Asesor Comercial Financiero Patrimonial

hace 4 días

Villas de Silao, México BT1 Inc. A tiempo completo

**Perfil: Asesor Comercial Financiero - PatrimonialResumen del Cargo**El Asesor Comercial Financiero - Patrimonial será responsable de identificar, asesorar y gestionar clientes interesados en soluciones financieras y patrimoniales. Su misión es acompañar a los clientes en la construcción, preservación y crecimiento de su patrimonio a través de estrategias de inversión, ahorro, seguros, planeación fiscal y gestión de riesgos, garantizando una relación de confianza a largo plazo.**Responsabilidades**- Prospectar y desarrollar una cartera de clientes de alto potencial (individuos y empresas).- Brindar asesoría integral en materia de inversiones, seguros, planes de retiro, sucesión patrimonial y productos financieros especializados.- Diseñar estrategias personalizadas para la optimización y protección del patrimonio.- Acompañar y fidelizar clientes mediante seguimiento constante y asesoría continua.- Cumplir con las metas de ventas, colocación y retención definidas por la compañía.- Mantenerse actualizado sobre tendencias financieras, cambios normativos y nuevos productos del mercado.- Realizar presentaciones y capacitaciones financieras a clientes o prospectos.**Requisitos**- **Formación Académica**: Profesional en Administración, Economía, Finanzas, Contaduría o afines. Posgrado en Finanzas, Gestión de Patrimonio o Planeación Financiera (deseable).- **Experiência**:- Mínimo 3 a 5 años en asesoría financiera, banca patrimonial, seguros de vida, inversiones o wealth management.- Experiência demostrada en gestión de portafolios y asesoramiento a clientes de alto perfil.- **Conocimientos Técnicos**:- Planeación patrimonial y sucesoria.- Inversiones financieras (fondos, renta fija, renta variable, alternativos).- Productos de seguros y protección de patrimonio.- Normatividad tributaria y financiera vigente.- **Habilidades Blandas**:- Orientación comercial y a resultados.- Comunicación asertiva y persuasiva.- Capacidad de análisis y pensamiento estratégico.- Habilidades de relacionamiento y networking.- Ética profesional y confidencialidad.**Competencias Clave**- Mentalidad consultiva y de servicio.- Proactividad y autonomía en la gestión comercial.- Habilidad para generar confianza y relaciones a largo plazo.- Alta tolerancia a la presión y manejo de objeciones.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $9,187.75 - $18,105.08 al mesLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Asesor Patrimonial

    hace 4 semanas

    Villas Tropicales, México Citrus Patrimonial A tiempo completo

    Puesto: Asesor PatrimonialUbicación: Híbrida (3 días oficina / 2 días home office)¿Estás listo para dar el siguiente paso en tu carrera y convertirte en un líder en el mundo de las inversiones patrimoniales? En Citrus Patrimonial, empresa pionera en inversiones a través de fideicomisos, estamos buscando un Asesor Patrimonial con ambición, visión y...

  • Asesor Patrimonial Financiero | Especialista en Inversiones Inmobiliarias

    hace 6 días

    Naucalpan de Juárez, México Brujula Patrimonial A tiempo completo

    Asesor Patrimonial Financiero | Especialista en Inversiones Inmobiliarias En Ciudad Maderas, con más de 39 años de trayectoria creando ciudades y generando estilos de vida, no vendemos tierra; vendemos futuros financieros sólidos. Buscamos profesionales con visión empresarial que deseen evolucionar de las ventas tradicionales a la Asesoría Patrimonial...

  • Asesor Patrimonial Financiero | Especialista en Inversiones Inmobiliarias

    hace 6 días

    Naucalpan de Juárez, México Brujula Patrimonial A tiempo completo

    Asesor Patrimonial Financiero | Especialista en Inversiones Inmobiliarias En Ciudad Maderas, con más de 39 años de trayectoria creando ciudades y generando estilos de vida, no vendemos tierra; vendemos futuros financieros sólidos. Buscamos profesionales con visión empresarial que deseen evolucionar de las ventas tradicionales a la Asesoría Patrimonial...

  • Asesor Patrimonial

    hace 7 días

    Colonia Lomas de Chapultepec, México Citrus Patrimonial A tiempo completo

    **ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO ASESOR PATRIMONIAL** ¿Te apasiona la inversión innovadora y quieres formar parte de un equipo pionero que está revolucionando el mercado? **Lo que ofrecemos** - Modalidad flexible: Home office con acceso a oficinas en Mérida, Cancún y Ciudad de México. - Horarios estables: De lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.,...

  • Asesor Financiero Patrimonial A

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Banca Mayorista**ID de Requisicion**: **ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL A****CDMX**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

  • Asesor Financiero Patrimonial A

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Banca Mayorista **ID de Requisicion**:116186 **ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL A** **CDMX** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos...

  • ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL

    hace 1 hora

    Puebla de Zaragoza, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL (Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Asesor Financiero y Patrimonial

    hace 1 semana

    Villas de Irapuato, México DeRCH Reclutamiento y Capital Humano A tiempo completo

    **El asesor financiero y patrimonial es un profesional encargado de brindar asesoría financiera tanto a personas como a empresas con el propósito de orientar, ayudar, blindar y potencializar el patrimonio de sus clientes.** Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $35,000.00 - $60,000.00 al mes Pago complementario: - Bono mensual Tipo de jornada: -...

  • Asesor Financiero Patrimonial

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX TLAKATI S DE RL DE CV A tiempo completo

    Asesor financiero patrimonial PH Investment Los asesores patrimoniales son los encargados de proporcionar información financiera personalizada a los clientes potenciles. Su principal funcion es ofrecer asesoria de inversión a los prospectos de su cartera de clientes,para eu los mismos puedan ser gestionados por nuestros...

  • Asesor Financiero Patrimonial B

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Banca Mayorista**ID de Requisicion**: **ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL B**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación...