Analista de Apertura de Cuentas

Acerca de GBM

Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su dinero está respaldado por expertos.

Con más de 35 años de experiencia en banca de inversión, GBM está digitalizando productos financieros que de otro modo serían difíciles de explorar, comprender y acceder, capacitando a los clientes para que tomen el control de su dinero mientras aprenden más sobre cómo hacer planes financieros con el apoyo de los mejores asesores. y analistas.

Analista de Apertura de Cuentas (Personas Morales)

Objetivo del puesto

Asegurar la apertura eficiente y precisa de los contratos de personas morales que caen con nosotros a través de las distintas unidades de negocio. Somos el área encargada de trámites "manuales" ya sean operativos o administrativos, así como aperturas de nuevos contratos que se llevan a través de la experiencia legacy/ manual. Por ende, nuestra misión y objetivo es atender con rapidez, empatía y responsabilidad, resolviendo cada problema de forma definitiva y sin desvíos. Con un enfoque de obsesión por el cliente.

Actividades a realizar:

• Atender en tiempo y forma casos directamente de clientes internos sobre aperturas manuales de Personas morales.
• Brindar un servicio efectivo, cálido, empático y óptimo para nuestro segmento de asesores.
• Asumir la responsabilidad de los casos asignados para abrir los contratos de los prospectos que nuestros asesores aportan:
  • Brindar seguimiento a los casos de manera proactiva
  • Rendir cuentas con ellos sobre el estado de sus aperturas
  • Cuidar los procesos, apegándose a los protocolos, normativas, manuales, reglas de negocio y herramientas
  • Cumplir con cada SLA definido.
  • Contactar y conseguir de otras áreas necesarias su input, vobo y/o cualquier otra necesidad de seguimiento para cada caso
• Apoyo y atención a trámites relacionados con las diferentes líneas de Negocio asignadas referentes a aperturas.
• Establecer una relación con áreas internas y distintos stakeholders de la compañía.
• Registrar en las herramientas establecidas el seguimiento y status de la solicitud en tiempo y forma.
• Seguir las políticas, procesos y procedimientos del área y de la empresa apegados al modelo de calidad y aportar a la mejora continua de los mismos.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campos afines.
• Experiencia de 1 años de experiencia en posiciones como: Analista de Back Office para Asesores/Promotores de inversión, Soporte Administrativo, Ejecutivo de Servicios a clientes en el sector financiero
• Experiencia trabajando con algún CRM (Salesforce, Hubspot)
• Dominio de Excel intermedio (Tablas dinámicas, Uso de fórmulas)

Competencias

• Atención al detalle y precisión en la entrada de datos
• Habilidades analíticas para revisar y procesar información compleja
• Fuerte orientación al servicio y a la experiencia del cliente
• Excelente capacidad de comunicación, tanto oral como escrita
• Capacidad para resolver problemas y proporcionar soluciones efectivas
• Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo
• Proactividad y capacidad de iniciativa para la mejora continua
• Apego a normas y procedimientos, con un enfoque en la calidad y el cumplimiento
• Organización y habilidad para priorizar en un entorno de trabajo dinámico
• Resiliencia y adaptabilidad frente a los cambios del sector y de la organización

Beneficios

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Prestaciones superiores de ley
• Contratación directamente
• Esquema 100% nominal
• Formación y plan de carrera

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro  Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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