Banquero Patrimonial Sr

hace 1 día

Monterrey, Nuevo León, México iCodde A tiempo completo
En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Sr para MTY para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.
El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente. Responsabilidades Principales
  • Prospección y atracción de clientes patrimoniales, priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.
  • Gestión y crecimiento de cartera propia, manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.
  • Promoción y colocación de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.
  • Elaboración de propuestas de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.
  • Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.
  • Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca para procesos de formalización y gestión administrativa.
  • Cumplimiento estricto de normativas internas, lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.
  • Monitoreo y reporte de indicadores clave: captación trimestral, retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.
Competencias Clave
  • Enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.
  • Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.
  • Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.
  • Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.
  • Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.
Requisitos:
  • Académicos
  • Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines. (Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).
  • Experiencia
  • Experiencia previa en área de inversión a partir de 3 años, (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depósito (Cedes / CD) ).
  • Certificaciones y Cumplimiento
  • No es indispensable contar con Certificación AMIB Figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente
  • Habilidades Técnicas
  • Dominio de paquetería Office.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas.
  • Habilidades sólidas de negociación e influencia.
Beneficios
  • Salario competitivo
  • Esquema de comisiones variable
  • Prestaciones de Ley
  • Prestaciones superiores a la ley
  • Aguinaldo de 30 días.
  • Prima vacacional.
  • Seguro de vida.
  • Seguro de Gastos Médicos Mayores.
  • Vales de despensa mensuales.
  • Fondo de ahorro.
  • Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.
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  • Banquero Patrimonial

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México BBVA en México A tiempo completo

    Serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios Bancarios y Bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a...

  • Banquero Master Patrimonial

    hace 1 día

    Monterrey, Nuevo León, México iCodde A tiempo completo

    Suma tu talentoiCodde, en alianza con una prestigiosa institución bancaria, busca un Banquero Master Patrimonial para su sede en Monterrey. Si te apasiona el mundo de las inversiones y tienes espíritu comercial, esta oportunidad es para ti. Formarás parte de un equipo dinámico, con un enfoque innovador y ventajas competitivas en el...

  • Subdirector Regional de Banca Patrimonial

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México iCodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Subdirector Regional de anca Patrimonial para el Centro Financiero de Monterrey para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es liderar la operación regional de...

  • Subdirector Regional de Banca Patrimonial

    hace 1 día

    Monterrey, Nuevo León, México iCodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Subdirector Regional de anca Patrimonial para el Centro Financiero de Monterrey para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero. El propósito de este rol es liderar la operación regional de...

  • BANAMEX Banquero de Apoyo Patrimonial

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Citi A tiempo completo

    The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Suscriptor Sr

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México AXA México A tiempo completo

    En AXA México, buscamos a quienes se atrevan a desafiar límites y a impulsar el progreso para un mundo mejorSi no le temes a los desafíos, deseas crecer y dejar huella, esta es tu oportunidad para vivir esa experiencia que transforma vidas, incluyendo la tuya.¿Estás listo para alcanzar tu potencial y hacer la diferencia?Únete a nuestro equipo y sé...

  • Suscriptor Sr

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México AXA A tiempo completo

    En AXA México, buscamos a quienes se atrevan a desafiar límites y a impulsar el progreso para un mundo mejor Si no le temes a los desafíos, deseas crecer y dejar huella, esta es tu oportunidad para vivir esa experiencia que transforma vidas, incluyendo la tuya.¿Estás listo para alcanzar tu potencial y hacer la diferencia?Únete a nuestro equipo y sé...

  • Asesor Patrimonial de Inversión

    hace 1 semana

    Monterrey, México Reclutamiento en TI A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento en TI en Monterrey, Nuevo León**: Importante empresa se encuentra en busqueda de tu talento como Asesor Patrimonial de Inversión. Edad: indistinto (no hay límite de edad). Experiência: como asesor de inversiones en banca, pueden venir de las siguientes empresas: - *Finamex - *Actinver. - *Banco Base (cosa de...

  • Banquero Patrimonial Jr

    hace 3 semanas

    Monterrey, México iCodde A tiempo completo

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  • Banquero Patrimonial Jr

    hace 3 semanas

    Monterrey, México iCodde A tiempo completo

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  • Banquero Patrimonial

    hace 1 semana

    Monterrey, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu.** **Propósito del puesto**: Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación...

  • Líder Regional de Banca Patrimonial

    hace 2 semanas

    Monterrey, México iCodde A tiempo completo

    Una firma en el sector financiero en Monterrey busca un Subdirector Regional de Banca Patrimonial para liderar la operación regional. El candidato ideal desarrollará un equipo de banqueros y gestionará una cartera de clientes de alto patrimonio. Se requiere experiencia en inversiones y liderazgo de equipos. Se ofrecen un salario competitivo, esquemas de...

  • Mex Banquero Black

    hace 7 días

    Monterrey, México Santander A tiempo completo

    Ofertas de Mex Banquero Black en MonterreyBuscamos Asesores(as) Financieros Patrimoniales con capacidad para generar clientes, construir relaciones patrimoniales y escalar su propio negocio financiero.Este rol está diseñado para profesionales que desean ir más allá del modelo tradicional de banca o ventas, desarrollar criterio asesor y construir una...

  • Mex Banquero Black

    hace 7 días

    Monterrey, México Santander A tiempo completo

    Ofertas de Mex Banquero Black en MonterreyBuscamos Asesores(as) Financieros Patrimoniales con capacidad para generar clientes, construir relaciones patrimoniales y escalar su propio negocio financiero.Este rol está diseñado para profesionales que desean ir más allá del modelo tradicional de banca o ventas, desarrollar criterio asesor y construir una...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 1 día

    Nuevo León, Monterrey,, México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Asesor Patrimonial

    hace 4 semanas

    Monterrey, México ATO A tiempo completo

    Importante financiaria ubicada en Monterrey NL. solicita: ASESOR PATROMONIAL**Requisitos**:- Experiência en giro banquero patrimonial o en casa de bolsa.- Contar con cartera actual de personas físicas.- Experiência de 1 a 2 años en el puesto.- Originario de Monterrey NL.**Ofrecemos**:- **Salario base** negociable en base a experiência de $20,000 a...

  • Banquero de Apoyo Executive

    hace 1 semana

    Monterrey, México HSBC Global Services Limited A tiempo completo

    **Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu.** **Propósito del puesto**: Ser el enlace entre los Banqueros Premier Executive y sus clientes con perfil de C-Level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones,...