Banquero Bau Patrimonial Interlomas

hace 3 días

Ciudad de México Citi A tiempo completo

**Requisitos**:

- Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.
- Nível de inglés avanzado.
- Experiência de 2 años como banquero o en el área de promoción.
- Interés por brindar asesoría financiera.
- Enfoque en las necesidades del Cliente, empatía, negociación.
- Buenas relaciones interpersonales acorde al segmento socioeconómico.
- Actitud de Servicio.
- Orientación a resultados.
- Contar con certificación Nível 3 (AMIB).

**Objetivos del puesto**:

- Formar su propia cartera de clientes mediante la atracción de prospectos a la Banca Patrimonial, a fin de incrementar la base de clientes e ir asegurando su permanencia y rentabilidad mediante una adecuada diversificación de productos.
- Profundizar la relación con sus clientes, a fin de conocer sus necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo, para poder ofrecerle soluciones integrales, con el objeto de crear lealtad y relaciones de largo plazo con el cliente.
- Estar en línea con la estrategia institucional y de la oficina, respecto de señales de mercado y rebalanceos de portafolios que, de acuerdo al perfil y necesidades de los clientes se apliquen en consecuencia.
- Administrar y dar seguimiento a su cartera de clientes.
- Apoyar al resto de sus compañeros con el cumplimiento de sus funciones.
- Contribuir al logro de las metas de la oficina (Scorecard).
- Mejorar la experiência del cliente brindando atención y excelencia en el servicio (Índice de satisfacción de los clientes NPS): Operaciones, quejas, asesorías.

**Funciones Principales**:
Actividades específicas del puesto dirigidas a producir resultados finales:

- Desarrollar el conocimiento del cliente en lo Financiero, Personal y Familiar.
- Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes.
- Indagar las necesidades del cliente.
- Asesorar al cliente en la Oferta Citibanamex, revisión de portafolios de inversión.
- Generar relaciones exitosas de Negocio.
- Estudio, actualización y dominio técnico sobre temas inherentes al negocio.
- Brindar instrucciones claras y dar un buen seguimiento a los banqueros de apoyo

**Seguimientos**
- Reuniones periódicas con el banquero de apoyo y el Titular de la oficina, para realizar revisión de resultados.

**Áreas de Decisión**

Decisiones importantes o relevantes que tiene el puesto, sin necesidad de aprobación:

- La oferta de productos de inversión que puede ofrecer a los clientes es decisión del Banquero, pues será él quien conozca a profundidad sus necesidades financieras de sus clientes.
- Hay ocasiones que, en ausencia del Titular, ciertos banqueros pueden suplir las funciones y toma de decisión.
- Realizar operaciones de inversión en productos que estén dentro del perfil del cliente.
- Puede comunicar la estrategia que utiliza al equipo, con base en un análisis que haya realizado.
- **Job Family Group**:
Consumer Sales
- **Job Family**:
Field Sales
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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View the **EEO Policy Statement**.

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  • Banamex Banquero Bau

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    **Funciones** - Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar. - Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes. - Indagar las necesidades del cliente. - Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión. - Generar relaciones...

  • Banquero/a Asociado Finanzas

    hace 3 semanas

    Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México Bbva A tiempo completo

    **Nuestra Visión**: Generar el cumplimiento de las metas del banquero Patrimonial o Banquero Patrimonial Sr para la aprobación del Producto Contratado, así como aclarar dudas de contratación y brindar soporte cuando el banquero no se encuentre en su lugar.**Objetivos Específicos:**Generar el cumplimiento de las metas del banquero Patrimonial o Banquero...

  • Banquero/a Patrimonial Sr

    hace 3 meses

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-01 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero Bau Patrimonial

    hace 7 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Field Sales Intmd Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...

  • Banquero/a Asociado

    hace 4 semanas

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-05-15 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero Patrimonial

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    En Borealpay TENEMOS VACANTES CONSULTOR PATRIMONIAL - Lic. concluida en Economía, Admón de Empresas, Contabilidad o a fin (No pasante) **Consultor pegaso** - $35,000.00 - Experiência a partir de 2 años en adelante con el sector financiero - Contar con cartera de clientes sólida del sector bancario, casa de bolsa etc. **Consultor orion** -...

  • Banquero y Asesor Patrimonial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras para todos los mexicanos que necesitan una nueva tarjeta de crédito y mejorar el historial crediticio Te invita a formar parte de **BOREALPAY** **Consultor Patrimonial Senior** Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE Licenciatura concluida en áreas Económico...

  • Banquero y Asesor Patrimonial

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras para todos los mexicanos que necesitan una nueva tarjeta de crédito y mejorar el historial crediticio Te invita a formar parte de **BOREALPAY** Estamos en búsqueda de tu talento para incorporarte como: **Consultor Patrimonial Senior** Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE...

  • Banquero (a) de Apoyo, Banca Patrimonial Lilas

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Asesor Financiero patrimonial premier

    hace 7 meses

    Ciudad de México Head Hunter A tiempo completo

    **Asesor Financiero para Gerente Desarrollo de Negocio** Importante empresa de generación de capital para la industria de Capital Privado en México requiere los servicios de: - "Asesor Patrimonial con experiência en Banca, Fondos de Inversión, Casa de Bolsa"_ **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Edad: 25 a 45 años - Escolaridad: Lic. en Negocios,...

  • Gerente de Inversiones Patrimonial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte, estamos buscando a un Gerente de Inversiones Patrimonial para unirse a nuestro equipo en Querétaro. Este profesional tendrá la oportunidad de contribuir al crecimiento y transformación del país.Funciones PrincipalesContribuir al cumplimiento de las metas globales de la oficina y del Asesor Instructor,...

  • Banquero Bau Patrimonial Valle C13

    hace 6 meses

    México Citi A tiempo completo

    The Field Sales Lead Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...

  • Asesor Financiero Patrimonial D

    hace 6 meses

    México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: QUERETARO, Querétaro, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109485**ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL D** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...

  • Banquero Jr Bau

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Field Sales Intmd Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...

  • Banamex - Banquero Bau Patrimonial Centro Histórico

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Field Sales Lead Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...

  • Banamex - Analista de Imagen de Oficinas Patrimonial y Privada

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Sales Support Analyst is an entry level position responsible for participating in a range of sales support activities including analysis of sales outcomes, opportunities and the creation of proposals in coordination with the Consumer Sales team. The overall objective of this role is to assist in providing a full range of support services to sales people...

  • Banquero Patrimonial

    hace 7 meses

    Ciudad de México TTEN A tiempo completo

    **Responsabilidades**: **Gestión de Clientes**:Desarrollar relaciones sólidas con los clientes y comprender sus metas financieras. Proporcionar asesoramiento personalizado sobre productos y servicios financieros. **Ventas y Desarrollo Comercial**:Identificar oportunidades de ventas cruzadas y promover productos financieros adicionales. Participar en...

  • Banquero Bau Queretaro

    hace 6 meses

    México Citi A tiempo completo

    The Field Sales Intmd Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...

  • Gerente de Comunicación a Clientes

    hace 5 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Sales Support Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 3 meses

    Ciudad Juárez, Chih., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-09 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...