Banquero Patrimonial

hace 2 semanas

Naucalpan de Juárez, México Banco Actinver A tiempo completo

**Banquero Patrimonial**Propósito del puesto:- Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.- Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrados.- Principales responsabilidades: _- Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.- Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.- Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos- Administrar una cartera promedio entre 350 y 400 MDP- Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades.- Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes- Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.- Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.- Principales retos: _- Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.- Manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.- Conocimientos y experiência: _- Formación académica: Licenciatura o Ingeniería.(Económico - Administrativo)Requirimientos:Conocimientos y experiência:- Formación académica: Licenciatura o Ingeniería.(Económico - Administrativo)Maestría deseable.- Requisitos / Expediencia: Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)2 a 3 años de experiência en Sector Patrimonial.Conocimientos Avanzados:- Mercados Financieros- Productos Financieros- Portafolios y estrategias de Inversión.- MacroeconomíaHabilidades Avanzadas:- Habilidades de comunicación- Habilidades de negociación- Adaptabilidad al cambio- Atención y servicio al cliente.- Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.- Ejecución, proactividad y creatividad.- Resolución de problemas.Ofrecemos:Prestaciones superiores de ley:Aguinaldo 30 días + Prima vacacional 25% + Seguro de gastos médicos mayores + seguro de vida+ PPR voluntario + Caja de ahorro voluntario + Arrendamiento de auto. Contratación directa por Banco Actinver.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $40,****** - $45,****** al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 10 horas- Turno de 8 horasPrestaciones:- Seguro de vida- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldoTipos de compensaciones:- Bono de productividad- Bono mensual

  • Banquero Patrimonial

    hace 3 semanas

    Naucalpan, México BANCO ACTINVER A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial**Propósito del puesto:- Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- Gestión activa de su cartera de clientes para...

  • Banquero Patrimonial

    hace 6 días

    Ladrón de Guevara, México Impulsora Estratégica de Negocios ADEL A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial en Guadalajara**¿Tienes pasión por las inversiones y el trato personalizado con clientes de alto perfil? ¡Esta es tu oportunidad para formar parte de una institución financiera líder!**Objetivo del puesto**Ser el asesor estratégico de una institución Bancaria, para sus clientes patrimoniales, guiándolos en la gestión,...

  • Banquero Master Patrimonial

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México iCodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes Naucalpan, Edo Mex para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la...

  • Banquero Master Patrimonial

    hace 1 semana

    Naucalpan de Juárez, México Icodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes Naucalpan, Edo Mex para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la...

  • Banquero Patrimonial

    hace 4 días

    Cholula de Rivadavia, México HSBC A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial** Propósito del puesto: - Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- - Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- - Gestión activa de su cartera de...

  • Banquero/a Asociado/a Banca Patrimonial y Privada

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 1 semana

    Zamora de Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-06-29 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 3 días

    Ciudad Juárez, México BBVA en México A tiempo completo

    En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes. Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su...

  • Banquero/a Patrimonial Sr

    hace 2 semanas

    Tepatitlán de Morelos, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Banquero Bau Patrimonial Interlomas

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Requisitos**:- Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.- Nível de inglés avanzado.- Experiência de 2 años como banquero o en el área de promoción.- Interés por brindar asesoría financiera.- Enfoque en las necesidades del Cliente, empatía, negociación.- Buenas relaciones interpersonales acorde al...