Banquero de Apoyo Patrimonial Lomas

hace 1 día

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.

**Responsibilities**:

- Client Account Management
- Review CG customer needs and asset allocation, pro-actively engage with the customer to validate the understanding of the needs.
- Advise CG customers to enrich the relationships by mobilizing additional funds and sell other fee based products/services based on the current and future customer needs.
- Review product penetration for the assigned client base, identify potential CG customers who can be sold tailored products to enhance product penetration
- Ensure coverage of all relationships through customer engagements, risk profiling and
- financial planning.
- Organize CG customer events to enhance customer bonding.
- Acquire new CitiGold customers through converting referral leads.
- Compliance, Risk & Controls
- Ensure that KYC/AML and other compliance norms are strictly adhered to.
- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

**Qualifications**:

- 0-2 years relevant experience in Finance or Commercial Banking.
- Ability to manage relationships both internal and external; Ability to multi-task
- Mandatory certifications as required for selling financial products

**Education**:

- Bachelor's/University degree or equivalent experience
- AMIB 3

**Requisitos**:

- Recién egresado de licenciatura en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías. - Inglés intermedio. - Interés en el área de promoción. - Interés por brindar asesoría financiera. - Enfoque en las necesidades del cliente, empatía y negociación. - Buenas relaciones interpersonales - Actitud de Servicio. - Orientación a resultados. - Contar con certificación Nível 3 (AMIB) o empezar los trámites para certificarse.

Objetivos del Puesto:

- Contribuir al cumplimiento de las metas globales de la oficina en alineación con los objetivos y metas del negocio. - Apoyar a los banqueros (con cartera asignada), en la gestión de su cartera para desahogar cargas de trabajo en el servicio de post venta, con la finalidad de poder atraer nuevos prospectos a la Institución: o Operar productos de inversión en sistemas operativos o Dar seguimiento a contratos, operaciones y soportes operativos o Realizar tareas administrativas o

Apoyar en la captación de recursos de los clientes o Identificar oportunidades de captación y transmitirlas al banquero responsable - Brindar a los clientes y prospectos del Banquero, una asesoría financiera integral y de forma inmediata para satisfacer sus necesidades: o Apoyar al banquero a promocionar y vender productos de inversión o Atender necesidades operativas o Realizar venta cruzada con productos y servicios complementarios. - Mejorar la experiência del cliente brindando atención y excelencia en el servicio (Índice de satisfacción de los clientes NPS): Operaciones o Quejas o Asesorías - Contribuir a las actividades del banquero con los cuales se forma mancuerna de trabajo. (Expedientes, Operaciones, Auditorías, Compliance)
- **Job Family Group**:
Private Client Coverage
- **Job Family**:
Relationship Banker
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

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  • Banquero Bau Patrimonial Interlomas

    hace 5 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Requisitos**: - Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías. - Nível de inglés avanzado. - Experiência de 2 años como banquero o en el área de promoción. - Interés por brindar asesoría financiera. - Enfoque en las necesidades del Cliente, empatía, negociación. - Buenas relaciones interpersonales...

  • Banquero/a Asociado Finanzas

    hace 4 semanas

    Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México Bbva A tiempo completo

    **Nuestra Visión**: Generar el cumplimiento de las metas del banquero Patrimonial o Banquero Patrimonial Sr para la aprobación del Producto Contratado, así como aclarar dudas de contratación y brindar soporte cuando el banquero no se encuentre en su lugar.**Objetivos Específicos:**Generar el cumplimiento de las metas del banquero Patrimonial o Banquero...

  • Banamex Banquero Bau

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    **Funciones** - Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar. - Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes. - Indagar las necesidades del cliente. - Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión. - Generar relaciones...

  • Banquero (a) de Apoyo, Banca Patrimonial Lilas

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Banquero/a Patrimonial Sr

    hace 3 meses

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-01 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero/a Asociado

    hace 1 mes

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-05-15 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Asistente de Dirección Comercial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Lomas A tiempo completo

    Buscamos a un profesional apasionado por la gestión comercial para unirse a nuestro equipo en Grupo Lomas. En este papel, serás responsable de brindar apoyo administrativo a la Dirección de Ventas, coordinando reuniones, seguimiento de reportes y proyectos del área de marketing.Para este puesto, necesitamos un licenciado en Turismo, Negocios,...

  • Banquero Patrimonial

    hace 5 meses

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    En Borealpay TENEMOS VACANTES CONSULTOR PATRIMONIAL - Lic. concluida en Economía, Admón de Empresas, Contabilidad o a fin (No pasante) **Consultor pegaso** - $35,000.00 - Experiência a partir de 2 años en adelante con el sector financiero - Contar con cartera de clientes sólida del sector bancario, casa de bolsa etc. **Consultor orion** -...

  • Banquero y Asesor Patrimonial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras para todos los mexicanos que necesitan una nueva tarjeta de crédito y mejorar el historial crediticio Te invita a formar parte de **BOREALPAY** **Consultor Patrimonial Senior** Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE Licenciatura concluida en áreas Económico...

  • Banquero y Asesor Patrimonial

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras para todos los mexicanos que necesitan una nueva tarjeta de crédito y mejorar el historial crediticio Te invita a formar parte de **BOREALPAY** Estamos en búsqueda de tu talento para incorporarte como: **Consultor Patrimonial Senior** Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE...

  • Asesor Financiero patrimonial premier

    hace 7 meses

    Ciudad de México Head Hunter A tiempo completo

    **Asesor Financiero para Gerente Desarrollo de Negocio** Importante empresa de generación de capital para la industria de Capital Privado en México requiere los servicios de: - "Asesor Patrimonial con experiência en Banca, Fondos de Inversión, Casa de Bolsa"_ **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Edad: 25 a 45 años - Escolaridad: Lic. en Negocios,...

  • Asistente de Dirección Comercial- Lomas

    hace 7 meses

    México Grupo Lomas A tiempo completo

    Grupo Lomas, brinda las mejores experiências de viaje, generando confianza y lealtad de viajeros que visitan México. Con servicios turísticos, como actividades recreativas, agencia de viajes, hoteles y transportación terrestre; buscando asegurar experiências únicas en todos los visitantes. El Corporativo Grupo Lomas en su división Lomas...

  • Gerente de Inversiones Patrimonial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte, estamos buscando a un Gerente de Inversiones Patrimonial para unirse a nuestro equipo en Querétaro. Este profesional tendrá la oportunidad de contribuir al crecimiento y transformación del país.Funciones PrincipalesContribuir al cumplimiento de las metas globales de la oficina y del Asesor Instructor,...

  • Asistente Comercial

    hace 7 meses

    México Grupo Lomas A tiempo completo

    En Grupo Lomas brindamos las mejores experiências de viaje, generando confianza y lealtad en nuestros viajeros que visitan México. Con servicios turísticos, como actividades recreativas, agencia de viajes, hoteles y transportación terrestre; buscamos asegurar experiências únicas en todos los visitantes. El Corporativo Grupo Lomas está en búsqueda...

  • Asistente de Apoyo Administrativo

    hace 1 semana

    Ecatepec de Morelos, México Allianz Patrimonial A tiempo completo

    La promotoría de Allianz Patrimonial busca a un asistente de apoyo administrativo para brindar soporte en tareas administrativas de medio tiempo.Sueldo: El salario estimado para este puesto es de $3,007.14 a $6,345.86 al mes, según la experiencia y las horas trabajadas.Descripción del Puesto:Nuestro equipo requiere a alguien con experiencia en gestión de...

  • Coordinador de Inteligencia

    hace 7 meses

    Ciudad de México SEGURIDAD PATRIMONIAL A tiempo completo

    Solicito Coordinador de inteligencia con las siguientes actividades: - Administrar el sistema de seguridad patrimonial en el corporativo. - Realizar actividades de inteligencia a través de fuentes abiertas (medios, fuentes oficiales, redes y contactos estratégicos) con la finalidad de prevenir o resolver situaciones de riesgo que pudieran afectar al...

  • Gerente de Banca Privada y Patrimonial

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Emprego MX A tiempo completo

    **GERENTE DE BANCA PRIVADA Y PATRIMONIAL** **(Lomas, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • Gerente Financiero y Patrimonial

    hace 1 semana

    Ciudad de México Opera House Asesores A tiempo completo

    Gerente Financiero y Patrimonial Si eres una persona con carácter e integridad, agilidad mental, que sabe autogestionarse, con empuje, altos níveles de energía, mentalidad emprendedora y muy perseverante, esta es tu oportunidad de desarrollarte **Requisitos**: - Mínimo licenciatura terminada - Experiência en ventas - Buena presentación -...

  • Asistente de Ventas en Lomas Verdes

    hace 4 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Soriana Lomas Verdes A tiempo completo

    En Soriana Lomas Verdes buscamos un Asistente de Ventas para integrarse a nuestro equipo. Este es un puesto ideal para personas que disfrutan interactuando con clientes y ofreciendo productos y servicios personalizados.Sobre la posiciónNuestro Asistente de Ventas será responsable de escanear mercancía, cobrar servicios y ofrecer productos y servicios...

  • Asesor Financiero Patrimonial D

    hace 6 meses

    México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: QUERETARO, Querétaro, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109485**ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL D** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...