Senior Private Client Advisor

hace 1 mes


San Pedro Garza García, Nuevo León, México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

Overview

Citi is a leading global bank with a rich history of innovation and commitment to excellence. Our Private Client Coverage team is dedicated to providing exceptional service to our high net worth clients, helping them achieve their financial goals through tailored solutions.

Salary Range: $80,000 - $120,000 per year

Job Description

The Senior Private Client Advisor will play a critical role in building and maintaining relationships with our most valuable clients. This includes conducting regular reviews of their financial portfolios, identifying opportunities for growth and optimization, and providing personalized advice on investment strategies.

Responsibilities:

  • Manage a portfolio of high net worth clients, providing ongoing guidance and support to help them achieve their financial objectives.
  • Conduct thorough financial needs assessments to identify areas for improvement and develop tailored solutions to meet clients' needs.
  • Collaborate with internal teams, including investment experts and wealth management specialists, to provide comprehensive advice and support to clients.
  • Stay up-to-date on market trends and economic conditions to ensure clients receive the most relevant and informed advice.
  • Develop and maintain strong relationships with clients, understanding their unique needs and preferences to deliver exceptional service and exceed their expectations.
  • Ensure compliance with regulatory requirements and company policies, maintaining the highest standards of integrity and professionalism in all interactions.
  • Prioritize client satisfaction, responding promptly to their inquiries and resolving any issues in a timely and professional manner.

Required Skills and Qualifications

To be successful as a Senior Private Client Advisor, you will need:

  • A bachelor's degree or higher in a related field, such as finance, economics, or business.
  • A minimum of 2-5 years of experience in a similar role, with a proven track record of delivering exceptional results and building strong client relationships.
  • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to build rapport with clients and colleagues alike.
  • Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to analyze complex financial data and develop effective solutions.
  • Familiarity with industry regulations and compliance requirements, with a commitment to upholding the highest standards of integrity and professionalism.

Benefits

We offer a competitive salary range, comprehensive benefits package, and opportunities for career growth and development. As a Senior Private Client Advisor, you will have access to:

  • A generous bonus structure, based on your individual performance and contributions to the team.
  • A comprehensive health insurance plan, including medical, dental, and vision coverage.
  • A retirement savings plan, with matching contributions from the company.
  • A flexible work arrangement, allowing you to balance your work and personal life.

About Citi

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. We welcome applications from qualified candidates who share our commitment to diversity and inclusion.



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