Asesor Patrimonial

hace 4 semanas

Tlahuac, México HP ASESORES PATRIMONIALES A tiempo completo

**Objetivo del puesto**:Informar y asesorar a clientes que buscan alternativas de seguros (inversión y ahorro, educativos, auto, hogar, GMM, R.C.) a través de un análisis de detección de necesidades para ofrecer un plan a la medida del cliente.**Responsabilidades y tareas**:- Desarrollar base de datos de potenciales clientes.- Realizar llamadas telefónicas a clientes y a potenciales clientes- Coordinar citas de presentación (primera vez)- Análisis e identificación de necesidades financieras y diseño de propuestas- Agendar citas para entrega de póliza física o digital- Asistir a los clientes en la presentación de los reclamos de la póliza, de manera que el cliente obtenga la cobertura sin ningún inconveniente.- Avisar y estar pendiente del vencimiento de las pólizas y de la renovación de las mismas.**Generales**- Analizar la cartera de clientes activos, y clientes potenciales, para crear el perfil de cada uno.- Llevar un control de clientes donde se indiquen datos personales y fechas de vencimiento y renovación- Uso de cotizadores y plataformas de compañías aseguradoras- Realizar un control de cobranza para identificar retrasos en pago de los clientes- Brindar seguimiento trimestral a los clientes importantes de la cartera para crear una vinculación personal**Requisitos**:- Preparatoria concluida o Lic. en finanzas, economía, contabilidad, actuaria y afines (pasante, trunco, titulado)- Deseable experiência en ventas nível ejecutivo - gerencial (banca patrimonial, automotriz, afore o a fin) aunque no es indispensable**Conocimientos generales**:- Conocimiento básico - intermedio en Microsoft Excel (tablas y gráficos)- Conocimiento y uso básico en el uso de plataformas virtuales (zoom, teams, google meet)- Uso de redes sociales (Facebook, LinkedIn, Instagram)- Conocimientos básicos de técnicas de ventaTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $20,000.00 - $30,000.00 al mesBeneficios:- Horarios flexibles- Trabajar desde casaHorario:- Horario flexiblePago complementario:- Bono de productividadPregunta(s) de postulación:- ¿Qué esperas que haga una Compañía para ayudarte a lograr tus expectativas profesionales?Educación:- Bachillerato terminado (Obligatorio)

  • Asesor Patrimonial

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Lit Capital A tiempo completo

    **ASESOR PATRIMONIAL**Quienes somos:Creamos las soluciones financieras digitales más vanguardistas, brindando tranquilidad y seguridad a nuestros clientes.**Propósito del puesto**:Como ASESOR PATRIMONIAL, serás responsable del crecimiento y administración de tu propia cartera de clientes, brindando asesoría personalizada encaminada a la satisfacción de...

  • Asesor Patrimonial

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Lit Capital A tiempo completo

    **ASESOR PATRIMONIAL**Quienes somos:Creamos las soluciones financieras digitales más vanguardistas, ofreciendo las máximas garantías, brindando tranquilidad y seguridad a nuestros clientes.**Propósito del puesto**:Como ASESOR PATRIMONIAL, serás responsable del crecimiento y administración de tu propia cartera, brindando asesoría personalizada...

  • Asesor Financiero Patrimonial

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México BT Seguro Fortalecemos tu Patrimonio A tiempo completo

    **¡Únete a Nuestro Equipo Como Asesor Financiero de Seguros!**¿Estás apasionado por la planificación financiera y la protección patrimonial? ¿Te gustaría formar parte de un equipo dinámico y orientado a resultados en la industria de seguros? ¡Tenemos la oportunidad perfecta para ti!**Descripción del Puesto**:_**Asesor Financiero de...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 horas

    Tlahuac, México TPS A tiempo completo

    Empresa Financiera busca Asesores Patrimoniales con expectativa de poder incorporarse a una empresa que se encuentra en constante desarrollo en el sector financiero. Bienes RaícesLicenciatura, edad de 27 a 45 años, Experiência de 3 años en adelante en el Sector Financiero con una cartera mínima de 100 millones de pesos comprobables, Disponibilidad para...

  • Asesor Patrimonial

    hace 1 semana

    Tlahuac, México EG ASESORES A tiempo completo

    **Vacante para la empresa EG ASESORES en CD DE MEXICO - Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Importante Agencia busca tu talento como ASESOR PATRIMONIAL y te ofrece la oportunidad de desarrollarte profesionalmente con la mejor aseguradora a nível nacional.- Tendrás acceso al mejor esquema de comisiones.- Bonos por desempeño- Premios- Reconocimientos- Y...

  • Asesor Patrimonial

    hace 1 semana

    Tlahuac, México EG ASESORES A tiempo completo

    **Vacante para la empresa EG ASESORES en CD DE MEXICO - Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Importante Agencia busca tu talento como ASESOR PATRIMONIAL y te ofrece la oportunidad de desarrollarte profesionalmente con la mejor aseguradora a nível nacional. - Tendrás acceso al mejor esquema de comisiones. - Bonos por desempeño - Premios - Reconocimientos - Y...

  • Asesor Financiero Patrimonial

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Source HR México A tiempo completo

    Agencia de Seguros solicita Asesor financiero / patrimonial para trabajar de forma hibrida.edad: 35 a 55 añosEscolaridad: BachilleratoExperiência en ventas y atención a clientes.Comisiones no topadas.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $10,000.00 - $30,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasTipos de...

  • Asesor Financiero Patrimonial

    hace 2 días

    Tlahuac, México Source HR México A tiempo completo

    Agencia de Seguros solicita Asesor financiero / patrimonial para trabajar de forma hibrida. edad: 35 a 55 años Escolaridad: Bachillerato Experiência en ventas y atención a clientes. Comisiones no topadas. Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado Sueldo: $10,000.00 - $30,000.00 al mes Horario: - Lunes a viernes - Turno de 8...

  • Asesor Patrimonial y Financiero

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México BT Seguro Fortalecemos tu Patrimonio A tiempo completo

    **¿Qué prefieres hacer?**Opción 1: Trabajar 30 años para una empresa con un sueldo poco atractivo, horarios atípicos, un jefe autoritario y poco comprensivo y una pensión de mínimaOpción 2: Crear tu negocio en uno de los Sectores mejor pagados como es el sector asegurador, ganar comisiones que dejan muy por abajo el sueldo de cualquier gerente, tener...

  • Asesor Patrimonial y Financiero

    hace 2 días

    Tlahuac, México BT Seguro Fortalecemos tu Patrimonio A tiempo completo

    **¿Qué prefieres hacer?** Opción 1: Trabajar 30 años para una empresa con un sueldo poco atractivo, horarios atípicos, un jefe autoritario y poco comprensivo y una pensión de mínima Opción 2: Crear tu negocio en uno de los Sectores mejor pagados como es el sector asegurador, ganar comisiones que dejan muy por abajo el sueldo de cualquier gerente,...