Analista de Mantenimiento de Cuentas

Acerca de GBM

Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su dinero está respaldado por expertos.

Con más de 35 años de experiencia en banca de inversión, GBM está digitalizando productos financieros que de otro modo serían difíciles de explorar, comprender y acceder, capacitando a los clientes para que tomen el control de su dinero mientras aprenden más sobre cómo hacer planes financieros con el apoyo de los mejores asesores. y analistas.

Analista de Mantenimiento de Cuentas (Tramites)

Objetivo del puesto

Asegurar el mantenimiento eficiente y preciso de las cuentas de clientes, ejecutando actualizaciones y modificaciones que no están digitalizadas. El Analista de Mantenimiento es crucial para garantizar la precisión de la información del cliente y para asegurar la mejor experiencia dentro de GBM

Actividades a realizar:

• Procesar de manera efectiva y precisa las solicitudes de mantenimiento de cuentas que incluyen actualizaciones de domicilio, correo electrónico, creación de nuevos usuarios, entre otros procesos no digitalizados
• Verificar y validar la información proporcionada por los clientes, asegurándose de que cumpla con las regulaciones y políticas internas antes de la actualización de los sistemas
• Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de tecnología y atención al cliente para identificar procesos que puedan ser candidatos para la digitalización
• Proporcionar asistencia y resolución de problemas a los clientes internos relacionados con el mantenimiento de las cuentas
• Mantener registros precisos de todas las interacciones y transacciones, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares de datos
• Identificar y sugerir mejoras en los procesos de mantenimiento de cuentas para incrementar la eficiencia operativa

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campos afines.
• Experiencia de 2 años de experiencia en posiciones como: Analista de Back Office, Ejecutivo de Servicios a clientes, Analista de administración de cuentas, Soporte administrativo, Ejecutivo de Mesa de trámite en Casa de Bolsa o Banco u otra Institución Financiera.
• Experiencia trabajando con algún CRM (Salesforce, Hubspot)
• Dominio de Excel intermedio (Tablas dinámicas, Uso de fórmulas)

Competencias

• Atención al detalle y precisión en la entrada de datos
• Habilidades analíticas para revisar y procesar información compleja
• Fuerte orientación al servicio y a la experiencia del cliente
• Excelente capacidad de comunicación, tanto oral como escrita
• Capacidad para resolver problemas y proporcionar soluciones efectivas
• Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo
• Proactividad y capacidad de iniciativa para la mejora continua
• Apego a normas y procedimientos, con un enfoque en la calidad y el cumplimiento
• Organización y habilidad para priorizar en un entorno de trabajo dinámico
• Resiliencia y adaptabilidad frente a los cambios del sector y de la organización

Beneficios

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Prestaciones superiores de ley
• Contratación directamente
• Esquema 100% nominal
• Formación y plan de carrera
• Opción para Certificarse en Fig 3 AMIB

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro  Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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