Banquero Bau Patrimonial Interlomas

hace 4 semanas

Ciudad de México Citi A tiempo completo

**Requisitos**:- Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.- Nível de inglés avanzado.- Experiência de 2 años como banquero o en el área de promoción.- Interés por brindar asesoría financiera.- Enfoque en las necesidades del Cliente, empatía, negociación.- Buenas relaciones interpersonales acorde al segmento socioeconómico.- Actitud de Servicio.- Orientación a resultados.- Contar con certificación Nível 3 (AMIB).**Objetivos del puesto**:- Formar su propia cartera de clientes mediante la atracción de prospectos a la Banca Patrimonial, a fin de incrementar la base de clientes e ir asegurando su permanencia y rentabilidad mediante una adecuada diversificación de productos.- Profundizar la relación con sus clientes, a fin de conocer sus necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo, para poder ofrecerle soluciones integrales, con el objeto de crear lealtad y relaciones de largo plazo con el cliente.- Estar en línea con la estrategia institucional y de la oficina, respecto de señales de mercado y rebalanceos de portafolios que, de acuerdo al perfil y necesidades de los clientes se apliquen en consecuencia.- Administrar y dar seguimiento a su cartera de clientes.- Apoyar al resto de sus compañeros con el cumplimiento de sus funciones.- Contribuir al logro de las metas de la oficina (Scorecard).- Mejorar la experiência del cliente brindando atención y excelencia en el servicio (Índice de satisfacción de los clientes NPS): Operaciones, quejas, asesorías.**Funciones Principales**:Actividades específicas del puesto dirigidas a producir resultados finales:- Desarrollar el conocimiento del cliente en lo Financiero, Personal y Familiar.- Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes.- Indagar las necesidades del cliente.- Asesorar al cliente en la Oferta Citibanamex, revisión de portafolios de inversión.- Generar relaciones exitosas de Negocio.- Estudio, actualización y dominio técnico sobre temas inherentes al negocio.- Brindar instrucciones claras y dar un buen seguimiento a los banqueros de apoyo**Seguimientos**- Reuniones periódicas con el banquero de apoyo y el Titular de la oficina, para realizar revisión de resultados.**Áreas de Decisión**Decisiones importantes o relevantes que tiene el puesto, sin necesidad de aprobación:- La oferta de productos de inversión que puede ofrecer a los clientes es decisión del Banquero, pues será él quien conozca a profundidad sus necesidades financieras de sus clientes.- Hay ocasiones que, en ausencia del Titular, ciertos banqueros pueden suplir las funciones y toma de decisión.- Realizar operaciones de inversión en productos que estén dentro del perfil del cliente.- Puede comunicar la estrategia que utiliza al equipo, con base en un análisis que haya realizado.- **Job Family Group**:Consumer Sales- **Job Family**:Field Sales- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting

  • Banamex Banquero Bau

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Funciones**- Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar.- Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes.- Indagar las necesidades del cliente.- Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión.- Generar relaciones exitosas...

  • Banamex Banquero Bau

    hace 3 días

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    **Funciones** - Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar. - Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes. - Indagar las necesidades del cliente. - Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión. - Generar relaciones...

  • Banquero/a Asociado/a Banca Patrimonial y Privada

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Banquero Patrimonial

    hace 1 semana

    Ladrón de Guevara, México Impulsora Estratégica de Negocios ADEL A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial en Guadalajara**¿Tienes pasión por las inversiones y el trato personalizado con clientes de alto perfil? ¡Esta es tu oportunidad para formar parte de una institución financiera líder!**Objetivo del puesto**Ser el asesor estratégico de una institución Bancaria, para sus clientes patrimoniales, guiándolos en la gestión,...

  • Banquero Patrimonial

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Banco Actinver A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial**Propósito del puesto:- Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- Gestión activa de su cartera de clientes para...

  • Banquero Patrimonial

    hace 1 semana

    Cholula de Rivadavia, México HSBC A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial** Propósito del puesto: - Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- - Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- - Gestión activa de su cartera de...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 2 semanas

    Zamora de Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-06-29 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero/a Patrimonial Sr

    hace 2 semanas

    Tepatitlán de Morelos, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Banquero Bau Patrimonial

    hace 4 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Field Sales Intmd Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...

  • Banquero Bau Patrimonial

    hace 3 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Field Sales Intmd Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...