Gerente de Relaciones de Patrimonio

hace 1 mes


Ciudad de México, Ciudad de México HSBC A tiempo completo

Objetivo del Puesto:

Atender a los clientes patrimoniales con profesionalismo y conocimiento de la planificación financiera para lograr el éxito en el segmento.

Responsabilidades Principales:

  1. Atraer y adquirir nuevos clientes patrimoniales.
  2. Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
  3. Utilizar herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendaciones de soluciones basadas en los resultados obtenidos.
  4. Administrar una cartera promedio de 500 a 700 MDP.
  5. Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
  6. Trabajar en sinergia con colegas de HSBC.
  7. Diseñar estrategias para crecer la diversificación de la cartera.
  8. Identificar necesidades del cliente y recomendar soluciones de productos idóneos.
  9. Retener y crecer clientes existentes y obtener nuevos a través de referidos.


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