Banquero Patrimonial Mérida

hace 2 semanas


Mérida, Yucatán, México HSBC Global Services Limited A tiempo completo

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Propósito del puesto:

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Principales responsabilidades:

  • Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
  • Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
  • Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
  • Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
  • Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
  • Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
  • Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
  • Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
  • Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos:

  • Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
  • Maestría deseable.
  • 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
  • Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
  • Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
  • Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
  • Comunicación efectiva
  • Habilidades de negociación
  • Atención y servicio al cliente.
  • Negociación
  • Resolución de problemas.

En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales.

En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado

"Queremos que seas parte de nuestro equipo Descubre cómo es trabajar con nosotros"


  • Banquero Patrimonial SR

    hace 2 semanas


    Mérida, Yucatán, México HSBC A tiempo completo

    Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select 'Español - ES' from the language selector in the page menu.Propósito del puestoEl Banquero Patrimonial Senior administra una cartera de 150 clientes del segmento Premier Patrimonial, con AUMs desde 10 y hasta 40 millones de pesos, con el objetivo de incrementar el...


  • Mérida, Yucatán, México GERENCIA ESTRATEGIA PATRIMONIAL A tiempo completo

    Mérida vive un crecimiento acelerado de familias, profesionistas y empresarios que recién están consolidando su patrimonio.Esto representa una oportunidad enorme para asesores que sepan educar, asesorar y generar confianza.Si vienes de ventas inmobiliarias, automotrices, financieras o servicios profesionales, y buscas un mercado menos saturado, aquí...


  • Mérida, Yucatán, México HSBC Global Services Limited A tiempo completo

    Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select 'Español - ES' from the language selector in the page menu.Propósito del puesto:Ser el enlace entre los Banqueros Premier Executive y sus clientes con perfil de C-Level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes...

  • Ejecutivo Patrimonial

    hace 2 semanas


    Mérida, Yucatán, México Grupo Bedrola SA de CV A tiempo completo

    (Mérida / Trabajo híbrido)¿Te gustaría construir una carrera donde tus decisiones tengan impacto real en la vida de las personas?Estamos buscando a alguien que disfrute acompañar, escuchar y crear estrategias personalizadas que ayuden a otras personas a estar mejor preparadas para su futuro financiero.Lo que harás• Brindar asesoría patrimonial a...


  • Mérida, Yucatán, México OXXO A tiempo completo

    En FEMSA generamos valor económico y social y buscamos ser el mejor empleador y vecino. A través de nuestras Divisiones de Proximidad, Salud y Digital y Unidades de Negocio Coca-Cola FEMSA y FEMSA Negocios Estratégicos, empleamos a más de 354 mil personas en los países donde tenemos presencia.Nombre Posición: Coordinador Protección...


  • Mérida, Yucatán, México Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 240867Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.Postúlate y Di #Hola a un mundo de posibilidades en el mejor Grupo Financiero, en el puesto de:EJECUTIVO/A DE CUENTAOfrecemosSueldo base mensualVales de despensaBono MensualBono...


  • Mérida, Yucatán, México Fortunia Consultores Financieros A tiempo completo

    Sobre nosotros:En Fortunia Consultores, socios estratégicos de MetLife, la aseguradora líder global, nos especializamos en transformar el futuro financiero de nuestros clientes a través de soluciones de seguros, ahorro e inversión. Para eso, buscamos profesionales con un alto sentido de disciplina y enfoque para crecer exponencialmente en el sector. Por...

  • Banquero/A Asociado

    hace 4 semanas


    Mérida, México Bbva Group A tiempo completo

    **facilitate the application for job offers with LinkedIn**.If you wish to obtain more detailed information, please consult our .Banquero/a Asociado (Mérida, Yucatán) page is loaded## Banquero/a Asociado (Mérida, Yucatán)locations: Yucatán, Mérida, *****time type: Full timeposted on: Posted Todaytime left to apply: End Date: December 30, **** (27 days...

  • Asesor Patrimonial

    hace 4 semanas


    Mérida, México Citrus Patrimonial A tiempo completo

    En *Citrus Patrimonial, empresa líder en el sector de inversiones patrimoniales, estamos en búsqueda de un **Asesor Patrimonial** con visión, enfoque en resultados y experiência en ventas.Somos la **única empresa en México** que ofrece **certificados de plantación**, una oportunidad única que genera liquidez mensual a través de la producción y...


  • Mérida, México BSA -Kapital A tiempo completo

    **Descripción**: Somos Kapital, estamos redefiniendo el futuro de las finanzas. Combinamos la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una Fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras. Nuestro crecimiento es imparable, y queremos que seas parte de esta revolución. Buscamos: Ejecutivo de Banca Patrimonial Ubicación:...


  • Mérida, México Bbva Group A tiempo completo

    Una importante institución financiera en Mérida, Yucatán, busca un Banquero/a Asociado que se encargará de la gestión integral de clientes y de incrementar su fidelidad.Las responsabilidades incluyen promover productos y servicios bancarios con un enfoque en la atención personalizada.Se valorará la experiencia en gestión de relaciones y conocimientos...


  • Mérida, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-10-30 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero Executive

    hace 4 semanas


    Mérida, México Hsbc A tiempo completo

    **Banquero Executive****Propósito del puesto**- Responsable por la atención, satisfacción, atracción, adquisición y administración de clientes de nível directivo (C-Suite) que estén relacionados a empresas del segmento GB, CMB con o sin contratos de Nómina HSBC.- Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades,...


  • Mérida, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Vendedor

    hace 4 semanas


    Mérida, México Grupo Patrimonial A tiempo completo

    Grupo Patrimonial experta en el Desarrollo y Comercialización de proyectos inmobiliarios, en las mejores zonas de Yucatán.Reqisitos:- Experiência comprobable en ventas intangibles de productos o servicios financieros, seguros de gastos médicos, inmobiliarios y similares,- Vivir en la Ciudad de Mérida, Yucatán.- Contar con Laptop y/o Celular,-...


  • Mérida, México Evolucione A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **Supervisor de seguridad patrimonial****ZONAS A VISITAR: TODO ESTADO DE YUCATÁN****TE OFRECEMOS**:- Sueldo base competitivo- Prestaciones de ley y superiores de ley (vales de despensa, seguro de vida, fondo de ahorro, vales de gasolina, seguro de gastos médicos mayores)- Herramientas de trabajo (auto, celular y equipo de...


  • Mérida, México Patrimonia Seguros A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Patrimonia Seguros en Norte -Mérida, Yucatán**:Somos la promotoría, con 20 años de experiência en formar consultores expertos en planeación financiera y patrimonial. Este año figuramos en la posición 2 de 100 de Great Place to Work. Para la Formación y desarrollo de Asesores Patrimoniales. Si buscas desarrollarte...