursal o cualquier otra ubicación según la disponibilidad de agenda del cliente. Realiza reuniones cara a cara con el cliente para llevar a cabo la detección de necesidades y venta Ayuda a los asesores Premier RM Retail Direct a identificar clientes potenciales que puedan beneficiarse de una conversación de protección, ahorro, retiro Ayuda al cierre de ventas en sucursal cuando visita a los asesores Premier RM Retail Direct Identificar y captar oportunidades de negocio en seguros con un seguimiento rápido de clientes potenciales y campañas basadas en análisis. Mantener una alta tasa de envíos a emisión (con un seguimiento rápido y un servicio posventa eficiente). Promover la venta profesional de productos de seguros. Brindar asesoramiento especializado sobre soluciones de seguros adecuadas para garantizar la satisfacción de las necesidades de seguros y protección de los clientes Premier NRC. Establecer relaciones de trabajo eficaces con otros equipos de la sucursal y otros socios relevantes que influyan en la experiencia del cliente con HSBC, para garantizar un enfoque coherente y la aplicación de un estándar de servicio excepcional. Impulsar la satisfacción de múltiples necesidades de los clientes actuales de NRC Insurance ETB mediante campañas de venta directa y de madurez. Construir y mantener una cultura de equipo positiva, garantizando referencias comerciales de calidad y habilidades de referencia entre los miembros del equipo, y contribuyendo al intercambio de conocimientos y habilidades sobre el producto. Construir relaciones con gerentes de relaciones y clientes. Apoyar las referencias a la sucursal cuando se identifican otras necesidades del cliente (patrimoniales/no relacionadas con seguros). Identificar y capturar oportunidades de negocio a partir de las referencias de los clientes y proporcionar referencias a gerentes de relaciones de clientes no bancarios para su incorporación. Gestionar la cartera de seguros individual para garantizar la mayor tasa de satisfacción y persistencia del cliente. Requisitos Sólida experiencia en ventas de seguros de vida, dotal, protección para el retiro (PPR) y captación en campo (2 años) Habilidad en ventas cara a cara basado en necesidades del cliente potencial Habilidad para identificar necesidades del cliente Sólidas habilidades para gestionar el proceso de ventas consultivas Revocar cédula CNSF y delegar cartera Sólidas habilidades de atención al cliente con la capacidad de brindar una experiencia excepcional y soluciones adaptadas a sus necesidades. Profundo conocimiento de soluciones y productos financieros complejos, incluyendo el conocimiento de los mercados financieros, la dinámica socioeconómica y los requisitos regulatorios relevantes para los productos. Amplio conocimiento del mercado externo, las condiciones del mercado, las nuevas soluciones de productos y la comprensión de las actividades actuales del mercado financiero. Capacidad y experiencia demostradas para identificar correctamente las necesidades del cliente. Sólidas habilidades para gestionar procesos de venta consultivos. Trabajador en equipo con habilidades de colaboración. Ofrecemos: Contratación directa del banco Salario base Bono por desempeño Bono vacacional Seguro de vida Seguro de gastos médicos mayores Tasas preferenciales en créditos Gympass Plan de retiro Participación en programas de sostenibilidad/responsabilidad social, descuentos en más de 9,000 establecimientos y un plan de carrera a la medida de sus aspiraciones. En HSBC, nos comprometemos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados, independientemente de su género, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencias religiosas, origen o cualquier otra característica personal. Los empleados de HSBC actúan con integridad y valentía, manteniéndose firmes en lo correcto. Somos confiables, compartimos diferentes ideas y culturas, y nos conectamos con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros. En HSBC, nos enfocamos en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros empleados, así como en proteger sus derechos laborales y sociales. En HSBC, ofrecemos a nuestros colaboradores más días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar del nuevo miembro de la familia o lamentar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de licencias remuneradas es líder en México; ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.