Wealth Relationship Manager

hace 1 semana


Álvaro Obregón CDMX, México HSBC A tiempo completo

-Job description

**Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu.**

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**Propósito del puesto**:
Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

**Principales responsabilidades**:

- Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
- Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
- Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
- Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
- Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
- Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
- Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
- Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
Requirements
- Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
- Maestría deseable.
- 2 años de experiência en Sector Patrimonial.
- Experiência en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
- Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
- Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
- Comunicación efectiva
- Habilidades de negociación
- Atención y servicio al cliente.
- Negociación
- Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.

“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo **está a la vanguardia en México.**

**Ahora tienes una** razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”.



  • , Cuauhtémoc, CDMX, México HSBC A tiempo completo

    Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select 'Español - ES' from the language selector in the page menu.Propósito del Puesto.El Senior Investment Sales Manager es una figura clave en el desarrollo e implementación del plan de ventas de Asset Managemente México cuyo objetivo es detonar el crecimiento e...

  • Jr. Marketing Manager

    hace 7 días


    Álvaro Obregón, México Solutions 2 GO A tiempo completo

    **Scope**: This position will report to Sr. Marketing Manager Mexico & Marketing Partnerships Manager LATAM,**for Mexico. The Jr Trade Marketing Manager is responsible for being the point person for trade marketing initiatives with some of our 3rd party brands such as Electronic Arts, Ubisoft, Capcom, etc. **Key Responsibilities**: - Follow up and...

  • Relationship Manager

    hace 10 horas


    Ciudad de México, CDMX Global Payments A tiempo completo

    Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions and over 600 million cardholders grow with confidence and achieve amazing results....

  • Relationship Manager

    hace 6 días


    , Molino del Rey, CDMX, México Sumitomo Group A tiempo completo

    SMBC Group is a top-tier global financial group. Headquartered in Tokyo and with a 400-year history, SMBC Group offers a diverse range of financial services, including banking, leasing, securities, credit cards, and consumer finance. The Group has more than 130 offices and 80,000 employees worldwide in nearly 40 countries. Sumitomo Mitsui Financial Group,...


  • Álvaro Obregón, México Northern Base Technologies LLP A tiempo completo

    **Position title**: Customer Success Manager (CSM) with ServiceNow ticketing **Location**:Mexico (remote) **Duration**:6-12 Months **Activities and Responsibilities** Responsible for ensuring that our business customers achieve their desired outcomes while using digital products and solutions, driving customer satisfaction, and fostering long-term...


  • Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Calls on clients to deepen relationships and proactively owns, responds to, uncovers and anticipates future needs, roadblocks or risks and expectations - Introduces solutions to clients in building and strengthening an effective portfolio; - Works closely with Case Manager on the on-boarding and retention of clients, ensuring the...

  • Growth Marketing Manager

    hace 3 semanas


    Álvaro Obregón, México S&P Global A tiempo completo

    **About the Role**:**Grade Level (for internal use)**: 11ABM Strategy & ExecutionSupport the development and execution of ABM strategies that focus on high-value target accounts across key verticals.Assist in crafting personalized campaigns that address account-specific needs and highlight S&P Global’s proven success stories.Collaborate with sales regions...

  • Account Manager

    hace 2 días


    , Morelos, CDMX, México O-HIVE A tiempo completo

    Job OverviewO-HIVE is seeking a results-driven Account Manager with experience in the AEC sector to manage and grow client accounts, ensure project alignment, and act as the primary liaison between clients and internal teams. This role is critical in maintaining long-term partnerships and supporting the successful delivery of O-HIVE's services.Key...


  • Ciudad de México, CDMX TE A tiempo completo

    National B2B, Sales Manager Requierments: - At least 5 years of commercial experience. - Sales Experience (B2B). - Master's degree (desirable) Main activities: - Team Management: Leading, training, and motivating Jr. Sales Managers - Strategy Development: Creating and implementing national sales strategies to meet company goals. - Performance Analysis:...


  • Ciudad de México, CDMX OperationsArmy A tiempo completo

    **Job Title**: Business Development Manager **Location**: Remote (LATAM or Philippines Preferred) **Role Overview**: The Business Development Manager is responsible for driving growth by identifying new business opportunities, building strong client relationships, and executing strategies to expand market presence. This role requires a self-motivated,...