Banquero Bau Patrimonial

hace 3 días

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The Field Sales Intmd Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build relationships with clients in order to recognize which financial products and services meet their needs.**Responsibilities**:- Develop and implement sales plans to achieve all monthly and annual new asset referral targets- Interact with managers and directors to ensure ongoing communication regarding existing and future client needs- Develop and execute integrated sales and marketing strategies that are aligned to sales goals and support sales service activities- including legal, corporate, and regulatory- Ensure adherence to operational controls, including legal, corporate, and regulatory procedures, to ensure safety and security of client and bank assets- Monitor improvement of quality of investment consultant activities, including sales targets, referral targets, strict adherence towards compliance, branch huddles- Resolve client complaints and issues promptly and efficiently**Qualifications**:- 2-5 years of relevant experience- Required licenses: Series 7, Series 63, Series 66, and Series 24 or 9/10- Previous sales experience preferred- Ability to communicate with all levels of management- Extensive knowledge of financial and securities industry regulations- Ability to work under pressure and manage deadlines or unexpected changes in expectations or requirements- Effective problem-solving and decision-making skills- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication**Education**:- Bachelor’s degree/University degree or equivalent experienceThis job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.Indispensable Figura 3 AMIB- **Job Family Group**:Consumer Sales- **Job Family**:Field Sales- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting

  • Banquero Bau Patrimonial Interlomas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Requisitos**:- Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.- Nível de inglés avanzado.- Experiência de 2 años como banquero o en el área de promoción.- Interés por brindar asesoría financiera.- Enfoque en las necesidades del Cliente, empatía, negociación.- Buenas relaciones interpersonales acorde al...

  • Banamex Banquero Bau

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Funciones**- Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar.- Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes.- Indagar las necesidades del cliente.- Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión.- Generar relaciones exitosas...

  • Banamex Banquero Bau

    hace 3 días

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    **Funciones** - Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar. - Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes. - Indagar las necesidades del cliente. - Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión. - Generar relaciones...

  • Banquero/a Asociado/a Banca Patrimonial y Privada

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Banquero Patrimonial

    hace 1 semana

    Ladrón de Guevara, México Impulsora Estratégica de Negocios ADEL A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial en Guadalajara**¿Tienes pasión por las inversiones y el trato personalizado con clientes de alto perfil? ¡Esta es tu oportunidad para formar parte de una institución financiera líder!**Objetivo del puesto**Ser el asesor estratégico de una institución Bancaria, para sus clientes patrimoniales, guiándolos en la gestión,...

  • Banquero Patrimonial

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Banco Actinver A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial**Propósito del puesto:- Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- Gestión activa de su cartera de clientes para...

  • Banquero Patrimonial

    hace 1 semana

    Cholula de Rivadavia, México HSBC A tiempo completo

    **Banquero Patrimonial** Propósito del puesto: - Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.- - Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.- - Gestión activa de su cartera de...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 2 semanas

    Zamora de Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-06-29 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero/a Patrimonial Sr

    hace 2 semanas

    Tepatitlán de Morelos, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Banquero Bau Patrimonial

    hace 4 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Field Sales Intmd Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...